Крупнейшую авиакомпанию Казахстана на IPO оценили почти в $850 млн
Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana разместила бумаги в рамках IPO на биржах в Казахстане и Великобритании. Рыночная капитализация компании составит около $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE (Лондонская фондовая биржа ) и Международной бирже Астаны (AIX), говорится в сообщении авиакомпании.
Окончательная цена размещения бумаг в рамках IPO была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР) и 1073,83 тенге за акцию. Одна ГДР Air Astana соответствует четырем акциям.
Бумаги компании будут торговаться под тикером AIRA. Условные торги ГДР Air Astana на AIX и LSE запланированы на 9 февраля 2024 года. Допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР, как ожидается, начнутся на Лондонской бирже 14 февраля 2024 года. Основные торги на AIX (акциями и ГДР), Казахстанской фондовой бирже KASE (акциями) и LSE (ГДР) начнутся 15 февраля 2024 года.
На 11:57 мск глобальные депозитарные расписки компании на условных торгах в Лондоне торговались по $9,25 каждая, что на 2,63% ниже цены IPO.
В результате IPO будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение бумаг. Из этой суммы примерно $120 млн будут привлечены компанией для поддержки стратегии роста, сообщили в Air Astana.
В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести в 2024 году IPO Astana Air. 29 января компания объявила ценовой диапазон размещения бумаг в рамках IPO на трех биржах — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX). Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от $2,13 до $2,75 за акцию и от $8,5 до $11 за депозитарную расписку. Позднее в компании уточнили цену акций — $2,38 за одну обыкновенную акцию.
Глобальные депозитарные расписки будут включены в листинг и допущены к торгам на LSE и AIX. Акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и KASE. Ранее авиакомпания сообщала, что в результате размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить минимум 25% капитала компании.
Инвесторам были предложены новые бумаги на сумму около $120 млн, а также часть акции и ГДР, которыми владели британская оборонная компания BAE Systems и казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». До выхода на биржу BAE Systems принадлежало 49% акций, а «Самрук-Қазына» — 51%.
После размещения «Самрук-Қазын» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций Компании, а BAE — 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение).
Группа Air Astana — крупнейшая авиакомпания в Центральной Азии и Кавказском регионе по доле рынка. Компания эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 50 самолетов, разделенных между брендом Air Astana и бюджетным перевозчиком FlyArystan, созданным в 2019 году. По итогам 2022 года группа совершила около 52 тыс. авиарейсов и перевезла около 7,3 млн пассажиров в 16 стран.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.
