Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов

«Газпром» завершил размещение первых для себя вечных еврооблигаций: он занял $1,4 млрд и €1 млрд. Это рекорд для российского рынка, но отечественные компании только начинают пользоваться таким инструментом
«Газпром» GAZP ₽166,37 -1,59% Купить
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

«Газпром» во вторник, 13 октября, провел размещение бессрочных еврооблигаций: один транш в долларах (на $1,4 млрд) и один — в евро (на €1 млрд), сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, чьи слова РБК передал представитель банка. Доходность долларовых бумаг составила 4,6%, облигаций в евро — 3,9%.

«Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд», — указал Шулаков. Он уточнил, что первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5% для транша в долларах и 4,375–4,5% — для евро.

«Газпром» сообщил о рисках транзита газа через Белоруссию из-за протестов
Бизнес
Фото:Леонид Щеглов / ТАСС

«Данный выпуск «Газпрома» является первым в России полностью рыночным выпуском бессрочных субординированных облигаций в долларах и евро. Никогда прежде российские эмитенты не размещали эти выпуски в таких объемах», — сказал РБК портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев, добавив, что его компания также участвовала в этих размещениях. Вечные евробонды стали популярны на фоне пандемии: с начала года больше 25 эмитентов в мире разместили такие бумаги на публичных рынках, добавил он. «Такие инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, который можно сравнить по своей сути с акционерным, но который стоит гораздо дешевле», — отметил Дорофеев.

Это крупнейшее размещение таких бумаг, подтверждает старший аналитик по облигациям АТОН Артем Привалов. Вторым по масштабам выпуском можно считать размещение ВТБ на $2,25 млрд (еще в 2012 году). Интерес к бумагам «Газпрома» объясняется повышенной доходностью и высоким кредитным качеством эмитента, добавил Привалов. «При этом потенциально возможная отмена купонов «защищена» стабильной выплатой дивидендов, которую не планируют снижать в ближайшем будущем», — указал он.

Банковские размещения считаются более рискованными, отмечает инвестиционный стратег УК»Арикапитал» Сергей Суверов, а кроме «Газпрома» другие компании реального сектора такие бумаги не размещали. «Газпром» предложил достаточно высокую доходность на долгий срок, притом что ставки надежных эмитентов традиционно низкие, добавляет эксперт. Внешний фон (решение польского антимонопольного регулятора оштрафовать «Газпром» на $7,6 млрд) не снижает интереса инвесторов — у них нет сомнений в кредитоспособности компании, к тому же цены на газ выросли, говорит Суверов.

«В России размещается достаточно малый объем качественных корпоративных заемщиков. При этом выпуск облигаций «Газпрома» с погашением в 2026 году торгуется с доходностью 2,7%, а бессрочный выпуск разместился с доходностью 4,6%. Эта премия достаточно привлекательна при небольшом увеличении рисков инвестирования в данные бумаги», — добавил Дорофеев из «Альфа-Капитала».

В ходе размещения заявки на облигации в долларах подали 250 инвесторов, на бумаги в евро — 210, отметил Шулаков из Газпромбанка, среди них — инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, Азии и России. Доля иностранцев в спросе на евробонды составила 80%, добавил он.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95)
Инвестиции, 12 апр, 17:03
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28)
Инвестиции, 12 апр, 17:03
Движение машин по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день Политика, 15:42
В Крыму иностранцам запретили работать в торговле и еще 34 сферах бизнеса Политика, 15:35
Суд во Владимире арестовал обвиняемого в поджоге здания правительства Политика, 15:34
Вяльбе предрекла российским лыжникам отстранение до 2028 года Спорт, 15:30
Как новая форма денег поможет компаниям экономить на платежах Pro, 15:14
Британские эксперты исключили конфискацию замороженных активов России Политика, 15:14
Россияне назвали самые желанные места России для весенних путешествий Недвижимость, 15:11
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
Армения опровергла сообщения о переговорах с Британией по мигрантам Политика, 15:04
В Промсвязьбанке обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций Инвестиции, 15:04
Семак назвал уволенного из «Спартака» Абаскаля хорошим тренером Спорт, 15:01
ООО «Техностиль Премиум» вошло в рейтинг надежных партнеров по версии ЦАИ Пресс-релиз, 14:53
В Москве ввели систему бронирования беседок для шашлыков Общество, 14:49
Долговая нагрузка и первый взнос: как увеличить шансы на ипотеку в 2024-м Недвижимость, 14:47
Для сердца, мозга и фигуры: какие эффекты обнаружили у «Оземпика» Pro, 14:46