Air Astana объявила ценовой диапазон IPO на трех биржах
Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana установила ценовой диапазон в рамках IPO на трех биржах — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX). Цена размещения составит $2,13-2,75 за акцию и $8,5-11 за глобальную депозитарную расписку (ГДР, базовым активом одной ГДР будут 4 акции), говорится в сообщении компании.
Компания планирует провести IPO в Великобритании и Казахстане в феврале 2024 года. В рамках размещения бумаг компания выпустит акции и ГДР и планирует привлечь примерно $120 млн (до налогов и расходов). В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составила бы $770-962 млн. Окончательная цена предложения бумаг будет определена после завершения формирования книги заявок. Ожидается, что она будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года, сообщила компания.
Допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР, как ожидается, начнутся на LSE 14 февраля 2024 года. Безусловные сделки с акциями и ГДР на AIX и акциями на KASE, как ожидается, начнутся примерно 15 февраля 2024 года.
ГДР будут включены в листинг и допущены к торгам на LSE и AIX. Акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и KASE. Ранее авиакомпания сообщала, что в результате размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить минимум 25% капитала компании.
Инвесторам предложат акции и ГДР, которыми сейчас владеют британская оборонная компания BAE Systems и казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», а также новые бумаги на сумму около $120 млн. В настоящее время BAE Systems принадлежит 49% акций, а «Самрук-Қазына» — 51%.
По информации Bloomberg, BAE Systems и казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» планируют сократить свою общую долю в авиакомпании примерно до 50%. Для того чтобы Air Astana сохранила статус национального авиаперевозчика, сделка будет структурирована таким образом, чтобы казахстанские граждане и организации владели контрольным пакетом бумаг.
Группа Air Astana — крупнейшая авиакомпания в Центральной Азии и Кавказском регионе по доле рынка. Компания эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 50 самолетов, разделенных между брендом Air Astana и бюджетным перевозчиком FlyArystan, созданным в 2019 году. По итогам 2022 года группа перевезла около 7,3 млн пассажиров на примерно 52 тыс. авиарейсов в 16 стран.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.
