«Роснефть» раскрыла детали сделки по продаже 19,5% акций

«Роснефть» и базирующийся в Швейцарии сырьевой трейдер Glencore объявили о подписании соглашения по продаже 19,5% акций «Роснефти» международному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара.
Согласно первоначальному пресс-релизу «Роснефти», размещенному на ее сайте вечером в субботу, соглашение было подписано в субботу, 10 декабря (затем дата релиза и, соответственно, дата подписания соглашения были заменены на 7 декабря). Glencore в отдельном сообщении (.pdf), датированном 10 декабря, объявила о создании консорциума с Qatar Investment Authority (QIA) для покупки пакета «Роснефти», но указала, что сделка будет закрыта в середине декабря при условии финализации всех необходимых условий, включая финансирование и гарантии.
Сумма сделки составит €10,2 млрд (692 млрд руб.), из которых Glencore заплатит лишь €300 млн собственных средств, Катар — €2,5 млрд. Остальные €7,4 млрд обеспечит итальянский банк Intesa Sanpaolo, организовавший так называемое безрегрессное финансирование «с участием других банков», следует из релиза «Роснефти». Это будут российские банки, следует из сообщения Glencore (какие — не говорится). Intesa выделит «значимо больше 50%», то есть заведомо больше €3,7 млрд, сказал источник агентства Reuters в «Роснефти». В целом синдикат банков-кредиторов будет состоять из четырех-пяти банков, сказал источник.
«Роснефтегазу» придется доплатить самому
Хотя консорциум заплатит 692 млрд руб., в федеральный бюджет поступит больше — 710,8 млрд руб. (€10,5 млрд) — за счет дополнительного дивиденда от «Роснефтегаза» (продавца доли в «Роснефти») в пользу государства, говорится в сообщении «Роснефти». 710,85 млрд руб. — это минимальная сумма, по которой правительство распорядилось в ноябре приватизировать 19,5% акций нефтяной компании. Это следовало, в частности, из директивы, утвержденной первым вице-премьером Игорем Шуваловым, по которой «цена отчуждения» 19,5% акций «Роснефти» определялась в размере не менее 748,26 млрд руб. с дисконтом в 5% (то есть 710,847 млрд руб.). Как объяснял тогдашний министр экономического развития Алексей Улюкаев, эта цена была определена на основе котировок акций «Роснефти» 11 октября, когда после подписания распоряжения правительства о приватизации «Башнефти» «был реализован синергетический эффект и акции «Роснефти» существенно поднялись в цене» (цитата по сайту Минэкономразвития).
Получается, что «Роснефтегаз» продал долю в «Роснефти» на 2,6% дешевле, чем предписывало ему правительство. Еще 18 млрд руб. он доплатит в бюджет в виде «дополнительных дивидендов», чтобы выполнить распоряжение правительства. Цена в 692 млрд руб., которую платит консорциум покупателей, определена исходя из биржевой стоимости акций «Роснефти» на закрытии торгов 6 декабря с применением того же 5-процентного дисконта.