Владелец «Русской аквакультуры» стал крупнейшим миноритарием «Русагро»
Инвестор ждет роста операционной эффективности компании
Структуры Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций группы «Русагро». Об этом сообщила инвестиционная Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В результате сделки бизнесмен стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной владелец «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по состоянию на конец марта 2021 года ему принадлежало 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до проведения SPO был гендиректор компании Максим Басов: ему принадлежало 7,54% акций, остальные 20,6% акций находились в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов, который работает в пяти ключевых отраслях продовольственного рынка. Группа занимается производством сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуктов и сельскохозяйственных культур, ее земельный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была крупнейшим в России производителем подсолнечного масла с долей 12% и вторым крупнейшим производителем майонеза (с долей 17%). Компания также была второй в стране по производству сахара и третьей по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — основной владелец крупнейшего российского производителя аквакультурной форели и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально называлась «Русское море», братья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас губернатор Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев ушел в политику и продал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву принадлежит 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева есть девелоперский бизнес: ему принадлежит почти 28% в одной из структур девелопера «Самолет» — компании «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В июле этого года стало известно, что Воробьеву также принадлежит почти 3% горно-металлургической компании Evraz.
В сентябре стало известно, что Максим Воробьев может попасть в число богатейших бизнесменов России. Forbes оценил состояние Воробьева в $550 млн и назвал его кандидатом на включение в новый рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, который выйдет в следующем году.
Как проходило SPO
О проведении вторичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структура Granada Capital CY Limited планировала предложить инвесторам около 18 млн глобальных депозитарных расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем размещения был увеличен.
В рамках размещения Granada Capital продала 19,8 млн глобальных депозитарных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена размещения составила $13,88 за бумагу. Всего в рамках SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После завершения сделки доля подконтрольной Мошковичу компании в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения сделки в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут продавать свои акции «Русагро».
Проведенное в сентябре вторичное размещение — уже не первое для «Русагро»: в мае 2016 года компания провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн акций) по цене $15 за расписку. Выручка группы от размещения составила тогда около $250 млн (без учета расходов на оплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: компания провела первичное публичное размещение акций (IPO) и листинг на Лондонской фондовой бирже. На Московской бирже ее глобальные депозитарные расписки торгуются с 1 декабря 2014 года.
Что ждать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем операционная эффективность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее развитие в долгосрочном периоде будут ключевые мировые тренды — рост населения и глобальное потепление, а операционная эффективность вырастет в том числе за счет внедрения новейших технологий в сельском хозяйстве и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» сможет стать трансформатором и консолидатором в важнейшем для России сельскохозяйственном секторе с отличными перспективами роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много лет публичная компания и уважает «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в четверг, 30 сентября, в своем обзоре аналитики Промсвязьбанка: цена SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по текущему курсу — «относительно вчерашнего закрытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На фоне этого аналитики ожидали снижения акций «Русагро» в четверг на аналогичную величину. Но в долгосрочной перспективе новость об SPO, по мнению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и количество акций в свободном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на закрытие торгов в четверг стоили $15, что немного ниже, чем было на начале торгов, — $15,02. На Мосбирже цена закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше цены на закрытие торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предлагается крупный пакет акций, инвесторы обычно всегда просят дисконт в пределах 5–10%. Внешняя конъюнктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас зарабатывает большие деньги, потому что сырьевые товары в мире выросли и сельское хозяйство не исключение», поясняет Кривошапко.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
