Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Путин впервые за четыре года повысил зарплаты госслужащим 10:04, Общество Роспотребнадзор арестовал меховые изделия на 500 млн руб. 10:03, Общество В Мурманскую область из Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3 09:52, Политика Орешкин допустил превышение прогноза по оттоку капитала в 2018 году 09:50, Экономика СМИ сообщили о планах основного акционера «Черкизово» продать бизнес 09:38, Бизнес Прерванные после взрыва на хабе в Австрии поставки газа возобновились 09:38, Бизнес «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 09:29, SAP и РБК Филиппины продлили военное положение на юге страны 09:27, Политика Пять человек погибли в Пекине из-за загоревшихся электровелосипедов 09:26, Общество Почему новостройки станут дороже вторичного жилья 09:15, Недвижимость Жертвами пожара в Пермском крае стали четыре человека 09:14, Общество В аэропорту Торонто отменено около 400 рейсов из-за снегопада 09:10, Общество Фрагмент вертолета морпехов из США упал на спортплощадку школы в Японии 08:54, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 08:50, Lenovo и РБК Республиканское большинство в американском сенате сократилось до минимума 08:39, Политика Москва в огне: крупнейшие пожары в исторических зданиях столицы 08:15, Недвижимость  Тиллерсон рассказал о работающих в России 35 тыс. гражданах КНДР 08:09, Политика Дума отложила рассмотрение закона о лжи в соцсетях до 2018 года 08:01, Политика Доля ИП среди исполнителей госконтрактов выросла вдвое 08:01, Свое дело Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией 07:40, Политика Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 07:30, РБК и Porsche Стал известен топ-15 крупнейших исполнителей госзаказов среди ИП 07:00, Свое дело Исследование РБК: как ИП в России получают миллиарды от государства 07:00, Свое дело Москва потратит 12 млрд руб. на транспортную интеграцию МЦК 07:00, Политика «Коммерсантъ» рассказал о решении Мамута объединить свои активы 06:51, Бизнес Спасатели нашли тела погибших при падении вертолета в Иркутской области 05:54, Общество Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 05:31, РБК и Thomson Reuters Центробанк отозвал лицензию у банка «Канский» 05:17, Финансы
«Русский стандарт» объявил новые условия соглашения с инвесторами
Финансы, 09 окт, 2015 17:46
0
«Русский стандарт» объявил новые условия соглашения с инвесторами
Банк «Русский стандарт» раскрыл информацию о договоренности с держателями его субординированных евробондов. Банк пообещал выплатить 18% от номинала бумаг, остальное инвесторы получат, даже если банк не будет прибыльным
Фото: Игорь Акимов/ТАСС

​В пятницу, 9 октября, банк опубликовал новые условия реструктуризации, согласно которым первоначальные выплаты держателям евробондов были увеличены до 18%, а кроме того, как и в предыдущей версии плана, инвесторам будет предложено обменять бумаги на новый семилетний выпуск бумаг с купоном 13%. Первые полтора года банк будет выплачивать купон облигациями, если только «Русский стандарт» не станет прибыльным и останется таковым на протяжении двух кварталов. Также инвесторы смогут получить купон деньгами, если банк примет решение выплатить дивиденды.

В качестве обеспечения новых еврооблигаций владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико предложил 49% акций банка.

Как говорится в сообщении, опубликованном на Лондонской фондовой бирже, банку удалось заручиться поддержкой группы держателей, не согласных с предложенными условиями реструктуризации. Группа консолидировала около 32% бумаг банка.

Ранее «Русский стандарт» предлагал выплатить инвесторам 10% от номинала евробондов и начать платить купон наличными только после того, как он начнет приносить прибыль (на протяжении двух кварталов подряд по международным стандартам отчетности) и/или начнет выплачивать дивиденды. В новых договоренностях выплаты деньг​ами начинаются через 1,5 года вне зависимости от финансового результата.

Как ранее писал РБК, против предложенных банком условий реструктуризации выступила группа инвесторов, интересы которых представляет юридическая компания Dechert. Их голосов было достаточно, чтобы заблокировать сделку. Тарико в ответ заявил, что готов выслушать предложения кредиторов. В середине недели он провел переговоры с инвесторами. Собеседник РБК в юридической компании Dechert рассказывал РБК, что несогласные инвесторы требовали выплатить 25% от номинала бондов. Эту информацию подтверждал источник, близкий к «Русскому стандарту».

Окончательное решение о реструктуризации держатели бумаг должны принять на общем собрании. В пятницу вечером "Русский стандарт" сообщил о том, что голосование состоится 20 октября в Лондоне.

Согласие держателей субординированных еврооблигаций необходимо банку, чтобы сохранить достаточность базового капитала на уровне нормативов ЦБ, сообщал сам банк в специально подготовленной презентации. В противном случае этот показатель у «Русского стандарта» может опустится до 4,5% уже в ноябре текущего года, пробив установленный ЦБ минимум в 5%. Уже в феврале 2016 года банк приблизится к точке несостоятельности: его базовый капитал опустится ниже 2%, что приведет к автоматическому списанию выпусков, говорилось в презентации.

Согласие инвесторов на реструктуризацию позволит банку отразить прибыль в 32,2 млрд руб., что увеличит норматив базового капитала до 8%. В следующем году «Русский стандарт» обещает показать убыток в 13,5 млрд руб., но уже в четвертом квартале выйти в прибыль. А в 2017 году вернется к общему росту кредитного портфеля, получит годовую прибыль в 5,3 млрд руб. и выплатит держателям бондов первый доход в 2,5 млрд руб.​

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.