Финансы⁠, 20 окт 2015, 20:52

Держатели бумаг «Русского стандарта» одобрили условия реструктуризации

Держатели субординированных евробондов банка «Русский стандарт» приняли новые условия реструктуризации, говорится в сообщении, опубликованном Лондонской фондовой биржей. «За» проголосовали 97,9% держателей бумаг.

9 октября банк опубликовал новые условия реструктуризации, согласно которым первоначальные выплаты держателям еврооблигаций были увеличены до 18%. Кроме того, инвесторам, как и раньше, будет предложено обменять бумаги на новый семилетний выпуск с купоном 13%. В течение первых полутора лет «Русский стандарт» будет выплачивать купон облигациями при условии, что он не станет прибыльным. Инвесторы также могут получить купон деньгами, если банк решит выплатить дивиденды.

Как сообщал сам банк, согласие держателей евробондов ему необходимо для сохранения базового капитала на уровне нормативов Центробанка, составляющих 5%. В противном случае уже в ноябре этот показатель «Русского стандарта» может опуститься до 4,5%, к концу года — до 2,1%, а к началу 2016 года — ниже 2%. Согласие инвесторов на реструктуризацию позволит банку отразить прибыль в 32,2 млрд руб., таким образом норматив базового капитала вырастет до 8%, отмечалось в презентации банка для кредиторов.