Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

ЦИАН подал документы для проведения IPO в Нью-Йорке

Один из крупнейших в России онлайн-сервисов по аренде и продаже недвижимости объявил о планах выйти на биржу в начале этого года. Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской и Московской биржах
Московская биржа MOEX ₽181,42 +0,03% Купить
Morgan Stanley MS $101,02 +1,95% Купить
Goldman Sachs GS $392,99 +1,82% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Сервис по аренде и продаже недвижимости ЦИАН подал регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), следует из материалов компании.

В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc (холдинговая компания сервиса). Они будут торговаться под тикером CIAN. Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены.

В материалах также говорится, что компания планирует подать заявку на листинг ADS на Мосбирже.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».

Из проекта к сделке следует, что Goldman Sachs будет выступать и в роли продающего акционера, а Райффайзенбанк, в свою очередь, является кредитором ЦИАН и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним.

ФАС отказала Avito в покупке ЦИАН
Общество
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

ЦИАН объявил о планах провести IPO в январе. Партнер фонда Elbrus Capital (владеет контрольным пакетом ЦИАН) Дмитрий Крюков в интервью Bloomberg говорил, что компания рассматривает возможность провести IPO в США в 2022 году. Он отметил, что оценка ЦИАН в ближайшем будущем может достичь $1 млрд.

В августе Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЦИАН определился с организаторами IPO. Тогда агентство утверждало, что ими станут Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan. Собеседники Bloomberg говорили, что букраннерами листинга будут UBS Group, Bank of America и «Ренессанс Капитал».

Один из источников агентства заявлял, что размещение может состояться уже в этом году. Собеседники Reuters на финансовом рынке говорили, что IPO ЦИАН может пройти в США осенью, а его объем может составить около $300 млн.

ЦИАН основан в 2001 году. Это один из крупнейших в России онлайн-сервисов по покупке и продаже недвижимости, а также по поиску и сдаче жилья в аренду. Контрольным пакетом в ЦИАН владеет фонд Elbrus Capital. Другой крупный акционер — Goldman Sachs. Долями в компании также владеет ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин.

Аудитория ЦИАН — 19 млн уникальных пользователей в месяц. На портале размещено 2,5 млн объявлений. В рейтинге двадцати самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes ЦИАН в 2020 году занял 16-е место с оценкой стоимости $115 млн.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Бусаргин сообщил о потушенном пожаре на промпредприятии в СаратовеПолитика, 09:27
На Украине ввели аварийные отключения электричестваПолитика, 09:22
Вашему продукту не нужны акции, хайп и скрипты. Просто начните продаватьPro, 09:20
Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска возобновили работуПолитика, 09:07
Доходы российских гостиниц в 2024 году превысили ₽1 трлнБизнес, 09:00
В Волгоградской области за ночь уничтожили два беспилотникаПолитика, 08:52
Владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим по делу о терактеОбщество, 08:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие задачи малый и средний бизнес уже сейчас может поручить нейросетямPro, 08:48
Выгоды и основные риски предварительных размещений pre-IPOРБК и Финам, 08:43
Температура в Европейской России впервые опустится ниже нормы в 2025 годуОбщество, 08:42
Тяжелый металл: как пошлины США повлияют на мировой рынок и РоссиюБизнес, 08:33
Ставка 13%: возможна ли «мягкая посадка» российской экономики в 2025 годуPro, 08:28
Онколог назвал средний возраст выявления рака в РоссииОбщество, 08:26
Администрация Трампа предложит ЕС закупить у США больше оружия для КиеваПолитика, 08:13