Лента новостей
Темпы роста выручки «МегаФона» оказались ниже показанных конкурентами Технологии и медиа, 12:39 СМИ узнали о выплате «Рубином» долгов после вмешательства Черчесова Спорт, 12:38 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 12:36 В Совфеде прокомментировали отказ Польши позвать Путина на мероприятие Политика, 12:28 В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и ряд школ из-за писем о минировании Общество, 12:27 Контракты на криптовалюту Telegram подорожали в четыре раза за месяц Крипто, 12:27 Топ-10 российских миллиардеров с наибольшими доходами: рейтинг Forbes Бизнес, 12:18  Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года Политика, 12:16 Герой глянца: видеообзор нового Range Rover Evoque Авто, 12:11 Директор студии Chanel Watches — о том, как поменять в часах все и ничего Стиль, 12:09 Модные рекламные короткометражки, которые стоит посмотреть Pink, 12:05 Манипуляции с цифрами: как продать интернет-бизнес подороже Pro, 12:04  Менеджер Началовой ответила на сообщения о финансовых трудностях ее семьи Общество, 12:02 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 12:00
Экономика ,  
0 
После приватизации Glencore заложит около 5% «Роснефти»
В финансировании сделки по покупке 19,5% «Роснефти» принял участие синдикат из четырех-пяти ключевых банков, сообщил источник в нефтяной компании. При этом Glencore заложит более 50% покупаемых им акций
Фото: Reuters/Pixstream

Швейцарский трейдер Glencore в рамках привлекаемого кредитного финансирования закладывает более 50% приобретаемых им акций для сделки по покупке пакета в «Роснефти». Об этом сообщил журналистам источник в «Роснефти».

По его словам, новые акционеры проводят сделку по схеме финансируемого выкупа (leveraged buy-out, LBO). «Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует», — добавил собеседник (цитата по «РИА Новости»).

Покупателями 19,5% российской нефтяной компании является консорциум катарского госфонда Qatar Investment Authority (QIA) и трейдера Glencore (сделка еще не закрыта). Долевое участие акционеров в консорциуме составляет по 50%. Значит, косвенная доля трейдера в нефтяной компании составит 9,75%. Соответственно, под залогом в банках может оказаться более 4,875% «Роснефти» (половина косвенной доли Glencore).

Сама сумма сделки составляет 692 млрд руб. Завершение расчетов по сделке ожидается в середине декабря.

При этом собственные средства инвесторов составили €2,8 млрд. Glencore в своем пресс-релизе сообщила, что трейдер предоставил в капитал консорциума €300 млн. Остальное финансирование в €2,5 млрд. предоставят QIA и один из банков.

Собеседник уточнил, что «значимо больше 50%» из кредитных средств в €7,4 млрд профинансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo, об участии которого ранее сообщали собеседники РБК, а накануне сообщила нефтяная компания.
​При этом в финансировании сделки принял участие синдикат из четырех-пяти «ключевых» банков. Собеседник в нефтяной компании не уточнил, какие именно банки он имеет в виду.

В сообщении «Роснефти» говорилось, что в федеральный бюджет поступит 710,8 млрд руб. (€10,5 млрд): 692 млрд руб. от иностранных инвесторов, а оставшиеся 18 млрд руб. — за счет дополнительного дивиденда от «Роснефтегаза» (продавца доли в «Роснефти») в пользу государства.

Магазин исследований: аналитика по теме "Нефть"