Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

АФК «Система» стала основным претендентом на покупку банка «Хоум Кредит»

Во сколько эта сделка может обойтись структурам Владимира Евтушенкова
Источники РБК: структуры АФК «Система» ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит»
Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», рассказали источники РБК. Они близки к завершению, но сейчас на них влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка
АФК «Система» AFKS ₽24,13 +1,13% Купить
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Еще один источник в банковском секторе и источник в компании — партнере «Системы» сообщили, что слышали о таких планах АФК.

«Система» владеет МТС Банком, но он уступает по размерам «Хоум Кредиту», поэтому покупателем выступит другая структура группы, сказал один из источников РБК. Рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС (контролируется «Системой»), говорит другой источник. По словам одного из собеседников РБК, переговоры близки к завершению. Пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком, говорит он. Сейчас на ход переговоров влияет ситуация в Казахстане, где после массовых протестов и последующих беспорядков введено чрезвычайное положение, добавляет еще один источник РБК. У «Хоум Кредита» — крупный дочерний банк в этой стране.

«АФК «Система» — инвестиционная компания, мы регулярно прорабатываем различные варианты, в этом в том числе заключается суть нашей работы», — заявил РБК представитель группы. «Без комментариев, не комментируем рыночные слухи», — сказал представитель «Хоум Кредита».

О том, что банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу, стало известно в начале октября — как писало издание Frank Media, купить его планировала венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком. Еще один источник РБК на финансовом рынке отметил, что претендентов на «Хоум Кредит» было три — они проводили процедуру due diligence банка с четвертого квартала 2021 года.

Новым главой российского «Хоум Кредита» стал бывший руководитель БКС
Финансы
Дмитрий Пешнев-Подольский

«Хоум Кредит» контролирует чешская PPF Group. По данным Frank Media, решение о продаже банка было принято вскоре после смерти основателя группы Петра Келлнера, который погиб при крушении вертолета на Аляске в марте 2021 года. PPF не раскрывала, кто унаследует долю Келлнера. У бизнесмена остались жена и четверо детей. Управляющим наследством по состоянию на июнь прошлого года была назначена его супруга Рената Келлнерова.

В октябре 2020 года акционеры банка сообщили о смене руководителя российского «Хоум Кредита». Им стал бывший руководитель БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский. Пешнев-Подольский в мае сообщил, что за неделю до своей смерти Келлнер утвердил стратегию развития «Хоум Кредита» на три года. «Я ему презентовал, на что надо делать ставку, какой объем капитала в России надо поддерживать, чтобы рост сохранялся, на что сделать акцент, чтобы закрепить позиции, а от чего отказаться. На ближайшие годы у нас с ним было все проговорено в отношении России», — говорил топ-менеджер.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Какой бизнес вел в России погибший в авиакатастрофе миллиардер Келлнер
Бизнес
Петр Келлнер

РБК направил запросы в МТС, МТС Банк, PPF Group и ОТП Банк.

Основные показатели «Хоум Кредита»

По итогам января—сентября 2021 года чистая прибыль «Хоум Кредита» составила 11,2 млрд руб. (40% финансового результата банку обеспечила его «дочка» в Казахстане) против 7,3 млрд руб. за аналогичный период 2020 года, следует из отчетности по МСФО. Объем активов банка — 344,5 млрд руб., капитал — 91,3 млрд руб. (традиционно на сумму в размере одного капитала инвесторы ориентируются при покупке банков). По словам одного из собеседников РБК, сумма сделки по покупке банка может превысить €1 млрд.

«Обычно оценка банка близка к размеру его капитала, иногда чуть ниже или чуть выше в зависимости от уровня возврата на капитал (ROE) и темпов роста активов и прибыли. У «Хоум Кредита» хороший возврат капитала, выше среднего на рынке, а потому не исключена небольшая премия к размеру его капитала при условии качественного кредитного портфеля заемщиков банка», — сказал РБК старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин.

«Сильная прибыльность у банка обеспечивает хороший запас прочности для покрытия расходов на резервы по кредитам, которые могут быть волатильными ввиду высокой подверженности банка влиянию цикличного российского рынка потребительского кредитования», — писало в сентябре рейтинговое агентство Fitch. Там отмечали, что влияние пандемии на качество кредитов в «Хоум Кредите» было «сдержанным». Банк не входит в число системно значимых в России и, по данным «Банки.ру», занимает 31-е место по активам в российской банковской системе.

Интересы «Системы» в банковском секторе

АФК «Система» уже рассматривала покупку другой крупной российской кредитной организации — Тинькофф Банка. «Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что <...> объединить две разные культуры — нашу и «Тинькофф» — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний», — говорил в интервью РБК основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков. Он отмечал, что эта перспектива пугала и Олега Тинькова: «Мы же не первый подход делаем [к покупке Тинькофф Банка]. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные». Сам Тиньков тогда, впрочем, заявил, что не обсуждал продажу своего банка с Евтушенковым.

Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд
Финансы
Владимир Евтушенков

Активы основного финансового актива АФК «Система» — МТС Банка — по состоянию на 30 сентября прошлого года составляли 258,5 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Прибыль по итогам января—сентября прошлого года выросла до 5,1 млрд руб. с 5,5 млн руб. годом ранее. Капитал банка — 50,7 млрд руб. По состоянию на декабрь он занимал 34-е место по активам среди российских банков, следует из ренкинга «Банки.ру».

Евтушенков рассказывал, что АФК «Система» обсуждает идею провести первичное размещение акций (IPO) МТС Банка в 2022 году. Он уточнял, что оценка банка для выхода на биржу должна превысить $1 млрд.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Связь"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Какие стереотипы мешают найти «своего» терапевта — Psychology Today Pro, 12:11
Шри-Ланка проведет расследование из-за слов о непродлении виз россиянам Политика, 12:06
В Белгородской области второй раз за день сбили украинский беспилотник Политика, 11:52
Лукашенко заявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии Политика, 11:42
Перевозчики заявили о нехватке в мире нефтяных танкеров Бизнес, 11:35
Наслаждаться свежим воздухом: подборка квартир рядом с парками и скверами РБК и ПИК, 11:33
Овечкин первым из россиян провел 1400 матчей в чемпионатах НХЛ Спорт, 11:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глава МИД Германии спустилась в укрытие во время тревоги в Одессе Политика, 11:24
Турция почти догнала Абхазию по поездкам из России. Инфографика Экономика, 11:00
Азербайджан сообщил о втором за неделю обстреле со стороны Армении Политика, 10:53
Полиция Красноярска пришла с проверкой после «провокационной вечеринки» Общество, 10:42
Главный приз Берлинале впервые получила темнокожая режиссер Общество, 10:33
Кухня-гостиная с тремя окнами и камины: все – о новом квартале в Москве РБК и Forma, 10:30
Вопреки хаосу: почему экономика растет в ожидании кризиса — The Economist Pro, 10:19