МТС Банк запланировал привлечь ₽10–12 млрд в ходе IPO на Мосбирже
МТС Банк в ходе IPO планирует привлечь ₽10–12 млрд, а ценовой диапазон размещения акций компании будет объявлен в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-президент банка Сергей Ульев, его слова передает «Интерфакс».
Топ-менеджер также рассказал, что банк не стремится по максимуму «задрать цену» на размещаемые в рамках IPO акции.
«Мы, конечно, опыт предыдущих сделок на рынке внимательно изучаем и здесь хотим пойти по пути не спекулятивному, чтобы задрать цену по максимуму и запустить туда несбалансированный спрос. Мы хотим сделать сбалансированную «книгу» с долей участия институциональных инвесторов, достаточно значимой. Конкретные параметры мы будем в момент формирования «книги» определять», — отметил Ульев.
Он уточнил, что какое-то количество бумаг может быть предложено также сотрудникам банка и Группы.
Если в ходе IPO МТС Банка будет собрано ₽10–12 млрд, то размещение станет одним из крупнейших с начала 2024 года. За январь — март на Московскую биржу уже вышли пять компаний. Сервис каршеринга «Делимобиль» привлек ₽4,2 млрд, IТ-компания «Диасофт» привлекла ₽4,14 млрд, а российский производитель алкогольных напитков Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд. IPO лизинговой компании «Европлан» стало крупнейшим в этом году объемом ₽13,1 млрд. 12 апреля на Мосбирже начались торги акциями МФК «Займер», компания привлекла около ₽3,5 млрд.
Последнее IPO в банковском секторе на Мосбирже прошло в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.
Мосбиржа допустит к торгам акции МТС Банка 25 апреля. У них будет первый уровень листинга и тикер MBNK. Сергей Ульев отметил, что дополнительных планов по SPO и buyback у акционеров банка пока не имеется.
О намерении провести IPO на Мосбирже МТС Банк объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.
По итогам 2023 года чистая прибыль МТС Банка выросла в 3,8 раза, до ₽12,5 млрд. Капитал увеличился на 19%, до ₽76,3 млрд, а рентабельность — до ₽64,5 млрд за счет роста процентных и комиссионных доходов.
В январе 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А (RU) по национальной шкале, прогноз — стабильный. Также в январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный.
МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-30 кредитных организаций России по величине чистых активов, а также в топ-15 по розничному портфелю ссуд, согласно данным платформы «Финуслуги».
