«Озон Фармацевтика» объявила о начале вторичного предложения акций
Российский производитель дженериков «Озон Фармацевтика» (OZPH) объявил о начале вторичного предложения (SPO) акций на Московской бирже. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающего акционера.
Акции «Озон Фармацевтики» отреагировали на новость об SPO резким снижением, потеряв 2% стоимости и опустившись до ₽47,72 за бумагу. Однако затем быстро восстановились до прежних уровней.
Предварительно инвесторам будет предложено от 55 млн до 82 млн акций «Озон Фармацевтики», что соответствует примерно 5–7,5% от общего количества размещенных акций компании. Компания ожидает, что по итогам проведения SPO доля акций «Озон Фармацевтики» в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15,3%.
Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит ₽48 за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 года — последнего дня сбора заявок. Окончательная цена акций в рамках предложения будет установлена не позднее 20 июня 2025 года.
Значения минимального и максимального размера аллокации акций для институциональных и частных инвесторов определит продающий акционер после сбора заявок. Он будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, говорится в пресс-релизе компании.
Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составит не менее одного лота. Розничный инвестор, подавший более десяти заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.
Предложение акций будет осуществлено через ООО «Озон», являющееся 100%-ной дочерней структурой компании. Денежные средства, привлеченные в рамках SPO, полностью поступят в «Озон Фармацевтику» (структура сделки эквивалентна cash-in). SPO будет способствовать расширению базы акционеров и увеличению ликвидности акций, в том числе в перспективе за счет включения в индекс Московской биржи, сообщила компания.
Акции для SPO временно предоставит основатель компании Павел Алексенко, они будут возвращены ему в результате дальнейшей допэмиссии. После завершения SPO «Озон Фармацевтика» проведет допэмиссию акций по открытой подписке, цена будет установлена на уровне цены SPO.
Инвесторы, которые приобретут акции в рамках вторичного размещения, получат преимущественное право на участие в последующей дополнительной эмиссии компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале компании.
SPO — важный шаг для роста публичности эмитента , пишут аналитики «Цифра брокер». Это повышает ликвидность акций, открывает путь к первому уровню листинга на Московской бирже, создает шансы попасть в индекс Мосбиржи, что автоматически расширит пул потенциальных инвесторов, особенно среди институционалов, подчеркнули эксперты брокера.
Аналитики проекта Market Power отметили, что схема дополнительного размещения акций «Озон Фармацевтики» непривычна для многих инвесторов, однако она была выбрана как для ускорения всего процесса размещения, так и для того, чтобы исключить влияние на котировки до объявления основных параметров сделки.
В Market Power полагают, что в долгосрочной перспективе размещение может быть интересно для инвесторов в зависимости от успешности инвестпрограммы компании. «Основная ставка при инвестировании в акции «Озон Фармацевтики» — потенциальный рост в будущие годы за счет запуска новых продуктов», — уверены аналитики.
«Озон Фармацевтика» — производитель препаратов дженериков в России. Группа была основана в 2001 году. Производственные мощности компании находятся в Самарской области, научно-исследовательские лаборатории — в биофармацевтическом кластере «Сколково» и городе Химки. В портфеле «Озон Фармацевтики» более 500 регистрационных удостоверений, еще более 200 препаратов находятся на разных стадиях разработки.
Российский производитель дженериков «Озон Фармацевтика» вышел на Мосбиржу в октябре 2024 года. В рамках IPO инвесторам были предложены акции, выпущенные по дополнительной эмиссии. Компания разместила акции по цене ₽35 за бумагу и привлекла ₽3,45 млрд, включая базовый размер ₽3 млрд и стабилизационный пакет в размере ₽0,45 млрд.
Акции «Озон Фармацевтики» торгуются на Мосбирже, входят в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ Московской биржи) и набор индексов акций Мосбиржи. За 2024 год выручка группы выросла на 30% и составила ₽25,6 млрд, а чистая прибыль — на 15%, до ₽4,61 млрд.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
