«РусГидро» разместила евробонды на 20 млрд руб. по ставке 7,4%
«РусГидро» разместила трехлетние рублевые еврооблигации на 20 млрд руб., итоговая ставка по купону — 7,4% годовых, говорится в сообщении на сайте компании. В «РусГидро» назвали такой уровень «исторически минимальным для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов». Размещение и листинг бумаг пройдет на Ирландской фондовой бирже.
В итоговой книге заявок международный спрос составляет 2/3, подчеркнули в компании. Общая сумма предложений превышала необходимый объем в четыре раза.
Организаторы сделки — JP Morgan, Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB.
На инвесторов из Азии пришлось 56% нового выпуска рублевых евробондов «РусГидро», сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, передает «Интерфакс». На российских — 28% выпуска, британских — 11%, инвесторов с континентальной Европы — 5%. Он отметил, что доля инвестиционных фондов в размещении составила 64%, на банки пришлось 36%.
«В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8 до 7,45–7,55%, финальная доходность составила 7,4%», — заключил Соловьев.
«РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов. Сейчас ключевыми проектами «РусГидро» являются строительство нескольких электростанций на Дальнем Востоке. Кроме того, компания реализует проекты в области возобновляемой энергетики (строительство малых ГЭС, ветряных и солнечных станций). Также «РусГидро» реализует программу комплексной модернизации существующих активов.
В январе инвесторы из Великобритании и США выкупили 40% нового выпуска шестилетних евробондов российской золотодобывающей компании «Полюс». Компания разместила облигации на сумму $250 млн.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
