Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO

Крупнейший производитель микроэлектроники в России «Элемент» объявил ценовой диапазон размещения на СПБ Бирже: от 223,6 руб. до 248,4 руб. за лот в 1 тыс. акций. Всего в рамках IPO группа планирует привлечь 15 млрд руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Как говорится в сообщении группы «Элемент», опубликованном в четверг, 23 мая, ценовой диапазон предложения акций в рамках IPO, которое должно состояться до конца мая на СПБ Бирже, установлен на уровне от 223,6 руб. до 248,4 руб. за лот, включающий 1 тыс. акций. Это соответствует рыночной капитализации от 90 млрд до 100 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Сбор заявок продлится с 23 до 29 мая. Начало торгов запланировано на 30 мая.

Как рассказал в интервью РБК президент «Элемента» Илья Иванцов, компания рассчитывает привлечь около 15 млрд руб.

Глава «Элемент» — РБК: «Многие говорят, что мы растем с низкой базы»
Технологии и медиа
Илья Иванцов

О намерении провести IPO «Элемент» объявил 17 мая. Как тогда поясняли в компании, инвесторам предложат акции дополнительного выпуска, никто из акционеров не планирует продавать свои бумаги. Организаторами размещения, по словам Иванцова, выступают «три ведущих банка». Каких — он не уточнил. Ранее источники РБК говорили, что организаторы IPO «Элемента» оценили стоимость компании в 117–140 млрд руб.

Группа «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех», является крупнейшим российским разработчиком и производителем микроэлектроники, занимая 51% этого рынка, по данным Kept. Объединяет более 30 компаний по производству микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Компания может стать первым эмитентом, который проведет IPO на СПБ Бирже после того, как она попала под блокирующие санкции США в октябре 2023 года. Как поясняет Иванцов, эта площадка была выбрана как «единственно возможная» для группы. По его словам, была проведена большая работа, чтобы потенциальные инвесторы не почувствовали разницы по площадке с точки зрения ликвидности и доступа к ней через брокеров.

Гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков в недавнем интервью «РБК Инвестициям» говорил, что биржа хочет привлекать инвестиции «в компании, которые участвуют в развитии экономического и технологического суверенитета России, а также в модернизации промышленности», и создала для них «специальные условия» по выходу. В частности, СПБ Биржа обнулила тарифы на листинг, сделав первичное размещение бесплатным, но намерена предусмотреть комиссии за сделки с акциями таких компаний. Кроме того, Сердюков говорил, что биржа готова помогать решившим разместиться на ней компаниям инвестировать средства в привлечение инвесторов и узнаваемость.

Организаторы IPO группы «Элемент» оценили ее в ₽117–140 млрд
Технологии и медиа
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В своем интервью Иванцов отметил, что сейчас сложилась «уникальная возможность для опережающего развития» отрасли микроэлектроники и самой компании. Отчасти реализацию этих возможностей поддерживает государство, но привлечение дополнительных акционерных денег может существенно ускорить развитие. «У нас есть следующие два-три года для того, чтобы полностью ее реализовать. 2022 год многое изменил, появился лавинообразный спрос на нашу продукцию, поэтому основа нашей стратегии роста — интенсивное развитие производственных мощностей, разработка новых продуктов в микроэлектронике и новых технологий производства», — поделился Иванцов.

Для чего «Элементу» нужны деньги

Ранее «Элемент» сообщал, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах, а также экспансию на международные рынки.

Как рассказал РБК Иванцов, в среднем сейчас компания может удовлетворить примерно четверть спроса на электронную продукцию в стране. «Спрос будет расти, это не статичная картинка. Поэтому мы будем опережающими темпами инвестировать в расширение производства», — отметил он.

Согласно инвестиционной программе «Элемента», 80% привлеченных в ходе IPO средств направят на развитие сегмента электронной компонентной базы (ЭКБ), остальные 20% будут распределены между сегментами точного машиностроения (оборудование для производства микроэлектроники), а также блоков и модулей (модули связи стандарта LTE и навигации, блоки приемопередачи базовых станций и т.п.). При этом если на рынке ЭКБ группа планирует развиваться органически, то в двух других сегментах не исключает возможности приобретений.

Иванцов говорит, что компания планирует в том числе нарастить мощности кристального производства. Но как это повлияет на увеличение выпуска продукции в количественном выражении, сейчас сказать сложно в силу разнообразия ее линейки и разного количества пластин, необходимого для выпуска. В то же время он поделился, что в результате расширения группа намерена удовлетворить базовые потребности отечественной промышленности по продукции, которая выпускается на 200-миллиметровых пластинах и по топологическим нормам до 90 нанометров включительно. Например, производственная мощность линий чип-модулей для банковских карт выросла более чем в два раза и сейчас составляет более 50 млн штук в год.

Более 50 млрд руб. планируется вложить в развитие производственного комплекса, в том числе в создание в Зеленограде отдельного предприятия «Кубик» по производству транзисторов и диодов, необходимых почти для всей силовой электроники. К 2030 году группа планирует занять 60–70% в этом сегменте на внутреннем рынке. Сейчас 90% потребностей таких компонентов обеспечивает Китай.

В целом в течение следующих трех лет инвестиции компании в расширение производственных мощностей и разработку новых видов продукции составят более 20 млрд руб. в год, а в отдельные годы могут превысить 30 млрд руб., рассказал Илья Иванцов. По его словам, общая инвестиционная программа, которую компания реализует в настоящий момент, составляет около 100 млрд руб.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги
Компании

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24)
Инвестиции, 17 июн, 17:48
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02)
Инвестиции, 17 июн, 17:48
Армения и Франция подписали контракт на поставку гаубиц Caesar Политика, 10:52
По делу об отравлении в Москве задержали гендиректора «Кухни на районе» Общество, 10:50
Российские клубы приготовились к переговорам с футболистами из-за налогов Спорт, 10:49
Какие программы могут появиться на рынке после окончания льготной ипотеки Недвижимость, 10:45
Роль молодежи в устойчивом развитии обсудят на форуме «Дело в людях» Отрасли, 10:39
Взял должника «на абордаж». Что делать дальше, чтобы не «утонуть» с ним Pro, 10:32
Офисы на Ходынcком поле: изучаем деловой кластер у метро «ЦСКА» Недвижимость, 10:32
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Акции «Северстали» упали почти на 14% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:30
«Леруа Мерлен» сменит название в России Бизнес, 10:29
Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро Спорт, 10:29
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 10:23
FT узнала о готовности Рютте к уступкам Орбану ради поста генсека НАТО Политика, 10:20
Госдеп и YouTube будут вместе продвигать «демократию через музыку» Общество, 10:19
Мишустин распределил кураторство федеральных проектов между заместителями Политика, 10:13