ВЭБ нашел покупателя на долги Utair на ₽1,5 млрд
ГК «Регион» Сергея Сударикова выкупит у госкорпорации ВЭБ.РФ долги авиакомпании Utair на 1,5 млрд руб. по начальной цене 671,4 млн руб. (45% от номинала). Это следует из протокола аукционной комиссии электронной площадки «Сбербанк-АСТ», через которую ВЭБ пытался продать права требований к авиакомпании.
Сам аукцион признан несостоявшимся, так как была подана лишь одна заявка — от «Региона», с ним и будет заключен договор цессии (о переуступке прав требований), говорится в протоколе. Это подтвердил РБК представитель ВЭБа. Первой об этом сообщила газета «Известия».
«Регион» покупает долги Utair, потому что их связывают давние партнерские отношения. Например, «Регион-лизинг» сдает компании в лизинг вертолеты, поэтому они заинтересованы в скорейшем завершении реструктуризации кредитов, без которой невозможно нормальное обслуживание прочих обязательств (лизинг, облигации и др.)», — сказал РБК источник, близкий к Utair.
ВЭБ выставил на торги права требований на 1,5 млрд руб. по двум синдицированным кредитам Utair в ноябре 2020 года. Utair в 2015 году привлекла два кредита — 12-летний на 23,7 млрд руб. и семилетний на 18,9 млрд руб. По второму кредиту она уменьшила сумму основного долга до 15,3 млрд руб. По этим двум кредитам заложено 50% плюс одна акция Utair. В конце 2018 года компания начала переговоры с участниками этих двух синдикатов о реструктуризации задолженности из-за проблем с ликвидностью на фоне роста цен на топливо и падения курса рубля. ВЭБ оказался последним из участников синдикатов, чью долю было необходимо выкупить, чтобы подписать условия реструктуризации (в синдикатах требуется решение 100% кредиторов), говорит источник, близкий к Utair.
В 2020 году банк «Россия», совладельцами которого как минимум до конца 2019-го были структуры Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко, выкупил доли всех остальных участников этих двух синдикатов — частных банков (ЮниКредит Банк, МТС Банк, «Уралсиб» и др.), Сбербанка и «Траста». Во всех случаях он приобретал требования с серьезным дисконтом — за 25% от номинала. Поэтому он счел цену, установленную ВЭБом за долг 1,5 млрд руб. (45% от номинала), высокой, поясняет источник, близкий к Utair.
40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Сократить, заморозить: новая реальность PR-отделов российских компаний
На Мосбиржу вернулись БПИФы на иностранные бумаги. Что делать инвестору
Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
По словам собеседника РБК, теперь банк «Россия» и ГК «Регион» смогут подписать реструктуризацию, принципиальные условия которой были согласованы еще в конце 2020 года.
В первом полугодии 2020-го перевозчик сократил чистый убыток на 39% в сравнении с тем же периодом 2019 года, до 5,8 млрд руб., но в декабре 2020-го компания допустила пятый по счету дефолт по кредитам, объяснив это пандемией коронавируса, из-за которой у нее резко сократились полеты. По итогам 2020 года Utair заняла шестое место в России — она перевезла 4,76 млн пассажиров, на 39% меньше, чем годом ранее (рынок упал на 46%), следует из данных Росавиации.
