Калужский ЛВЗ «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд в ходе IPO на Мосбирже
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (KLVZ) привлек в ходе IPO на Мосбирже ₽1,15 млрд, сообщила пресс-служба компании (сообщение есть у «РБК Инвестиций»). Акции компании начнут торговаться на бирже в четверг, 22 февраля, под тикером KLVZ.
Цена размещения акций была установлена в размере ₽9,5 за одну бумагу. Это соответствует верхней границе ценового диапазона ₽8,0–9,5, объявленного 9 февраля. Всего было размещено 121 052 700 акций. Количество акций в свободном обращении (free-float) — 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании исходя из цены размещения — ₽7,75 млрд (pre-money) или ₽8,75 млрд (post-money).
Термины pre-money и post-money используют для описания стоимости компании, определенной в ходе раунда инвестиций. Как правило, они встречаются в венчурном бизнесе, но в более широком смысле применимы к любым вариантам частных инвестиций. Pre-money — стоимость компании до вложения в нее денег инвестора. Post-money — стоимость компании с учетом вложенных в нее денег инвестора.
Организатором сделки выступает инвестиционный холдинг «Финам». На презентации для аналитиков, которую ЛВЗ «Кристалл» провел в октябре 2023 года, директор подразделения M&A «Финама» Леонид Павликов говорил, что
доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит не более 15%.
Привлеченные средства «Кристалл» направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ЛВИ. Компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.
Ранее Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» перенес крайний срок приема заявок на IPO с 22 на 21 февраля. Причина корректировки сроков была связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок, сообщала компания. Дата начала торгов также был скорректирована — торги акциями компании на Мосбирже начнутся 22 февраля, хотя ранее ожидалось, что торги акциями «Кристалла» могут начаться после 26 февраля.
В своей стратегии ЛВЗ закладывает рост выручки в пять раз по итогам 2026 года — до ₽18,3 млрд, сообщала компания. Для сравнения, выручка за девять месяцев 2023 года, согласно отчетности по РСБУ, составила ₽2,32 млрд.
Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. В портфель «Кристалла» входят алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу». В 2022 году завод выпустил продукт, который позиционируется как аналог немецкого ликера Jagermeister.
Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
