Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

ЦИАН подал документы для проведения IPO в Нью-Йорке

Один из крупнейших в России онлайн-сервисов по аренде и продаже недвижимости объявил о планах выйти на биржу в начале этого года. Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской и Московской биржах
Московская биржа MOEX ₽181,42 +0,03% Купить
Morgan Stanley MS $101,02 +1,95% Купить
Goldman Sachs GS $392,99 +1,82% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Сервис по аренде и продаже недвижимости ЦИАН подал регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), следует из материалов компании.

В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc (холдинговая компания сервиса). Они будут торговаться под тикером CIAN. Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены.

В материалах также говорится, что компания планирует подать заявку на листинг ADS на Мосбирже.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».

Из проекта к сделке следует, что Goldman Sachs будет выступать и в роли продающего акционера, а Райффайзенбанк, в свою очередь, является кредитором ЦИАН и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним.

ФАС отказала Avito в покупке ЦИАН
Общество
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

ЦИАН объявил о планах провести IPO в январе. Партнер фонда Elbrus Capital (владеет контрольным пакетом ЦИАН) Дмитрий Крюков в интервью Bloomberg говорил, что компания рассматривает возможность провести IPO в США в 2022 году. Он отметил, что оценка ЦИАН в ближайшем будущем может достичь $1 млрд.

В августе Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЦИАН определился с организаторами IPO. Тогда агентство утверждало, что ими станут Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan. Собеседники Bloomberg говорили, что букраннерами листинга будут UBS Group, Bank of America и «Ренессанс Капитал».

Один из источников агентства заявлял, что размещение может состояться уже в этом году. Собеседники Reuters на финансовом рынке говорили, что IPO ЦИАН может пройти в США осенью, а его объем может составить около $300 млн.

ЦИАН основан в 2001 году. Это один из крупнейших в России онлайн-сервисов по покупке и продаже недвижимости, а также по поиску и сдаче жилья в аренду. Контрольным пакетом в ЦИАН владеет фонд Elbrus Capital. Другой крупный акционер — Goldman Sachs. Долями в компании также владеет ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин.

Аудитория ЦИАН — 19 млн уникальных пользователей в месяц. На портале размещено 2,5 млн объявлений. В рейтинге двадцати самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes ЦИАН в 2020 году занял 16-е место с оценкой стоимости $115 млн.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Оставьте заявку онлайн

Оформить прямо сейчас

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Губернатор Калининградской области назвал Канта «русским трофеем» Политика, 16:00
Следователь рассказал о попытке отца Аббасова «замять дело» Общество, 15:53
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 15:42
FA назвало возможные задачи европейских военных на Украине Политика, 15:41
Посол заявил, что не получил от Германии ответов по делу о шпионаже Политика, 15:40
В Николаеве прозвучал взрыв Политика, 15:36
ВТБ спрогнозировал удвоение спроса на ипотеку во втором квартале Недвижимость, 15:35
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Футболист «Спартака» перевел мошенникам ₽900 тыс. Спорт, 15:33
Родные Аббасова собирались сдать его полиции, но он сбежал Общество, 15:14
В РПЛ назвали сроки первой части следующего сезона Спорт, 15:12
Подозреваемый в убийстве из-за парковки заявил, что «так получилось» Общество, 15:08
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве из-за замечания о парковке Общество, 15:06
Парламент Грузии рассмотрит запрет женитьбы до 18 лет Политика, 15:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:00