VEON назвал новую дату продажи российского «Билайна»
Владеющий российским «ВымпелКомом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») нидерландский холдинг VEON намерен закрыть сделку по продаже актива до 13 октября, говорится в сообщении компании, опубликованном в среду, 13 сентября. VEON ожидает, что все необходимые формальности, в том числе связанные с облигациями, которые должны погасить в октябре этого года, будут завершены к этой дате.
VEON объявил о продаже российского бизнеса осенью 2022 года. Покупатель — группа российского менеджмента «ВымпелКома», включая гендиректора Александра Торбахова. VEON оценил стоимость актива в 370 млрд руб. Из этой суммы он должен получить 130 млрд руб., а оставшаяся часть будет погашена в счет списания его долга на российский бизнес. Изначально предполагалось, что сделка будет закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но оговаривалось, что срок могут продлить, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов.
В сообщении VEON говорится, что они согласовали изменения в договоре купли-продажи с менеджментом «ВымпелКома». По ним сделка будет оплачена путем передачи еврооблигаций VEON, выкупленных «ВымпелКомом» у российских инвесторов, другой «дочке» холдинга, которая будет удерживать их до аннулирования или погашения. Стороны уже получили разрешения регуляторов США и других стран на передачу примерно 95% облигаций VEON. Процесс будет завершен непосредственно перед закрытием сделки. Остальные облигации будут переданы после получения соответствующих одобрений, что может произойти после продажи «ВымпелКома».
Александр Торбахов в беседе с РБК отметил, что дополнительное соглашение к ранее подписанному договору купли-продажи носит технический характер. Он подтвердил, что все формальности, необходимые для продажи «ВымпелКома», будут завершены в октябре. «Нам с VEON удалось найти наиболее благоприятный и оптимальный для всех сторон сценарий реализации сделки», — добавил Торбахов.
Почему затянулась продажа «ВымпелКома»
В январе этого года правительственная комиссия отложила рассмотрение вопроса продажи «ВымпелКома» из-за разногласий по условиям выплаты российским держателям бондов VEON. Как ранее говорил источник РБК, близкий к сделке, около 130 млрд руб., которые должен получить VEON, он получит не в виде денег, а через выкуп «ВымпелКомом» бондов VEON у российских держателей: после этого VEON станет формальным «должником» «ВымпелКома» и в обмен на долг простит сумму 130 млрд руб. по сделке. Однако на момент рассмотрения вопроса правкомиссией условия, предложенные «ВымпелКомом» держателям облигаций, их не устроили.
В феврале глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что правкомиссия согласовала сделку по продаже «ВымпелКома» с условием выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных VEON в пользу российских инвесторов.
Речь шла о двух выпусках облигаций VEON: на $1 млрд со ставкой 5,95% и сроком погашения 13 февраля 2023 года и на $700 млн со ставкой 7,25% до 26 апреля 2023 года. Большинство их держателей — 60% — были российскими лицами или структурами, но из-за санкций VEON не мог расплатиться с ними напрямую и опасался, что компания может столкнуться с двойной оплатой по одним и тем же бумагам.
В начале этого года английский суд утвердил перенос выплаты по этим выпускам на 13 октября и 25 декабря соответственно. При этом в голосовании по схеме реструктуризации, представленной суду, не могли принимать участие российские владельцы бондов, включенные в санкционные списки, а также те, кто держал облигации через Национальный расчетный депозитарий (НРД), находящийся под санкциями ЕС.
В документе VEON, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указывалось, что еще весной держатели предъявили компании к выкупу облигации на сумму $165 млн по октябрьским бумагам и на $294 млн по декабрьским, непогашенными оставались бумаги на $364 млн и $406 млн соответственно. По текущему курсу не погашены облигации на 74 млрд руб.
В других выпусках облигаций VEON также была значительная доля российских держателей: ранее компания сообщала, что во всех выпусках ее бондов со сроком погашения до 2027 года она составляет 50%. В «ВымпелКоме» не стали комментировать, какую часть облигаций и на какую сумму будет погашать компания в рамках сделки.
В феврале—марте 2023 года «Алор брокер» предлагал держателям всех выпусков еврооблигаций VEON, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, выкупить эти долговые бумаги или обменять их на новые облигации «ВымпелКома». При обмене цена учитывалась как 100% от номинала, при выкупе варьировалась от 79,6 до 92,8% в зависимости от выпуска. В августе предложение было повторено. В ходе первого раунда были выкуплены бумаги VEON на $1,26 млрд и 23,9 млрд руб., отчитывался «ВымпелКом».
Председатель совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Александр Беркунов назвал интересным сам факт того, что на 95% трансфера было получено одобрение западных регуляторов. «Из сообщения компании, на мой взгляд, прямо не следует, какой именно выпуск облигаций будет использован для сделки, не исключаю, что уходят бонды с погашением в 2023 и 2024 годах. Мы считаем, что российский «ВымпелКом» все же будет передавать все выпуски. Это наиболее оптимальный способ расчетов и для российских инвесторов, и для проведения сделки по продаже «дочки», — рассуждает Беркунов. Если не все инвесторы, бонды которых учитываются в российских депозитариях, участвовали в выкупе и какой-то объем бумаг остался у россиян на руках, выплаты им придут уже в иностранные депозитарии и могут быть заблокированы, опасается он.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
