Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Крыму сняли запрет на корпоративы и ослабили меры для кинотеатров Общество, 11:15 Вызов для правительства: антикризисные меры и структурная модернизация Дискуссионный клуб, 11:13 Москва первой из регионов России выпустит «зеленые» облигации Инвестиции, 11:11 Кто получил «Золотой глобус» в 2021 году. Фоторепортаж Общество, 11:08  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 марта Общество, 11:07 Московские власти рассказали о главных причинах ДТП во дворах Авто, 11:07 Число смертей от COVID за сутки в России опустилось до минимума с ноября Общество, 11:06 Fix Price намерена привлечь на IPO до $1,7 млрд Инвестиции, 11:05 В России появился новый дорожный знак для обозначения камер Общество, 10:55 Капризов уступил лидерство в списке лучших снайперов-новичков НХЛ Спорт, 10:52 Экс-участницу Little Big обнаружили мертвой в квартире в Петербурге Общество, 10:46 Генпрокуратура потребовала экстрадировать врача пострадавшей на Олимпиаде Общество, 10:42 У бизнеса появится голос: зачем разработчикам платформа SmartMarket Партнерский материал, 10:34 Ставка на ставки: 3 акции, выигрывающие от легализации букмекеров в США Pro, 10:31
Финансы ,  
0 

«Газпром» разместил еврооблигации на $2 млрд

Доходность ценных бумаг составляет 2,95% годовых, срок погашения — восемь лет. Более 70% спроса обеспечили международные инвесторы, в том числе из США и Европы
«Газпром» GAZP ₽217,28 -3,13% Купить
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Газпром» разместил евробонды объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, они рассчитаны на погашение в течение восьми лет, говорится в сообщении первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, поступившем в РБК.

Листинг прошел на бирже Euronext Dublin.

Во время открытия книги заказов ценовой диапазон составлял «в районе 3,25%», спустя несколько часов он снизился до уровня «в районе 3,125%». К закрытию книги ориентир по цене составил 2,9–2,95% годовых.

«ПАО «Газпром» своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более пяти лет», — говорится в сообщении первого вице-президента.

Большую часть спроса (75%) обеспечили международные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока. «В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов», — говорится в заявлении Шулакова.

«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов
Финансы
Фото:Елена Афонина / ТАСС

В октябре «Газпром» провел первое для себя размещение вечных еврооблигаций двумя траншами. Один — в долларах на $1,4 млрд, второй — в евро на €1 млрд.

Это стало крупнейшим размещением таких бумаг для российского эмитента. «Такие инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, который можно сравнить по своей сути с акционерным, но который стоит гораздо дешевле», — комментировал размещение портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев.

Старший аналитик по облигациям АТОН Артем Привалов пояснял, что интерес к бумагам «Газпрома» объясняется повышенной доходностью и высоким кредитным качеством эмитента.

Январское размещение еврооблигаций «Газпрома» прошло на фоне введения санкций США против участвующего в строительстве газопровода «Северный поток-2» судна «Фортуна». Санкции были введены во вторник, 19 января. Вместе с судном под ограничения попала и компания «КВТ-РУС», которая является собственником «Фортуны».

В среду Spiegel сообщил о намерении Европарламента потребовать остановки строительства газопровода из-за ареста в России оппозиционера Алексея Навального. Голосование по резолюции пройдет в четверг. При этом даже в случае принятия резолюции Европарламента не являются обязательными к исполнению странами — членами союза и служат политическими ориентирами для ЕС.

Магазин исследований Аналитика по теме "Газ"