В четверг, 25 января, Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению бессрочных субординированных еврооблигаций. Объем выпуска составил $500 млн, ставка купона — 6,95%, сообщил РБК и.о. главного управляющего директора Альфа-банка Алексей Чухлов.
По его словам, спрос со стороны инвесторов на пике превышал $800 млн. При этом две трети заявок были поданы международными инвесторами, из европейских стран.
Бессрочные долларовые еврооблигации служат для пополнения капитала первого уровня. «Заем увеличит базу основного капитала банка и позволит поддерживать рост активов, — говорили РБК в пресс-службе Альфа-банка. — Банк планирует поддерживать свою лидирующую позицию крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и существенно усилить свое присутствие на рынках розничного кредитования».
«Активный интерес инвесторов к банку был заметен уже во время роуд-шоу, 22 и 23 января. Мы понизили ценовой диапазон практически на 0,3 п.п., начиная с 7,25%, где мы начали обсуждение с уже конкретными инвесторами», — рассказал Чухлов.
Ставка размещения — рекордно низкая для бессрочных субординированных еврооблигаций российских банков, указал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, то, что банк смог очень дешево привлечь капитал, показывает, что есть инвесторы, которые очень высоко оценивают кредитное качество банка. Несмотря на все турбулентности российской банковской сферы, интерес инвесторов к России остается большим, отметил Чухлов.