АФК «Система» купит российские отели норвежской Wenaas за €203 млн
Сделка станет крупнейшей за всю историю гостиничного рынка России
Дочерняя компания АФК «Система» «Космос Северо-Запад» подписала обязывающее соглашение о покупке у норвежской Wenaas Hotel Russia десяти отелей, расположенных в четырех городах России. Об этом говорится в сообщении «Системы», поступившем в РБК. РБК направил запрос в группу Wenaas.
По условиям соглашения сумма сделки составит до €203 млн (около 15,5 млрд руб по текущему курсу ЦБ). Но окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах компаний на дату закрытия сделки, говорится в сообщении. Эта сумма включает десятипроцентный так называемый добровольный взнос в российский бюджет, который теперь должны уплачивать иностранные продавцы от сделок по продаже своих активов в России. То есть в бюджет будет перечислено до €20,3 млн.
Сделка будет профинансирована за счет собственных и заемных средств «Космос Северо-Запад». Соотношение собственных и заемных средств в «Системе» не уточняют.
«Космос Северо-Запад» входит в Cosmos Hotel Group, подконтрольную АФК «Система». «Благодаря сделке с Wenaas наш гостиничный актив сможет удвоить выручку и, я полагаю, в течение года-двух стать номером один в России», — говорит президент АФК «Система» Тагир Ситдеков (его слова передала пресс-служба). Выручка Cosmos Hotel Group за 2021 год составила 4 млрд руб., финансовые показатели за прошлый год пока не раскрывались.
Если стороны получат все регуляторные одобрения, то завершение сделки произойдет до конца первого квартала 2023 года. Для заключения подобных сделок в России требуется одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также правительственной комиссии, которая с прошлого года рассматривает все сделки с иностранными компаниями, продающими активы в России.
В декабре 2022 года Минфин принял решение о том, что 10% от сделок с иностранными продавцами из так называемых недружественных стран (то есть тех, которые ввели в отношении России санкции после начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года) должно поступать в бюджет. Еще одно условие одобрения таких сделок — скидка к рыночной цене активов не менее чем 50%. Кто именно должен заплатить взнос в бюджет — продавец или покупатель, в решении Минфина не уточняется. РБК направил запрос в пресс-службу этого министерства.
Какие активы вошли в сделку
Общий фонд десяти гостиниц, который планирует купить АФК «Система», превышает 4 тыс. номеров, их общая площадь составляет 264,1 тыс. кв. м. Совокупная выручка отелей по итогам 2021 года составила 4,3 млрд руб., а в допандемийном 2019 году — 6,2 млрд руб. У активов отрицательный совокупный чистый долг.
Это самая крупная сделка в гостиничном сегменте за всю историю рынка коммерческой недвижимости России, говорит Микаэл Казарян, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate (компания выступила консультантом сделки). «Это перспективный инвестиционный актив с высоким потенциалом, особенно с учетом активного развития темы внутреннего туризма сегодня в России», — уверен Казарян.
Девять из десяти отелей группы Wenaas в России работают под брендами Radisson Hotel Group — Park Inn и Radisson Blu. «Мы осведомлены, что владелец отелей в Санкт-Петербурге, Шереметьево, Екатеринбурге и Мурманске Ларс Венаас ведет переговоры о продаже этого портфолио. Все эти отели продолжат работу под брендами Radisson Blu и Park Inn by Radisson по договорам долгосрочного управления», — рассказали РБК в пресс-службе Radisson Hotel Group. В АФК «Система» отказались от комментариев.
Большинство отелей, которые принадлежат Wenaas Hotel Russia, находятся в Санкт-Петербурге, четыре из них работают под брендом Park Inn — это гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове, отель «Невский» у Московского вокзала, а также гостиницы в аэропорту Пулково и на Пулковском шоссе. Кроме того, в Петербурге группа Wenaas владеет Radisson Blu Royal Hotel на Невском проспекте и отелем Olympia Garden Hotel, который до прошлого года работал под управлением финской сети Sokos. Норвежской группе принадлежат также два отеля в аэропорту Шереметьево в Москве (Park Inn и Radisson Blu) и по одной гостинице под брендом Park Inn в Мурманске и Екатеринбурге.
По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы (его цитата приводится в сообщении), отели Wenaas Hotel Russia представляют собой диверсифицированный портфель гостиничных активов, а сделка позволит Cosmos Hotel Group удвоить номерной фонд и существенно укрепить позиции на рынке гостиничных услуг в России. «Большая часть приобретаемых отелей имеет уникальную локацию — от исторического центра Санкт-Петербурга и других городов до непосредственной близости к крупнейшим российским аэропортам — Шереметьево и Пулково», — отмечает он.
Что известно об участниках сделки
В портфеле Cosmos Hotel Group более 20 отелей в 16 городах России. Сейчас номерной фонд сети составляет 4,5 тыс. номеров. После сделки и в результате реализации собственной программы развития номерной фонд сети превысит 9,5 тыс. номеров, говорит Биба.
Основатель и основной акционер АФК «Система» — Владимир Евтушенков. В апреле 2022 года, после того как Великобритания ввела против него санкции, он перестал контролировать «Систему», снизив долю в корпорации с 59,2 до 49,2%, и покинул ее совет директоров. Акции АФК «Система» торгуются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже. Среди активов АФК «Система», помимо Cosmos Hotel Group, телекоммуникационная компания МТС, МТС-банк, маркетплейс Ozon, лесоперерабатывающий холдинг Segezha Group, девелоперская группа «Эталон» и сеть клиник «Медси».
Группа Wenaas (Wenaasgruppen) — семейная компания, которой владеет норвежский предприниматель Ларс Венаас и его дети. Группа инвестирует в отели и горнолыжные курорты, всего она владеет 28 отелями с почти 12 тыс. номеров. Она называет себя одной из крупнейших европейских компаний в сфере гостиничной недвижимости. Годовая выручка группы в 2021 году составила 1,8 млрд норвежских крон (около €165 млн). Кроме России у группы есть активы в Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Испании, Германии, Чехии.
После начала боевых действий на Украине и введения западных санкций более 1 тыс. международных компаний сократили бизнес в России или полностью покинули страну. Среди них шведская сеть магазинов IKEA, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, автопроизводители Renault и Toyota и многие другие.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
