Девелоперская группа «Самолет» проведет IPO до конца года
Интерес инвесторов может подстегнуть продление программы льготной ипотеки
Девелоперская группа «Самолет» в четвертом квартале 2020 года планирует провести листинг акций на Московской бирже, говорится в сообщении эмитента. Предполагается, что доля акций после размещения в свободном обращении составит 5%. Полученные от продажи акций деньги будут направлены на покупку новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.
Глобальным координатором размещения выступает «ВТБ Капитал».
Среднесрочной задачей «Самолета» в статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30–40%, приводятся в сообщения слова гендиректора группы Антона Елистратова.
Сейчас доли акционеров головного ПАО «Группа компаний «Самолет» распределяются следующим образом: председателю совета директоров Павлу Голубкову принадлежат 47,5%, Михаилу Кенину — 37,5%, бывшему гендиректору группы Игорю Евтушевскому — 10%, еще 5% — у менеджмента. Партнером группы в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, ему принадлежит доля в компании «Самолет две столицы». Ранее в группе сообщали, что Максим Воробьев не участвует в проектах на территории Московской области.
Как группа выйдет на биржу
Часть своих акций продадут Кенин (1%), Евтушевский (0,5%) и компания, действующая в интересах Голубкова (3,6%). Но выкупит их другая структура последнего, которая и выступит продающим акционером в ходе IPO.
Кроме того, «Самолет» зарегистрировал выпуск новых акций, предназначенных для размещения по открытой подписке. Компания Голубкова обязуется выкупить новые акции в ходе открытой подписки, как указано в сообщении, «посредством осуществления своего преимущественного права».
Всего в рамках нового выпуска компания может разместить до 50 млн новых акций, что составит 45,45% от увеличенного капитала компании. Но, как уточняют в «Самолете», в ходе IPO акционерный капитал планируется увеличить лишь на 2,6%. И всю эту допэмиссию выкупит структура Голубкова.
В покупку акций дополнительного выпуска компания Голубкова инвестирует средства, полученные в результате продажи 2,5% акций в ходе IPO, говорится в сообщении. В итоге половину денег от размещения получат акционеры, продавшие акции, а половина вернется в «Самолет».
Планы провести IPO руководство «Самолета» впервые озвучило еще в 2016 году. Компания была близка к размещению два года назад, но тогда оно не состоялось. В 2018 году «Самолет» провел оценку своих акций, вся компания тогда была оценена в 81,9 млрд руб.
Чем известен «Самолет»
Выручка группы «Самолет» за 2019 год составила 51,1 млрд руб., за первое полугодие 2020 года — 22,7 млрд руб. Чистый долг компании на 30 июня 2020 года равнялся 13,2 млрд руб.
Стоимость всех активов группы «Самолета», по оценке Cushman & Wakefield, достигает 200,1 млрд руб., из которых 176,9 млрд руб. — стоимость земельного портфеля. Он включает в себя участки, принадлежащие группе на праве собственности, аренды и предварительных необязывающих договоренностей, и превышает 15 млн кв. м, из них около 30% находятся на стадии строительства, уточняет сама группа.
Сейчас «Самолет», по данным единой информационной системы жилищного строительства, строит 1,26 млн кв. м жилья в Москве и Московской области. Группа также продает квартиры в уже введенном в эксплуатацию жилом комплексе в Ленинградской области.
Еще 254 тыс. кв. м жилья возводит компания «СПб Реновация», с которой «Самолет» летом подписал партнерское соглашение. «СПб Реновация» в рамках программы расселения хрущевок планирует построить в Санкт-Петербурге 8 млн кв. м, треть из которого передадут жителям сносимых домов. Долей в «СПб Реновация» владеет Михаил Кенин, совладельцем компании был Максим Воробьев.
Кто из девелоперов уже представлен на бирже
«Самолет» и без учета проектов «СПб Реновации» входит в пятерку крупнейших девелоперов по объему жилищного строительства.
Из четырех, более крупных по этому показателю компаний только петербургская Setl Group не является публичной. Акции групп ПИК, ЛСР и «Инград» торгуются на Московской бирже. Кроме того, на Лондонской финансовой бирже представлена группа «Эталон», десятый по объему строительства застройщик, чьи глобальные депозитарные расписки также доступны на Московской бирже.
О планах провести IPO после 2023 года объявляла также компания «Интеко». Согласно стратегии «Интеко» к 2023 году без учета долга будет стоить не менее 30–35 млрд руб.
Лучше всего среди застройщиков в этом году чувствовали себя акции группы ПИК: с начала года ее капитализация выросла на 47%, до 387,7 млрд руб. Акции ЛСР показали рост почти на 14%, «Инграда» — почти на 17%. Бумаги «Эталона» подешевели на 14%.
Рынок жилой недвижимости в столичном регионе переживает благоприятный период — объемы продаж и цены продаж стабильно растут, констатирует директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости российского офиса PwC Саян Цыренов. Основным драйвером роста рынка Цыренов называет программу субсидированной ипотеки под 6,5%, которая была запущена весной: «Время для IPO достаточно удачное, учитывая, что программа субсидирования ипотечных ставок будет продлена, что обеспечит хорошие показатели для жилых застройщиков еще примерно на год».
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
