Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

«Русский стандарт» объявил новые условия соглашения с инвесторами

Банк «Русский стандарт» раскрыл информацию о договоренности с держателями его субординированных евробондов. Банк пообещал выплатить 18% от номинала бумаг, остальное инвесторы получат, даже если банк не будет прибыльным
Фото: Игорь Акимов/ТАСС
Фото: Игорь Акимов/ТАСС

​В пятницу, 9 октября, банк опубликовал новые условия реструктуризации, согласно которым первоначальные выплаты держателям евробондов были увеличены до 18%, а кроме того, как и в предыдущей версии плана, инвесторам будет предложено обменять бумаги на новый семилетний выпуск бумаг с купоном 13%. Первые полтора года банк будет выплачивать купон облигациями, если только «Русский стандарт» не станет прибыльным и останется таковым на протяжении двух кварталов. Также инвесторы смогут получить купон деньгами, если банк примет решение выплатить дивиденды.

В качестве обеспечения новых еврооблигаций владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико предложил 49% акций банка.

Как говорится в сообщении, опубликованном на Лондонской фондовой бирже, банку удалось заручиться поддержкой группы держателей, не согласных с предложенными условиями реструктуризации. Группа консолидировала около 32% бумаг банка.

Ранее «Русский стандарт» предлагал выплатить инвесторам 10% от номинала евробондов и начать платить купон наличными только после того, как он начнет приносить прибыль (на протяжении двух кварталов подряд по международным стандартам отчетности) и/или начнет выплачивать дивиденды. В новых договоренностях выплаты деньг​ами начинаются через 1,5 года вне зависимости от финансового результата.

Как ранее писал РБК, против предложенных банком условий реструктуризации выступила группа инвесторов, интересы которых представляет юридическая компания Dechert. Их голосов было достаточно, чтобы заблокировать сделку. Тарико в ответ заявил, что готов выслушать предложения кредиторов. В середине недели он провел переговоры с инвесторами. Собеседник РБК в юридической компании Dechert рассказывал РБК, что несогласные инвесторы требовали выплатить 25% от номинала бондов. Эту информацию подтверждал источник, близкий к «Русскому стандарту».

Окончательное решение о реструктуризации держатели бумаг должны принять на общем собрании. В пятницу вечером "Русский стандарт" сообщил о том, что голосование состоится 20 октября в Лондоне.

Согласие держателей субординированных еврооблигаций необходимо банку, чтобы сохранить достаточность базового капитала на уровне нормативов ЦБ, сообщал сам банк в специально подготовленной презентации. В противном случае этот показатель у «Русского стандарта» может опустится до 4,5% уже в ноябре текущего года, пробив установленный ЦБ минимум в 5%. Уже в феврале 2016 года банк приблизится к точке несостоятельности: его базовый капитал опустится ниже 2%, что приведет к автоматическому списанию выпусков, говорилось в презентации.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Согласие инвесторов на реструктуризацию позволит банку отразить прибыль в 32,2 млрд руб., что увеличит норматив базового капитала до 8%. В следующем году «Русский стандарт» обещает показать убыток в 13,5 млрд руб., но уже в четвертом квартале выйти в прибыль. А в 2017 году вернется к общему росту кредитного портфеля, получит годовую прибыль в 5,3 млрд руб. и выплатит держателям бондов первый доход в 2,5 млрд руб.​

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Международные эксперты назвали особенности теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 08:01
Лавров назвал «здравые вещи» в мирном плане Китая по Украине Политика, 07:53
Польша подняла в небо самолеты из-за дальней авиации России Политика, 07:49
Байден заявил о готовности арабских государств признать Израиль Политика, 07:28
ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов Финансы, 07:00
Безглютеновая диета опасна для здоровья. Почему на ней сидят миллионы Pro, 07:00
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 06:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:57
Страны ЕС отказались выпускать молдавский детский хор из Белоруссии Общество, 06:49
Минюст напомнил о праве иноагентов баллотироваться на выборах в России Политика, 06:35
Папа римский впервые омыл ноги 12 женщинам в Чистый четверг Политика, 06:00
В Британии пожаловались на дефицит трупов для обучения медиков Общество, 05:58
Режиссера «Оппенгеймера» посвятят в рыцари в Великобритании Общество, 05:36
В Днепре, Хмельницком и Кременчуге прогремели взрывы Политика, 05:35