Банки установили новый рекорд по чистой прибыли
По итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб., подсчитал ЦБ. По сравнению с кризисным 2022 годом финансовый результат сектора увеличился более чем в 16 раз (тогда прибыль составила всего 203 млрд руб.) и в целом стал рекордным за всю современную историю российского рынка — предыдущий максимум был достигнут в 2021 году (2,4 трлн руб.).
Как отмечается в обзоре Банка России, в прошлом году участники рынка смогли восстановить основные виды доходов, существенно сократить расходы от резервов, а также получили разовый положительный эффект от валютной переоценки активов на своих балансах на фоне ослабления рубля в отдельные месяцы.
«Результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года», — предупреждает регулятор, обращая внимание, что средняя прибыль за два года составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже результата рекорда 2021 года.
«Совокупный доход за [2023] год был ниже примерно на 0,2 трлн руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль», — подчеркивается в материалах ЦБ.
Из чего сложилась рекордная прибыль банков
Рекордный финансовый результат сектора оказался «в некотором роде сюрпризом» для ЦБ, прокомментировал директор департамента банковского регулирования Александр Данилов.
Как следует из его презентации, в 2023 году чистые процентные доходы российских банков приблизились к 6 трлн руб., что на 43% превысило результат предыдущего года. За тот же отчетный период чистые комиссионные доходы участников рынка прибавили 20%, составив 1,95 трлн руб.
«Сильно вырос кредитный портфель, плюс еще ставки, конечно, в последнее время. Но в основном это рост бизнеса, и это такой объективный, хороший фактор, потому что рост бизнеса означает, что у нас экономика получает кредитные ресурсы», — прокомментировал динамику этих компонентов финансового результата Данилов.
От положительной валютной переоценки, сделок с драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами участники рынка получили чистый доход на уровне 876 млрд руб. против потерь на уровне 415 млрд руб. в 2022-м.
«Изменение курса на фоне длинной валютной позиции — вот такой фактор. Сначала маятник качнулся в одну сторону, и банки потеряли в 2022 году, потом курс изменился и ушел в другую сторону — банки обратно заработали», — пояснил Данилов.
При этом расходы кредитных организаций на резервы по итогам 2023 года составили 1,82 трлн руб., что на 26% уступает рекордным значениям предыдущего года (2,47 трлн руб.).
По словам Данилова, снижение трат на резервирование стало вторым по значимости фактором, повлиявшим на прибыль сектора. Сокращение по этой статье он связал с роспуском части резервов, которые были излишне созданы в 2022 году.
Операционные расходы кредитных организаций достигли 3,23 трлн руб., увеличившись на 18% год к году. Кроме того, увеличился компонент «прочих расходов» (до 567 млрд руб.), который включает в себя обязательства кредитных организаций по уплате налогов.
По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году не будет рекордной и будет находиться в диапазоне 2,3–2,8 трлн руб., сказал Данилов. В качестве основного ориентира он назвал значение 2,5 трлн руб.
«Резервы будут больше, а маржа, скорее всего, у банков чуть-чуть снизится на фоне [высоких] ставок и конкуренции. Плюс еще плата за ликвидность. Мы отменяем послабления по краткосрочной ликвидности, и банкам надо будет больше держать ликвидности, соответственно, это тоже будет давить на их прибыльность», — пояснил глава департамента ЦБ.
Как росли активы и пассивы банков
На 1 января 2024 года совокупные активы банковского сектора достигли 167,9 трлн руб., увеличившись за январь—декабрь почти на четверть (24,6%).
44% активов приходится на корпоративные ссуды: за год их объем увеличился на 20,1% (с учетом валютной переоценки), до 73,8 трлн руб. Для сравнения: в 2022 году прирост портфеля оценивался в 14,3%. Ускорение корпоративного кредитования ЦБ связывает с несколькими факторами:
- предоставление банками средств на проекты по трансформации экономики;
- финансирование сделок по покупке активов уходящих из России иностранных компаний (примерно на 500 млрд руб.);
- замещение внешнего долга компаний кредитами внутри России (примерно на 2,5 трлн руб.);
- проектное финансирование застройщиков (1,4 трлн руб.).
Как отмечает ЦБ, за 2023 год портфель валютных кредитов сократился на $3,1 млрд против сжатия на $30,2 млрд в 2022-м.
Чуть больше 20% активов банков приходится на кредиты населению, их объем на 1 января оценивался в 33,8 трлн руб. За 2023 год ипотечный портфель участников рынка подскочил на рекордные 34,5%, до 18,2 трлн руб.
«Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится примерно 60% всех выдач), на чьих ставках не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий», — отмечает ЦБ. В 2024 году регулятор прогнозирует «более сбалансированный рост» ипотеки.
За январь—декабрь объем необеспеченных кредитов на балансе банков увеличился на 15,7%, до 13,6 трлн руб. Прирост существенно превзошел результат кризисного 2022 года (плюс 2,7%), но оказался ниже уровней рекордного 2021 года (плюс 20,1%). Банк России связал это с ростом ключевой ставки, а также мерами по охлаждению необеспеченного кредитования. В прошлом году ЦБ не раз увеличивал надбавки по ссудам, которые выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой, и вводил для банков макропруденциальные лимиты — прямые ограничения на выдачу кредитов с определенными характеристиками.
Пассивы кредитных организаций в 2023 году увеличились примерно на четверть (25,1%), до 153,7 трлн руб. Средства клиентов-юрлиц на счетах и депозитах за отчетный период увеличились на 14,7%, достигнув к 1 января 53,4 трлн руб., однако темпы прироста оказались ниже, чем в 2022 году (20,6%). Динамика рублевых и валютных остатков сохранилась — средства в национальной валюте прибавили 7,1 трлн руб., тогда как валютные продолжили сокращаться (минус $3,2 млрд).
Сбережения населения в банках за год подскочили почти на 20%, или 7,4 трлн руб. Прирост оказался почти втрое выше уровней 2022 года.
«Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — объяснил ЦБ.
По словам Данилова, в 2024 году регулятор ожидает замедления кредитования в основных сегментах: корпоративный портфель банков может увеличиться на 5–10%, ипотека — на 7–12%, необеспеченные кредиты — на 3–6%. При этом ЦБ прогнозирует рост фондирования кредитных организаций на уровне 6–11% в целом.
