Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:30
Чемпиона мира по метанию копья избили и бросили за борт на Гренаде. Видео Спорт, 18:28
У берегов Турции заметили еще две «яхты Абрамовича» Политика, 18:27
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди Общество, 18:26
Президент Финляндии увидел в энергетическом кризисе риск для единства ЕС Политика, 18:20
Матыцин отреагировал на смерть 14-летнего хоккеиста Спорт, 18:08
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 18:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мэр Горловки обвинил ВСУ в обстреле химического завода «Стирол» Политика, 18:01
Крупнейшие фонды начали выделять российские активы в «боковые карманы» Инвестиции, 18:00
В Индии заморозили активы подразделения криптобиржи Vauld на $46 млн Крипто, 17:44
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 17:44
В МЧС предупредили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске Общество, 17:39
ФСБ обвинила Эстонию в искусственном создании очередей на границе Общество, 17:38
Финансы ,  
0 

ЦБ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»

Стоимость его контрольного пакета эксперты оценивают более чем в 250 млрд руб.
ЦБ допустил продажу сразу более 50% крупнейшего банка, попавшего на санацию. Это станет возможно, если до конца года для «Открытия» найдется стратегический инвестор. Альтернативный сценарий — IPO — не исключается
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие» и раскрыл сразу два сценария выхода из актива. Регулятор объявил о приеме предложений от стратегических инвесторов, желающих приобрести 50% плюс одна акция банка. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.

До этого срока заинтересованные лица могут подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости банка. Для «стратегов» ЦБ допускает продажу банка «Открытие» без страхового и пенсионного бизнеса, входящего в периметр группы. Банку принадлежит страховая компания «Росгосстрах» и НПФ «Открытие». Если потенциальный покупатель найдется, реализация актива может состояться до конца 2021 года.

Банк России не исключает и продажу доли в «Открытии» по частям. Это один из сценариев, которые предлагали инвестконсультанты, говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов: он допускал IPO 20‒25% акций банка весной 2022 года. В прошлом году кредитная организация почти завершила расчистку баланса перед IPO, продав акции ВТБ и Polymetal, отмечал топ-менеджер. По итогам 2020 года чистая прибыль «Открытия» составила 43,4 млрд руб. (.pdf), сократившись из-за пандемии на 17%. Активы за год, наоборот, выросли на 6,4%, составив 3,47 трлн руб.

«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. Проблемные долги из «Открытия» и Бинбанка были выведены в специально созданный Банк непрофильных активов на базе «Траста» (бывшего дочернего банка «Открытия»).

Есть ли претенденты на «Открытие»

Специально для упрощения процедуры продажи акций санированных банков в 2019 году был принят закон, который позволяет ЦБ на основании решения совета директоров продавать по частям или полностью свою долю в уставном капитале банка, реализовывать ее на бирже и заключать сделку с единственным претендентом, если заявка на покупку только одна. При этом ЦБ не может продавать акции лицам, которым принадлежало более 1% санированного банка, а также претендентам с неудовлетворительной деловой репутацией.

Банк России планировал выйти из актива к 2021 году, но отложил сделку из-за пандемии COVID-19. В конце прошлого года регулятор утвердил «ВТБ Капитал» и JPMorgan в качестве инвестконсультантов, которые будут готовить банк к продаже.

Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Что будет с рынком e-commerce в 2022 году — прогноз Hoff
Pro
Где взять деньги, чтобы продавать на маркетплейсах
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать

Найти стратегического инвестора для продажи контроля в «Открытии» Банку России будет непросто, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. Консолидированный капитал группы «Открытие» по МСФО — примерно 530 млрд руб., так что контроль в банке может стоить более 250 млрд руб. при его продаже по цене капитала, а это большая инвестиция, отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Происхождение капитала на покупку банка должно быть согласовано с ЦБ, поэтому привлечение кредита на покупку «Открытия» выглядит сомнительно, указывает он.

Контроль в «Открытии» может приобрести «крупный российский финансовый институт», говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Однако, подчеркивает она, основная часть таких структур так или иначе связана с государством, так что такая сделка может привести к росту огосударствления банковского сектора в России. Приобретение контроля в «Открытии» может быть интересно другим игрокам банковского сектора, но для этого «должна быть ощутимая синергия и выгода для нового акционера», подчеркивает Лопатин. «Со сделками M&A в банковском секторе все достаточно сложно в последние годы, и цены обычно устанавливаются с дисконтом к капиталу. Поэтому важный вопрос в том, готов ли будет ЦБ продавать банк с дисконтом к капиталу, учитывая, что баланс банка расчищен, санация завершена и банк вернулся к нормальному бизнесу», — добавляет он.

«Открытие» — не первый санированный банк, который регулятор пытается продать. С весны 2019 года Банк России продает Азиатско-Тихоокеанский банк, чьи активы более чем в 25 раз меньше, чем у «Открытия», — в апреле 2018 года он попал на санацию за счет средств ФКБС. Однако пока продать актив (ЦБ принадлежит в АТБ 99,9%) не удалось — в марте 2019 года аукцион был сорван из-за того, что допущенные к торгам претенденты (МКБ и Совкомбанк) не приняли в них участие, а в 2020 году Банк России отложил продажу из-за пандемии коронавируса. В июне ЦБ возобновил сбор заявок от потенциальных покупателей; пока на банк нашлось четыре претендента. Продажа акций АТБ запланирована на октябрь 2021 года.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"