«РусГидро» разместила евробонды на 20 млрд руб. по ставке 7,4%
«РусГидро» разместила трехлетние рублевые еврооблигации на 20 млрд руб., итоговая ставка по купону — 7,4% годовых, говорится в сообщении на сайте компании. В «РусГидро» назвали такой уровень «исторически минимальным для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов». Размещение и листинг бумаг пройдет на Ирландской фондовой бирже.
В итоговой книге заявок международный спрос составляет 2/3, подчеркнули в компании. Общая сумма предложений превышала необходимый объем в четыре раза.
Организаторы сделки — JP Morgan, Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB.
На инвесторов из Азии пришлось 56% нового выпуска рублевых евробондов «РусГидро», сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, передает «Интерфакс». На российских — 28% выпуска, британских — 11%, инвесторов с континентальной Европы — 5%. Он отметил, что доля инвестиционных фондов в размещении составила 64%, на банки пришлось 36%.
«В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8 до 7,45–7,55%, финальная доходность составила 7,4%», — заключил Соловьев.
«РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов. Сейчас ключевыми проектами «РусГидро» являются строительство нескольких электростанций на Дальнем Востоке. Кроме того, компания реализует проекты в области возобновляемой энергетики (строительство малых ГЭС, ветряных и солнечных станций). Также «РусГидро» реализует программу комплексной модернизации существующих активов.
В январе инвесторы из Великобритании и США выкупили 40% нового выпуска шестилетних евробондов российской золотодобывающей компании «Полюс». Компания разместила облигации на сумму $250 млн.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
