Российская «дочка» принесла Raiffeisenbank половину прибыли в 2022 году

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В 2022 году чистая прибыль Райффайзенбанка в России выросла в 4,3 раза, до €2 млрд. В прошлом году финансовый результат составлял €474 млн, следует из отчетности по МСФО его материнской структуры Raiffeisen Bank International (RBI).

Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес RBI более половины чистой прибыли (54%).

Российский Райффайзенбанк еще по итогам второго квартала 2022 года показал лучший квартальный результат с 2011 года (с этого момента доступна сопоставимая отчетность RBI). Тогда его чистая прибыль составила €534 млн. В третьем квартале 2022 года показатель составил уже €790 млн, а в четвертом — €637 млн. В первом квартале банк смог заработать всего €96 млн.

Райффайзенбанк получил рекордную прибыль в России на фоне кризиса

Финансы

Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на нее западные страны, в том числе Евросоюз, ввели масштабные санкции против финансового сектора, а многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности или уходе с российского рынка. ЦБ, опасаясь введения новых санкций, запретил российским банкам публиковать полную отчетность, но в случае с Райффайзенбанком оценить его финансовый результат можно по отчетности материнской структуры.

Raiffeisen Bank International 17 марта сообщал, что допускает «тщательно продуманный выход» из капитала российского банка. Группа получала «необязывающие предложения о заинтересованности» от тех, кто рассматривал покупку «дочки» в России, говорил в мае глава RBI Йохан Штробль, не раскрывая деталей. Однако в июле 2022 года российское правительство решило запретить продажу дочерних банков иностранных кредитных организаций в России. В презентации по свежей отчетности банк все еще не исключает «тщательно продуманный выход» из России.

Raiffeisen Bank счел невозможным получение рекордных дивидендов из России

Финансы

Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, на который не наложены никакие западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Всего в перечне системно значимых кредитных организаций из 13 банков под санкциями находятся десять.

• Согласно отчетности в 2022 году чистый процентный доход Райффайзенбанка составил €1,5 млрд — за год он вырос в два раза. Чистый комиссионный доход вырос почти в пять раз, до €2 млрд.
• Райффайзенбанк также получил €369 млн чистого дохода от торговых операций и переоценки ценных бумаг на балансе. В прошлом году эта статья принесла банку убыток в размере €27 млн. В отчетности за второй квартал группа отмечала, что положительная переоценка этого класса активов стала возможна из-за укрепления рубля, отмечается в отчетности.
• Расходы банка на резервирование возможных потерь по кредитам и прочим активам составили €471 млн против €72 млн в 2021 году.
• Совокупные активы банка по итогам года составили €27 млрд. По сравнению с 2021 годом Райффайзенбанк увеличил этот показатель на 43,4%.
• Кредитный портфель сократился на 22,8% до €9 млрд. Рост доли в портфеле показали только кредиты физическим лицам.
• Объем клиентских депозитов вырос на 36,1%, до €20,2 млрд.
• При этом клиентская база банка за год уменьшилась почти на 27%, до 3,2 млн человек.

«Российский банковский рынок исторически характеризуется более высокой доходностью на капитал в сравнении с европейскими рынками, что обусловлено в целом более высокими рисками, но и более высокими темпами роста», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В 2022 году Райффайзенбанк получил заметное конкурентное преимущество из-за того, что избежал санкций и «стал одним из ключевых контрагентов, через которые можно проводить валютные платежи, в том числе по продаже валютной выручки экспортерами, а также получать валютное кредитование и прочие услуги для осуществления внешнеэкономической деятельности», добавляет он. На результатах деятельности могло отразиться и укрепление рубля, что привело к росту прибыли в переводе в евро.

«У RBI никогда не наблюдалось сверхконцентрации бизнеса на Австрии, деятельность этой банковской группы действительно хорошо диверсифицирована по регионам присутствия», — добавляет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Рост комиссионных доходов российского бизнеса обусловлен повышенным спросом на переводы и валютные операции, а процентных — ростом ключевой ставки (банк смог заработать на размещении временно свободной ликвидности на межбанковском рынке и депозитных операциях с ЦБ).

Полученная прибыль для австрийской группы сама по себе не может быть значимым аргументом при принятии решения относительно российского бизнеса, считает Беликов. Но «в любом случае в потере значимого рынка RBI по умолчанию не заинтересован» — это приведет к административным расходам, к тому же российские активы зарубежных собственников сейчас продаются с большим дисконтом.

«К форсированию этого процесса и готовности RBI отразить потери в моменте может привести только еще более резкое ухудшение геополитической ситуации и санкционной повестки в отношении России», — заключает эксперт.