Спирты из Азии и дешевое игристое: какие тренды формируют рынок алкоголя
«Нильсен»: спирты из Азии и дешевое игристое формируют алкогольный рынок
Рынок спиртного растет за счет слабоалкогольных напитков, а в крепком увеличиваются продажи азиатских спиртов и основ для коктейлей. Аналитическая компания «Нильсен» назвала главные тренды алкогольного рынка России
Соджу и рисовые лепешки (корейская еда)
Подпишитесь на телеграм-канал «РБК Вино»
Содержание
Продажи алкогольных напитков выросли в прошлом году на 0,4% в натуральном выражении, следует из исследования аналитической компании «Нильсен», проведенного на офлайн-рынке на основе данных более 180 розничных сетей и ручного аудита торговых точек в населенных пунктах от 10 тыс. человек за 2025 год.
Рост продаж произошел за счет слабоалкогольного сегмента, куда аналитики включают, в частности, сидр, тихие и игристые вина. Продажи в этом сегменте выросли, по оценке «Нильсен», на 9,9%, тогда как в пиве они прибавили всего 0,6%, в водке сократились на 1,8%, а в остальном крепком алкоголе — упали на 8,6%.
Среди основных трендов, которые определяют российский рынок алкоголя, эксперты выделяют рост популярности коктейлей, моду на азиатские спирты, популярность отечественного игристого и увеличение доли сухого и полусухого в категории тихих вин.
Как Россия полюбила коктейли
В крепком алкоголе ситуация выглядит разнонаправленной, отмечают в «Нильсен». Так, общие продажи в этой категории в натуральном выражении сократились на 1,5% в 2025 году. При этом выросли продажи рома (13,2%), джина (12,8%), биттеров (10,3%), виски (8,4%), текилы (8,4%) и коньяка (6,3%). Речь идет о французском коньяке, продажи бренди упали на 8,7%.
В «Нильсен» отмечают, что одна из возможных причин — рост спиртного, которое может выступать основой для коктейлей. «Тренд на потребление алкогольных напитков в виде коктейлей действительно актуален и является одним из самых заметных и значимых трендов на российском алкогольном рынке за последние несколько лет», — считает директор по маркетингу «Татспиртпрома» Елена Слободанюк. Президент компании LADOGA Вениамин Грабар отмечает рост популярности современных миксологических категорий — ром, джин, вкусовые водки, виски, аперитивы. «Они являются отличной базой для коктейлей различной крепости, а современный потребитель отлично считает, сколько коктейлей можно сделать из одной бутылки крепкого алкоголя, заплатив соизмеримо, а зачастую меньше стоимости бутылки вина», — говорит эксперт.
Растет также сегмент крепких, готовых к употреблению коктейлей (RTD — ready to drink) с высокой ценой, отмечается в исследовании «Нильсен». При этом категория готовых слабоалкогольных коктейлей резко сократилась. Натуральные продажи в этой категории сократились на 63,8% за год. Причина — повышение акциза в мае 2024 года на слабоалкогольные коктейли с 36 руб.до 141 руб. за литр, что практически сделало невыгодным их производство, отмечают эксперты. В 2025 году продажи коктейлей, которые содержат около 7% алкоголя, сократились на 69,6%, коктейли до 20% потеряли 94,4%. Зато резко выросли продажи готовых коктейлей крепче 20%. Если в 2024 году их рыночная доля составляла 12,9%, то в 2025 году она увеличилась до 43,9%. Самый большой рост натуральных продаж показали готовые коктейли крепостью в 20% — на 195%.
«В 2026 году коктейльная культура будет жить, но в более дорогом и «взрослом» формате: меньше дешевых RTD, больше барных коктейлей и крепких основ, плюс рост ассортимента российских брендов. Новинки будут — именно в ликеро-водочных изделиях, биттерах, ароматизированных и «гастрономичных» крепких линейках», — говорит доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.
12 декабря Артур Саркисян и РБК представили новый совместный «Гид по российским винам». Купить его, коллекционную книгу «Время вина», блокнот винного путешественника и билеты на февральский винный салон вы можете здесь.
Генеральный партнер продуктов «РБК Вино» и винного салона — СберПервый. Это ваш премиальный банк с эксклюзивным обслуживанием, с поддержкой во всех сферах жизни и финансовыми привилегиями.
Узнайте, какие возможности СберПервый может открыть для вас.
Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+
Как растут продажи азиатских спиртов
Один из основных трендов, который определяет рынок крепкого алкоголя, — рост популярности азиатских спиртов. По данным «Нильсен», продажи всех национальных крепких напитков выросли в натуральном выражении на 32,1%. Рост был обеспечен прежде всего за счет соджу (65,1%) и саке (59%). Также значительно выросли продажи граппы (17,7%). При этом объемы продаж кальвадоса, чачи, самогона, абсента сократились.
В соджу и саке активно появляются новые бренды. В 2024 году на рынок вышло 23 новых бренда соджу, а в 2025-м — 37. У саке аналогичные показатели 14 и 3. «Мы прогнозируем дальнейший рост категории соджу в России. Текущая динамика (+65% в натуральном выражении) обусловлена не только эффектом низкой базы, но и структурными факторами: ретейлеры планомерно расширяют ассортимент, включая появление вкусовых новинок в крупнейших сетях, а также удержание цен на доступном уровне (в районе 200 руб. за бутылку)», — отметили в Алкогольной Сибирской Группе (АСГ). По словам представителя АСГ, ключевым драйвером дальнейшего развития категории станет подключение новых каналов продаж. Например, традиционная розница и локальные сети переходят к системному развитию категории, формируя постоянное присутствие на полке.
Растущий тренд на Азию в кухне, моде, медиа, интерес молодежи к корейской культуре способствуют росту популярности и национальных напитков. Популярность корейской кухни, которая идеально сочетается с соджу, вывела этот напиток из нишевого статуса в мейнстрим, считает Елена Слободанюк.
Эксперты считают, что мода на азиатские спирты может привести к появлению новых напитков на рынке. «Дальше можно ожидать расширения ассортимента не только за счет соджу и саке, но и за счет азиатских дистиллятов, рисовых спиртов, различных ликеров и ready-to-mix основ под национальные коктейли», — говорит доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.
Руслан Брагин, руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort, говорит о потенциале роста для китайского байцзю. «Культура потребления китайского байцзю хорошо ложится на российский сценарий и традиции застольного употребления», — отмечает эксперт. Елена Слободанюк говорит о расширении предложения джинов с азиатским вкусами.
Как российское игристое захватывает рынок
В категории игристых вин, как отмечает «Нильсен», растет доля вин низкого ценового сегмента (с 29,1% в 2023 году до 47,1% в 2025 году) стоимостью до 649 руб. за бутылку. Причем рост этой категории происходит за счет среднего сегмента — от 649 до 974 руб. за бутылку. Доля дорогих напитков сократилась минимально — с 25,4% в 2023 году до 23,5% в 2025-м. Всего продажи игристого за год выросли в 2025 году, по данным «Нильсен», почти на 2%.
Основные игроки на рынке бюджетного игристого — российские производители. По итогам 2025 года российское игристое заняло в целом 77,1% рынка, увеличившись на 4.6 п.п. При этом в низком ценовом сегменте доля российских брендов — почти 100%, в среднем — под 90%, а в высоком — только 11,5%.
Что касается игристых вин низкого ценового сегмента — то есть с ценой до 650 руб. на полке, — импортных вин из недружественных стран в этой категории уже не может быть чисто математически, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин: «Акциз, пошлина и НДС формируют себестоимость, близкую к этой розничной цене, даже при максимально дешевых закупках». По его словам, для Чили, Аргентины и ЮАР также действуют свои ограничения. «В ЮАР игристые вина, как правило, производятся по технологиям, близким к шампанским, что формирует более высокую себестоимость. В Чили начали появляться более доступные игристые вина, однако их цена все равно выше, чем у европейских аналогов, ранее представленных в этом сегменте. В Аргентине недорогие игристые встречаются еще реже», — говорит эксперт. Единственная страна, где теоретически возможен импорт в этом ценовом диапазоне, — Грузия, поскольку там отсутствует пошлина. «Однако Грузия исторически не является крупным производителем игристых вин: объемы выпуска невелики, а сама категория начала активно развиваться лишь в последние 10 лет», — объясняет Александр Липилин.
Вениамин Грабар говорит, что, по его данным, продажи игристых вин в 2025 году сократились на 2,8%. Однако уже в январе этого года игристые вина показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%. «Мы предполагаем, что именно этот тренд будет продолжаться в течение года, и в итоге игристые вина год к году покажут положительную динамику», — подчеркивает Вениамин Грабар. По его словам, российское игристое было единственной категорией, которая росла в 2025 году на фоне падения продаж зарубежных напитков. При этом единственными растущими категориями являются брют и экстра брют.
Иностранное игристое, конечно, останется, но все больше как премиальный и имиджевый сегмент, а не как массовый товар, прогнозирует Максим Черниговский. «В 2026 году импортное игристое сохранится, но его доля будет ограничена нишей — условно порядка 20–25% рынка (плюс-минус), в зависимости от цен и условий ввоза. Массовую полку продолжит держать Россия, потому что именно там идет основной оборот в литрах», — говорит эксперт.
Как меняется отношение к сухому вину
На рынке тихого вина доля сухого достигла 48,3% рынка, а его продажи в натуральном выражении выросли на 8,1%. Полусладкое заняло 34,5% рынка с ростом продаж на 7,2%, а полусухое — 15,9% рынка с 10,8% роста. Сокращаются продажи сладкого вина — за год они упали на 20,9%, а его рыночная доля составила по итогам 2025 года 1,3%.
Эксперты связывают эту тенденцию со сменой поколений. В массовом сегменте сладкое вино традиционно предпочитали потребители старшего возраста, по мере сокращения этой аудитории и снижения общего уровня потребления алкоголя категория входит в фазу стагнации, отмечает Александр Липилин. «Падение спроса на сладкие вина я считаю естественным следствием «взросления» потребления: в больших городах все заметнее запрос на более сухие стили, на гастрономичность и понятное качество. Это не значит, что сладкие вина исчезнут, — они просто становятся более нишевыми, чаще «под повод», чем «на каждый день», — говорит Максим Черниговский.
Еще один тренд в сухом вине, который отмечается в исследовании «Нильсен», — рост продаж в нестандартных упаковках. «Наибольшую значимость имеет стандартный формат упаковки 0,75 л, при этом его доля снижается — покупатели «переключаются» на нестандартные бутылки», — отмечают аналитики. Так, самой растущей категорией оказались вина в бутылках менее 0,75 л. Их продажи в 2025 году выросли на 21,5% в натуральном выражении. Продажи вина в бутылках объемом более 0,75 л подскочили на 13,1%. При этом 72,7% продаж приходится на стандартный формат 0,75 л, бутылки большего объема занимают только 22,3% рынка, а оставшиеся 5% приходятся на маленький формат.
«Рост продаж бутылок объемом 0,375 л, так называемых половинок. Это, с одной стороны, реакция на рост цен, а с другой — отражение структурных изменений в потреблении, — говорит Александр Липилин из Fort. — Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, в России растет, и для таких потребителей стандартная бутылка часто оказывается избыточной, что поддерживает спрос на меньшие форматы». По словам Максима Черниговского, в 2026 году производители будут активнее играть упаковкой, чтобы удерживать потребителя при росте цен.
