Рейтинг РБК 500: петербургский бизнес значительно сбавил темпы роста

В пятом ежегодном рейтинге РБК 500 2019 крупнейших по выручке компаний России оказалось всего 45 зарегистрированных в Петербурге и Ленобласти. Это на 17% меньше, чем в прошлогоднем рейтинге, где их было 54. Прирост совокупной выручки нынешних петербургских участников рейтинга по итогам 2018 года составил 8,1% — это в два с лишним раза меньше аналогичного показателя у компаний РБК 500 в среднем по России (18,2%). Чистая прибыль петербургских компаний, представленных в рейтинге, даже сократилась на 1,2%, хотя по итогам 2017 года был зафиксирован рост на 19%.

Общая картина

Хотя серьезного снижения выручки в 2018 году у петербургских компаний не было (за исключением нескольких явных казусов), значительное падение динамики этого показателя по сравнению с общероссийским уровнем негативно отразилось на позициях этих компаний в рейтинге РБК 500. Наиболее заметно эта тенденция проявилась у бизнесов в сфере производства и торговли продуктами питания. Обратная ситуация наблюдается у продавцов непродовольственных товаров. Так, «СТД Петрович» поднялся в рейтинге на 32 позиции благодаря росту выручки на 33% от уровня 2017 года.

Все три попавших в рейтинг петербургских застройщика — Группа ЛСР, «Сэтл Групп» и ГК Эталон — наоборот, потеряли 11, 27 и 14 позиций соответственно. Отметим, что снижение динамики выручки у девелоперов произошло на фоне общего роста продаж жилой недвижимости. По итогам 2018 года в Петербурге было продано на 32% жилья больше, чем в 2017 году. Однако обороты крупнейших застройщиков за этот же период увеличились в пределах от 1 до 6%.

Значительнее всех в 2018 году улучшили свои позиции в РБК 500 лесопромышленники — «Карелия палп» поднялась сразу на 90 позиций, увеличив выручку на 50%, а «Группа Илим» повысила свой рейтинг на 12 позиций с ростом выручки на 41%.

Продолжал подниматься вверх и крупнейший дорожный строитель Северо-запада АО «ВАД» — увеличение выручки на 48% позволило компании подняться на 39 мест и занять 12 место в петербургском рейтинге. Вполне успешным год оказался и для автодилеров — «Аксель Моторс» поднялся на 23 позиции (рост выручки на 28%), а ГК «Мега-Авто» — на 17 позиций с ростом выручки на 24%.

Петербург в деталях

Чистая выручка у совокупности крупнейших петербургских компаний (по версии РБК 500) в 2018 году выросла (падение выручки продемонстрировали только 7 компаний), но темпы ее роста были заметно ниже, чем в целом у компаний из ТОП-500. Если в среднем темпы роста чистой выручки у попавших в рейтинг компаний в последние три года регулярно удваиваются, то у петербургских лидеров этот показатель растет гораздо медленнее — примерно на 30% в год. В результате, если в 2017 году динамика петербургских участников рейтинга отставала от общероссийской на 37%, то в 2018 году — уже в 2,3 раза. Почти половина петербургских компаний (21) понизила свои позиции в рейтинге РПК 500, чистая выручка сократилась у 7 компаний, 4 компании закончили 2018 год с убытком.

Впрочем, такое положение может быть следствием серьезного расслоения российского бизнеса — лидеры, попавшие в РБК 500, росли в 2018 году гораздо быстрее остальных российских (в том числе, петербургских) компаний, что проявилось в резком, на 21,1%, увеличении в этом году порога прохождения в рейтинг. Для сравнения: годом ранее этот порог вырос всего на 2,5%.

Значительный вклад в отставание Петербурга в 2018 году внес банк ВТБ, чья чистая выручка увеличилась всего на 2,3% — в 8 раз меньше, чем у совокупности компаний РБК 500. Без ВТБ разрыв в темпах роста чистой выручки у компаний из Петербурга и в среднем по России составил бы всего 1,7 раза (10,6% против 18,2%). Это соответствует общероссийской тенденции — компании финансового сектора в 2018 году по объему совокупной выручки были вытеснены на третью позицию рейтинга, уступив игрокам сектора «Металлы и горная добыча».

Впрочем, банк ВТБ, негативно повлиявший на средний темп роста выручки петербургских компаний в 2018 году, по-прежнему занимает лидирующее место по объему выручки (29% от совокупной выручки крупнейших компаний города), в 3 раза превосходя «Ленту», занимающую второе место.

К тому же благодаря рекордному росту своей чистой прибыли (на 48,9% по итогам года), ВТБ «вытягивает» общую статистику петербургских компаний на терпимый уровень: с учетом показателей ВТБ чистая прибыль петербургских представителей РБК 500 в среднем снизилась на 1,2%. Если не учитывать показатели ВТБ, темпы роста чистой прибыли для петербургских компаний по итогам года снизились на 31,6%. Однако даже у ВТБ динамика чистой прибыли значительно ухудшилась — в 2017 году чистая прибыль банка росла в 2,7 раза быстрее — на 132,8% от уровня годом ранее.

Изменения состава

Замедленная (по сравнению с общероссийским уровнем РБК 500) динамика экономического развития в Петербурге привела к серьезному, на 17%, сокращению числа городских компаний, попавших в РБК 500 2019 (то есть, сумевших преодолеть нижнюю планку по выручке в 2018 году). В прежние годы петербургское представительство в рейтинге регулярно росло — в РБК 500 2016 года их было 40, в 2017 — 49, в 2018 — 54. Сейчас — всего 45.

Пятерка лидеров осталась прежней. В ней произошло только одно изменение — «Стройтранснефтегаз» переместился с пятой позиции на четвертую, уступив место «Ростелекому».

Зато в остальной части рейтинга произошли значительные перемены: 9 лидеров петербургской экономики 2017 года покинули элитный список. Правда, не у всех причиной этого стало снижение чистой выручки в 2018 году ниже «проходной» планки в 21,6 млрд руб. Несколько компаний не попали в рейтинг по другим причинам (компания не представила данные; вошла в состав другой компании, из-за чего ее показатели отдельно не учитываются, компания проходит процедуру банкротства и пр.). Например, автосборочная компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», занимавшая в прошлогоднем рейтинге 8 место, в этом году вовремя не представила финансовые данные, хотя автомобилей выпустила на 23% больше, чем в 2017 году. Онлайн-ретейлер «Юлмарт» не попал в рейтинг, поскольку к некоторым из входящих в группу структур были поданы банкротные иски.

Новичок в нынешнем рейтинге только один — «Балтийская топливная компания», бункеровочный холдинг в Большом порту Петербурга. Он занял 43 место, сумев в 4,5 раза увеличить чистую выручку (абсолютный рекорд петербургского рейтинга) за счет резкого увеличения объема предоставляемых услуг. Это стало возможным, в том числе, благодаря приобретению нефтеналивного танкера дедвейтом 8,5 тыс. тонн, который стал самым большим бункеровщиком под российским флагом на Балтике.

Антирекорды

Существенные изменения позиций произошли и у некоторых других участников рейтинга. Наибольшее снижение выручки показала крупнейшая в России энергомашиностроительная компания «Силовые машины», получившая в 2018 году основной доход на 58,7% меньше, чем годом ранее (антирекорд РБК 500) и увеличившая чистый убыток по МСФО до 59,4 млрд руб. Впрочем, некоторые эксперты, мнения которых приводит газета «Деловой Петербург», называют этот провал «бухгалтерским» — компания отразила в отчетности все возможные будущие убытки из-за санкций по ряду иностранных контрактов, а также сдвиг сроков расчетов с некоторыми покупателями продукции (многие заказчики-генерирующие компании притормозили свои инвестиционные программы). В результате «Силовые машины» потеряли 19 позиций в петербургском рейтинге и целых 206 мест — в федеральном.

Второе место в списке антирекордов РБК 500 среди петербургских компаний занял «Метрострой», опустившийся на 110 строчек. Причиной, очевидно, стал известный конфликт со Смольным, который обвинял компанию в срыве сроков сдачи объектов, а она, в свою очередь, объясняла это задержками с финансированием со стороны заказчика. Так или иначе выручка «Метростроя» снизилась на 22%, что сказалось на позиции компании в РБК 500. В петербургском рейтинге он потерял 5 позиций, опустившись с 35 на 40 место.

Чересполосица

Существенно ухудшилось положение в РБК 500 и у «Артис-Агро экспорт», крупного переработчика масличных культур и экспортера зерна (компания опустилась на 51 позицию в РБК 500). Крупнейший российский производитель чая и натурального кофе ГК «Орими» опустилась на 41 место. Один из ведущих в регионе игроков на рынке АЗС, «Петербургская топливная компания» (ПТК), потеряла 37 позиций. «Рив Гош», вторая по выручке сеть магазинов косметики и парфюмерии в России, опустилась на 35 строчек, а один из лидеров петербургского строительного-девелоперского рынка, компания «Сэтл Групп» упала на 27 позиций. «Банк Санкт-Петербург» потерял 24 позиции в рейтинге, ретейлер «ТД Интерторг» — 21 позицию.

Впрочем, речь в данном случае идет об изменениях в федеральном РБК 500. Если отдельно рассматривать петербургскую часть рейтинга, то наблюдается обратная тенденция. Позиции всех перечисленных компаний за исключением «Сэтл Групп» улучшились, причем у некоторых — довольно серьезно. Например, ПТК поднялась на 4 строчки, Артис-Агро экспорт» и «Банк Санкт-Петербург» — на 2 строчки. «Сэтл Групп» в петербургском рейтинге потеряла всего одну позицию. Такая разнонаправленная динамика, очевидно, является следствием заметного отставания темпов роста петербургского бизнеса от общероссийского уровня РБК 500.

Плоды талантов и усилий

В то же время, это отставание позволило серьезно улучшить свое положение в петербургском рейтинге тем компаниям, чьи обороты росли общероссийскими темпами. Лидером роста стала «Карелия Палп» — она поднялась на 15 мест (с 53 на 38). «Деловые линии» повысили свой рейтинг на 11 позиций, «Аксель-Моторс» — на 10 мест, «Ренейссанс Констракшн» — на 12 мест, «Ренейссанс Хэви Индастрис» и Объединенные Пивоварни Хейнекен — на 8 мест, ГК «Мега Авто» и АО ВАД — на 7 мест, ТЭК СПб, «Несте Санкт-Петербург» и Якобс Дау Эгбертс Рус — на 6 мест и т.д.

Многие из петербургских представителей рейтинга смогли добиться значительных успехов, несмотря на сложную конъюнктуру. Так, абсолютный лидер роста, «Карелия Палп», производящая около половины всей российской газетной бумаги, к тому же, взявшая на себя в 2017 году конкурсное управление неблагополучным «Кондопожским ЦБК», также специализирующемся на газетной бумаге, сумела показать хороший результат в непростых внешних условиях. Несмотря на падение спроса на газетную бумагу, выручка компании по итогам 2018 года выросла почти на 50%.

Компания «Деловые линии», несмотря на не слишком благоприятную конъюнктуру рынка грузоперевозок и жесткую конкуренцию (в том числе, со стороны «серого» сектора), смогла увеличить чистую выручку на 14%, почти в два раза превысив средний по Петербургу темп роста этого показателя. Успех удалось достичь во многом благодаря ускоренной цифровизации бизнес-процессов и внедрению технологических инноваций. Автодилер «Аксель-Моторс», хоть и находится на 38 позиции рейтинга, по росту чистой выручки (на 28%) в 3,5 раза превосходит средний петербургский показатель.

Судя по тому, что практически в каждой из представленных в рейтинге отраслей есть как просевшие, так и добившиеся роста компании, динамика их показателей определяется не столько отраслевыми трендами, сколько талантами и усилиями менеджмента. Эти факторы, как считают эксперты, особенно важны на свободных рынках, где есть сильная конкуренция. Именно этим, вероятно, следует объяснять то обстоятельство, что лидерами роста (по числу позиций) в рейтинге в большинстве случаев стали частные компании, работающие на высококонкурентных рынках.