Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

ЦБ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»

Стоимость его контрольного пакета эксперты оценивают более чем в 250 млрд руб.
ЦБ допустил продажу сразу более 50% крупнейшего банка, попавшего на санацию. Это станет возможно, если до конца года для «Открытия» найдется стратегический инвестор. Альтернативный сценарий — IPO — не исключается
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие» и раскрыл сразу два сценария выхода из актива. Регулятор объявил о приеме предложений от стратегических инвесторов, желающих приобрести 50% плюс одна акция банка. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.

До этого срока заинтересованные лица могут подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости банка. Для «стратегов» ЦБ допускает продажу банка «Открытие» без страхового и пенсионного бизнеса, входящего в периметр группы. Банку принадлежит страховая компания «Росгосстрах» и НПФ «Открытие». Если потенциальный покупатель найдется, реализация актива может состояться до конца 2021 года.

Банк России не исключает и продажу доли в «Открытии» по частям. Это один из сценариев, которые предлагали инвестконсультанты, говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов: он допускал IPO 20‒25% акций банка весной 2022 года. В прошлом году кредитная организация почти завершила расчистку баланса перед IPO, продав акции ВТБ и Polymetal, отмечал топ-менеджер. По итогам 2020 года чистая прибыль «Открытия» составила 43,4 млрд руб. (.pdf), сократившись из-за пандемии на 17%. Активы за год, наоборот, выросли на 6,4%, составив 3,47 трлн руб.

«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. Проблемные долги из «Открытия» и Бинбанка были выведены в специально созданный Банк непрофильных активов на базе «Траста» (бывшего дочернего банка «Открытия»).

Есть ли претенденты на «Открытие»

Специально для упрощения процедуры продажи акций санированных банков в 2019 году был принят закон, который позволяет ЦБ на основании решения совета директоров продавать по частям или полностью свою долю в уставном капитале банка, реализовывать ее на бирже и заключать сделку с единственным претендентом, если заявка на покупку только одна. При этом ЦБ не может продавать акции лицам, которым принадлежало более 1% санированного банка, а также претендентам с неудовлетворительной деловой репутацией.

Банк России планировал выйти из актива к 2021 году, но отложил сделку из-за пандемии COVID-19. В конце прошлого года регулятор утвердил «ВТБ Капитал» и JPMorgan в качестве инвестконсультантов, которые будут готовить банк к продаже.

Найти стратегического инвестора для продажи контроля в «Открытии» Банку России будет непросто, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. Консолидированный капитал группы «Открытие» по МСФО — примерно 530 млрд руб., так что контроль в банке может стоить более 250 млрд руб. при его продаже по цене капитала, а это большая инвестиция, отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Происхождение капитала на покупку банка должно быть согласовано с ЦБ, поэтому привлечение кредита на покупку «Открытия» выглядит сомнительно, указывает он.

Контроль в «Открытии» может приобрести «крупный российский финансовый институт», говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Однако, подчеркивает она, основная часть таких структур так или иначе связана с государством, так что такая сделка может привести к росту огосударствления банковского сектора в России. Приобретение контроля в «Открытии» может быть интересно другим игрокам банковского сектора, но для этого «должна быть ощутимая синергия и выгода для нового акционера», подчеркивает Лопатин. «Со сделками M&A в банковском секторе все достаточно сложно в последние годы, и цены обычно устанавливаются с дисконтом к капиталу. Поэтому важный вопрос в том, готов ли будет ЦБ продавать банк с дисконтом к капиталу, учитывая, что баланс банка расчищен, санация завершена и банк вернулся к нормальному бизнесу», — добавляет он.

«Открытие» — не первый санированный банк, который регулятор пытается продать. С весны 2019 года Банк России продает Азиатско-Тихоокеанский банк, чьи активы более чем в 25 раз меньше, чем у «Открытия», — в апреле 2018 года он попал на санацию за счет средств ФКБС. Однако пока продать актив (ЦБ принадлежит в АТБ 99,9%) не удалось — в марте 2019 года аукцион был сорван из-за того, что допущенные к торгам претенденты (МКБ и Совкомбанк) не приняли в них участие, а в 2020 году Банк России отложил продажу из-за пандемии коронавируса. В июне ЦБ возобновил сбор заявок от потенциальных покупателей; пока на банк нашлось четыре претендента. Продажа акций АТБ запланирована на октябрь 2021 года.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Дети провалились в болото в центре подмосковного Солнечногорска. Видео Общество, 12:08
Премьер Польши предупредил о предвоенном времени в Европе Политика, 12:06
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 12:04
Гении-прокрастинаторы: как добиться результата от творческих сотрудников Pro, 12:00
Эксперты допустили возможность досрочного выхода экс-главы FTX на свободу Крипто, 12:00
В России появился второй долларовый миллиардер из числа разработчиков ПО Бизнес, 11:56
Жителя ЛНР задержали за сбор данных для разведки Украины Политика, 11:51
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Как сделать парник своими руками. Пошаговая инструкция Недвижимость, 11:46
Сырский охарактеризовал причины отставки Залужного Политика, 11:46
В АПЛ болбоям запретили возвращать футболистам мяч во время матчей Спорт, 11:41
Выживший в теракте в «Крокусе» нашел пулю в спине на следующий день Общество, 11:35
Олимпийского чемпиона задержали в Новосибирске по делу о мошенничестве Спорт, 11:31
Какие услуги банка действительно нужны предпринимателям РБК и БСПБ, 11:30
В «Крокусе» погиб полковник ГРУ Общество, 11:28