Зачем Индии понадобилась централизованная система страховой информации
До появления в Индии централизованной системы учета страховых случаев местный рынок представлял собой хаос: данные клиентов страховых дублировались, долго обрабатывались или попросту терялись — у каждой компании и медицинского учреждения могла быть своя система учета
Появление централизованной системы не только упростило работу страховщиков и врачей, но сделала страховки популярными среди индийцев: местный рынок сегодня аналитики называют одним из самых перспективных в мире.
В июле 2024 года более 33 индийских крупных компаний медицинского страхования присоединились к централизованному обмену информацией о страховых случаях National Health Claims Exchange (NHCX), пишет газета The Economic Times.
Новая разработанная правительством система должна ускорить процесс урегулирования страховых претензий и сделать его более прозрачным. Управление по регулированию страховой деятельности Индии (IRDAI) будет в режиме реального времени получать информацию о статусе урегулирования претензий. Граждане также смогут отслеживать статус своих страховых претензий через свои мобильные устройства, пишет газета.
Хаос в отрасли
Ранее процесс обработки страховых заявок в Индии был довольно сложным и неэффективным. Каждая страховая компания, медицинское учреждение или посредник использовали свои собственные системы учета. В результате, когда пациент подавал заявку на возмещение медицинских расходов, информация о его случае могла одновременно появиться в нескольких системах. Это создавало дополнительные трудности при проверке данных и приводило к увеличению времени обработки.
Например, если пациенту требовалось возмещение расходов за лечение, его данные сначала заносились в систему больницы, затем передавались в страховую компанию, которая использовала свою собственную платформу для обработки и верификации этой информации. Если в процессе возникали расхождения или недочеты, заявка могла возвращаться на доработку, что еще больше увеличивало сроки ее рассмотрения. Более того, такая фрагментированность часто приводила к недоразумениям между участниками процесса, что снижало уровень доверия и прозрачности.
Один из старших врачей в разговоре с The Economic Times отметил неудобства предыдущей системы: «Часто пациенты в течение дня ждали завершения этого процесса обработки заявки, что приводило к задержке выписки из больницы и дополнительным расходам на аренду палаты».
С появлением NHCX этот процесс кардинально изменился. Платформа предлагает единое цифровое решение, где все участники — страховые компании, медицинские учреждения и регуляторы — взаимодействуют через «одно окно». Это позволяет исключить дублирование данных, уменьшить количество ошибок и ускорить процесс обработки заявок.
Перспективы рынка
Благодаря цифровизации за прошедшие несколько лет индийский страховой рынок заметно изменился, а его участники решили многие проблемы, которые ранее сдерживали их развитие. Показательный пример: увеличение объема страховых премий — сумм, которые клиенты платят за страховые полисы. В 2021 году общий объем этих платежей достиг $127 млрд, что вывело Индию на 10-е место в мире по размеру страхового рынка и на второе место среди развивающихся рынков, что демонстрирует растущее доверие потребителей к этому продукту.
Ожидается, что к 2024 году объем премий в секторе страхования жизни достигнет $151,7 млрд. В период с 2024 по 2028 год этот сектор, по прогнозам аналитиков, будет расти на 10% ежегодно и может достичь $216,1 млрд к 2028 году.
Такой быстрый рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, благоприятная демографическая ситуация: 68% населения Индии составляют молодые люди, а 55% — люди трудоспособного возраста (20–59 лет), что создает большую базу.
Во-вторых, рост численности представителей среднего класса: к 2030 году в Индии появится 140 млн домохозяйств со средним доходом и 21 млн домохозяйств с высоким доходом, что увеличит спрос на услуги страховых компаний. В-третьих, цифровизация: в 2020 году 73% клиентов предпочитали использовать онлайн-форматы для покупки страховых продуктов, что ускорило рост рынка. Кроме того, росту отрасли способствовала поддержка со стороны государства, включая инициативу «Страхование для всех к 2047 году» и регулирующие реформы.
Одновременно с ростом рынка улучшились и процессы урегулирования страховых случаев. Раньше клиенты часто жаловались на длительное ожидание выплат, но сейчас ситуация заметно изменилась. Например, ведущие частные страховые компании, такие как Reliance General Insurance и HDFC Ergo General Insurance, в 2023–2024 годах смогли урегулировать почти 99% заявок в течение первых трех месяцев после их подачи. Раньше в среднем процесс рассмотрения мог занимать свыше полугода.
Улучшение коснулось даже традиционно неповоротливых государственных компаний. Например, Oriental Insurance смогла урегулировать более 91% заявок за тот же период.
Успешные реформы
Не последнюю роль в улучшении ситуации сыграли реформы, которые проводило Управление по регулированию и развитию страхования Индии (IRDAI) в 2022 году. Они существенно упростили работу страховщиков. Например, теперь страховые полисы написаны более простым и понятным языком, а термины стандартизированы, что помогает потребителям лучше понимать их значение и условия страхового договора. Благодаря этим изменениям взаимодействие со страховыми компаниями стало легче, а процесс подачи и обработки заявок — быстрее и менее документоемким.
Сегодня самые популярные страховые продукты в Индии — неинвестиционные полисы. Это такой вид страхования, где клиент платит фиксированную сумму денег в виде страховых взносов, но не участвует в инвестиционных программах. Например, обычное страхование жизни, где выплата производится только в случае смерти застрахованного. Средний ежемесячный взнос по таким продуктам составляет от $20 до $100 в зависимости от страховой суммы и возраста клиента. Эти полисы заполнят большую часть рынка (87,5%) в 2024 году, потому что привлекают людей своей простотой.
Также большой рост наблюдается в секторе медицинского страхования, особенно после пандемии COVID-19. Потребители стали больше думать о здоровье и активнее покупать страховки, чтобы защитить себя и свои семьи. В сельском хозяйстве программа страхования урожая под названием Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), запущенная правительством, также пользуется спросом. Благодаря этой программе фермеры страхуют себя от неурожая и других рисков.
Сегодня в Индии работает больше 67 страховых компаний. Среди них 24 компании занимаются страхованием жизни, 26 — общим страхованием (например, автострахование или страхование имущества), пять компаний специализируются на медицинском страховании, и еще 12 занимаются перестрахованием, то есть страхованием самих страховщиков от крупных убытков.
Несмотря на эти позитивные изменения, остаются нерешенные проблемы, которые тормозят развитие рынка. Например, значительная часть населения Индии по-прежнему не имеет страховки. По данным на 2020 финансовый год, лишь 18% людей, имеющих право на получение страховых услуг, приобрели стандартные страховые полисы. Также существует «пропущенная середина» — около 30% населения, или 400 миллионов человек, которые вообще не имеют финансовой защиты на случай болезней.
