У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Почти половину в бизнесе Russ Outdoor получила связанная с «Вера-Олимп» структура
Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
Долю в головной компании — зарегистрированной в Нидерландах Russ Out of Home B.V. — получило ООО «Стинн», чье ходатайство Федеральная антимонопольная служба удовлетворила еще в июле. ООО «Стинн» связано с конкурентом Russ Outdoor — оператором наружной рекламы «Вера-Олимп»: весной 2018 года «Стинн» купило за 300 млн руб. у долгового центра ВТБ, кредитора «Вера-Олимп», право требовать с заемщика 3,4 млрд руб.
Бенефициарами группы «Вера-Олимп» ее гендиректор Дмитрий Дюмин в апреле этого года называл Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева. Они же выступают фактическими покупателями и 48,57% Russ Outdoor, утверждают источники РБК.
Свои пакеты в Russ Outdoor продали американский инвестор, основатель канала СТС Питер Герви (21,85%), один из основателей и бывший управляющий директор группы Максим Ткачев и его партнеры (20,72%) и член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).
Акционерами Russ Outdoor остались банк ВТБ (26,43%) и мировой лидер в наружной рекламе, французская JCDecaux (25%). Госбанк выступает и кредитором группы: в 2015 году он открыл ей кредитную линию на 10 млрд руб., основные выплаты по этому займу приходятся на 2020 год.
Содиректор JCDecaux Жан-Франсуа Деко и Максим Ткачев подтвердили РБК факт сделки, представитель ВТБ отказался от комментариев, все остальные — новые и бывшие акционеры Russ Outdoor — не ответили на запросы РБК.
Что такое Russ Outdoor
Russ Outdoor — крупнейший в России оператор наружной рекламы. На 30 июня 2019 года, по данным AdMetrix на основе мониторинга «Эспар-Аналитик» в 50 городах страны, группа располагала 22,4 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 255,5 тыс. кв. м (без учета небольших форматов, рекламы на транспорте и внутри помещений). На втором месте была группа Gallery Ивана Таврина с 12,8 тыс. поверхностей общей площадью 215,2 тыс. кв. м, на третьем — «Вера-Олимп» с 4,5 тыс. поверхностей общей площадью 63,2 тыс. кв. м.
Финансовые результаты Russ Outdoor доступны только за 2017 год: при выручке 9,9 млрд руб. операционная прибыль равнялась 699 млн руб., чистый убыток — 715,6 млн руб.
ВТБ на 31 декабря 2018 года в своей отчетности оценивал свои 26,43% Russ Outdoor в 1,9 млрд руб. и, соответственно, всю группу в 7,2 млрд руб. (около $103 млн). Два источника РБК утверждают, что в рамках сделки весь бизнес Russ Outdoor был оценен выше — до 9 млрд руб. Таким образом, 48,57% группы могли обойтись покупателю в 4,4 млрд руб. Представитель Russ Outdoor сумму сделки не комментирует.
Пакет приобретен связанными с «Вера-Олимп» бизнесменами на заемные средства, они получили кредит на покупку доли в Russ Outdoor у ВТБ, акционера группы, утверждают источники РБК. Представитель ВТБ не стал комментировать эту информацию.
Как менялась стоимость Russ Outdoor
Группа ведет историю с начала 1990-х, когда в APR Group Арнольда Уварова был создан отдел наружной рекламы. В 1995 году отдел был выделен в самостоятельную компанию «АПР Сити». Тогда она располагала 200 рекламных поверхностей в Москве.
В 2000 году совладельцем «АПР Сити» становится News Corp. Руперта Мердока. Из отчетности входящих в News Corp. компаний можно сделать вывод, что 64,1% российского бизнеса тогда было оценено в £20 млн (примерно $31 млн).
В 2001 году «АПР Сити» сменила название на News Outdoor Russia, став частью News Outdoor Group. В 2003 году штаб-квартира всей News Outdoor Group, представленной в пяти странах Европы, была перенесена в Москву, управляющим директором группы стал один из основателей «АПР Сити» Максим Ткачев.
В 2006 году корпорация Руперта Мердока уже оценивала всю News Outdoor Group в $700 млн.
В 2008 году Мердок в беседе с Financial Times заявил: «Чем больше я читаю про инвестиции в Россию, тем меньше мне хочется делать их. Чем успешнее будет наш бизнес, тем выше вероятность, что он будет у нас украден. Лучше нам продать его сейчас». К тому времени News Corp. уже искала инвестора для News Outdoor Group. Французская Les Echos писала, что весь бизнес оценивается в €1 млрд (около $1,4 млрд).
Продать News Outdoor консорциуму инвесторов во главе с ВТБ удалось только в 2011 году. В отчетности News Corp. сообщалось, что бизнес был продан за $360 млн, но эта сумма включала и долговую нагрузку News Outdoor Group. Из отчетности ВТБ следовало, что без учета долга стоимость группы равнялась $256 млн.
В 2012 году 25% группы, сменившей название на Russ Outdoor, приобрела французская JCDecaux. За свой пакет она могла заплатить €96,8 млн, что соответствует оценке группы в €387,2 млн ($518 млн).
С 2014 года ВТБ в отчетности последовательно снижал стоимость своего пакета в Russ Outdoor: к концу 2018 года компания оценивалась чуть более чем в $100 млн.
В апреле группа «Вера-Олимп» уже приобрела агентство «Лайса», которое до 2022 года выступает эксклюзивным рекламным подрядчиком РЖД и размещает рекламу на щитах вдоль железнодорожных путей, на вокзалах и прилегающих к ним территориях и т.п.
«Вера-Олимп», Russ Outdoor и «Лайса» после закрытия сделки будут управляться совместно, сообщил РБК представитель Russ Outdoor. По его словам, объединенной структурой будет руководить Жан-Эммануэль де Витт, управляющий директор Russ Outdoor, а Роберт Мирзоян станет исполнительным директором.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
