Капитализация «Диасофта» по итогам IPO на Мосбирже составила ₽47,25 млрд
Российский разработчик софта для финансового сектора «Диасофт» подвел итоги IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по цене ₽4500 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона ₽4000–4500. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов равна ₽47,25 млрд.
Старт торгов — 13 февраля около 16:00 мск. Торговый код — DIAS.
По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 8%. Основную часть базового размера IPO составили первичные акции в рамках дополнительной эмиссии — до 500 тыс. бумаг (5% от уставного капитала). Действующие акционеры продали еще 3% (300 тыс. бумаг). Общий объем размещения с учетом предоставленного акционерами стабилизационного пакета в 15% от базового объема IPO составил ₽4,14 млрд.
В размещении приняли участие свыше 100 тыс. розничных инвесторов. Доли институциональных и частных инвесторов были распределены примерно поровну. Также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес-партнеров.
Сбор заявок изначально был заявлен с 7 по 14 февраля. Однако позднее «Диасофт» сократил этот срок до 12 февраля. Компания объяснила решение повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Ценовой диапазон размещения «Диасофт» был установлен в коридоре от ₽4000 до ₽4500 за акцию, что соответствовало оценке бизнеса в размере от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных на IPO.
О планах выйти на биржу компания объявила 1 февраля. Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» направит на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 80% EBITDA группы в 2024–2025 годах, а с 2026-го — не менее 50% EBITDA . Периодичность выплат — на ежеквартальной основе. Совет директоров «Диасофт» 6 февраля рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽75,68 на акцию. С учетом того что финансовый год у компании сдвинут, это выплаты за третий финансовый квартал, который приходится на период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 20 марта.
«Диасофт» более 30 лет разрабатывает ПО для финансового сектора. Среди ее клиентов — крупнейшие российские банки, страховые и управляющие компании. В апреле 2020 года IT-компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
