Банки из топ-10 снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Крупнейшие по объему розничного депозитного портфеля банки снизили ставки по депозитам в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, выяснили «РБК Инвестиции », изучив их тарифные планы. Наиболее активно за прошедшую неделю снижались ставки по депозитам на шесть месяцев — их доходность снизилась на 0,3–2 п.п. сразу в трех банках из топ-10. Доходность годовых депозитов уменьшилась на 1–1,2 п.п., а наименее существенно уменьшились ставки по трехмесячным депозитам — на 0,3–0,5 п.п.
Изменение ставок за период с 26 мая по 2 июня прошло преимущественно в сторону снижения в четырех банках из топ-10:
- Т-банк с 29 мая снизил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5–1 п.п., однако повысил ставки на сроках от 18 до 24 месяцев. Также на 2 п.п. снизились ставки по «СмартВкладу» с возможностью пополнения;
- Совкомбанк с 30 мая отменил трехлетний вклад «Гибкий», который ранее предлагался со ставкой 22%. Таким образом, максимальная ставка по вкладу предлагается теперь по трехмесячному депозиту — 19,7% годовых. Однако в линейке сберегательных продуктов появился сезонный вклад «Щедрое лето» — максимальная ставка 23% годовых на три года при наличии платной подписки и выполнении условий по транзакционной активности. Без выполнения условий ставка составит 20% годовых;
- Газпромбанк с 31 мая снизил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» на короткие сроки в среднем на 0,2–0,3 п.п.
- Альфа-банк с 31 мая преимущественно снизил ставки по всей линейке вкладов до одного года (повышение прошло лишь на сроке четыре месяца по вкладу «Новые деньги»). Кроме того, с 1 июня снизились ставки и по «Накопительному Альфа-Счету».
Еще два банка не меняли ставки, но анонсировали новые или изменили условия в существующих сберегательных продуктах. Так, Сбербанк запустил накопительный счет «Удачный момент» для текущих клиентов со ставкой 18% годовых, а ВТБ изменил условия по накопительному счету с ежемесячным автопополнением.
Таким образом, по подсчетам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков в зависимости от срока на 2 июня составила:
- на три месяца — 19,36% (-0,14 п.п. за неделю, с 26 мая);
- на шесть месяцев — 19,40% (-0,27 п.п.);
- на один год — 18,81% (-0,27 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитывались вклады на сумму от ₽100 тыс. без дополнительных условий, кроме новых денег/новых клиентов. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.
На текущий момент максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков — 30% годовых. Ее предлагают сразу два банка: Альфа-банк по вкладу «Альфа-Вклад Юбилейный» на три месяца, а также ПСБ по линейке депозитов «Народный вклад плюс» на сроках три, шесть и двенадцать месяцев. Сумма вложений в оба депозита ограничена и составляет не более ₽50 тыс.
По вкладам без дополнительных условий максимальная ставка в топ-10 банков составляет 20,5% годовых по трехмесячному вкладу «Доходный» от Россельхозбанка.
На сроке полгода и один год максимальная ставка по депозитам составляет 20% годовых. Ее предлагают:
- ВТБ — по «ВТБ-Вкладу» на шесть месяцев;
- МКБ — по депозиту «Безусловный» на шесть месяцев;
- Почта Банк — по вкладу «Горячий сезон» на шесть месяцев;
- ПСБ — по депозиту «Сильная ставка» на один год.
Очередное заседание Банка России по ключевой ставке пройдет уже 6 июня. Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», ожидают, что риторика ЦБ на грядущем заседании продолжит смягчаться и может появиться сигнал о будущем снижении, однако ставка пока останется на прежнем уровне — 21% годовых.
Участники консенсус-прогноза РБК — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний — в большинстве своем также предполагают сохранение ставки на прежнем уровне, однако треть из них все же допускает, что ставка ЦБ будет снижена.
Эксперты полагают, что ожидания по снижению ключевой ставки в свою очередь способствуют и понижению ставок по сберегательным продуктам.
Продолжат ли банки снижать ставки
Тренд на снижение ставок по вкладам усиливается на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России, подтвердили «РБК Инвестициям» в ВТБ.
«Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Рынок уже реагирует на эти «красные флаги»: доходность по краткосрочным вкладам опережает долгосрочные, а тренд на снижение ставок усиливается», — заявил руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич привел два сценария для ставок по вкладам:
- наш базовый сценарий предполагает, что регулятор на заседании 6 июня сохранит ключевую ставку на текущем уровне 21%, но при этом смягчит сигнал, указав на возможность ее снижения в июле. В этом случае российские банки могут снизить ставки по вкладам на 0,5–0,7 п.п., так как вырастет уверенность в готовности регулятора перейти к смягчению денежно-кредитной политики. По итогам второй декады июня максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, рассчитываемая ЦБ, опустится ниже 19% годовых;
- второй возможный сценарий — снижение регулятором ключевой ставки на 100–200 б.п. на заседании 6 июня. В таком случае показатель максимальной процентной ставки в банках может составить около 17–18% годовых.
Дополнительным фактором, влияющим на динамику ставок по депозитам в банковском секторе, выступает замедление кредитования, подчеркивает Зварич. «В такой ситуации банки в меньшей степени заинтересованы в привлечении ликвидности от населения, что оказывает дополнительное давление на ставки по депозитам. При этом каждый конкретный банк определяет свои возможности по размещению ликвидности , что оказывает влияние на процентную политику кредитной организации в части вкладов», — отметил эксперт.
После коррекции ставок в феврале — апреле 2025 года банки находятся в выжидательной позиции, а потому темпы снижения ставок по вкладам могут замедлиться, считает руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Илья Васильков.
«После снижения ключевой ставки вниз пойдет и доходность по депозитам. В связи с этим у клиентов еще есть возможность зафиксировать высокую доходность по накопительным продуктам. При этом двузначные ставки по вкладам, скорее всего, сохранятся до конца 2026–2027 годов», — добавил он.
Вероятность снижения ключевой ставки в июне в текущих условиях крайне низка, но банки могут продолжить снижать ставки по вкладам, так как они играют на опережение и ориентируются не только на ближайшее заседание, но в целом на перспективы до конца года, пояснил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал, что не ожидает оттока средств из банков, так как даже с учетом снижения номинальных ставок вклады остаются привлекательными, а процесс смягчения процентной политики ЦБ может растянуться во времени.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.
