Санкт-Петербург и область , 06 ноя 2009, 16:00

Fitch присвоило выпуску облигаций ОАО "Акрон" на 3,5 млрд руб. приоритетный необеспеченный рейтинг B+.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг B+ программе эмиссии внутренних облигаций российского производителя минеральных удобрений ОАО "Акрон" объемом 7 млрд руб. и выпуску четырехлетних облигаций компании на сумму 3,5 млрд руб., осуществленному в рамках программы 24 сентября 2009г., говорится в сообщении агентства. Рейтинг возвратности активов по выпуску облигаций на сумму 3,5 млрд руб. находится на уровне RR4.

Fitch также подтвердило следующие рейтинги компании: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте подтвержден на уровне B+, прогноз "негативный"; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне B; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне B+, прогноз "негативный"; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне A(rus), прогноз "негативный".

Облигации в рамках программы объемом 7 млрд руб. на внутреннем рынке выпускаются "Акроном" и имеют совместную гарантию от ЗАО "Гранит" (Россия). "Гранит" является 100-процентной дочерней дистрибьюторской компанией "Акрона". Облигации представляют собой необеспеченные и несубординированные обязательства эмитента и не содержат финансовых или иных ковенантов.

Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы составляет четыре года. Облигации объемом 3,5 млрд руб. были выпущены 24 сентября 2009г. и предусматривают опцион пут для держателей по номиналу через два года. Ставка по первым четырем полугодовым купонным выплатам составляет 14,05%. "Акрон" использовал половину чистых поступлений по облигациям для рефинансирования существующей задолженности, а другую половину - на общекорпоративные цели.

Проведение второй эмиссии в размере 3,5 млрд руб. запланировано до конца 2009г.

Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза - ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции с объемом годового производства около 4 млн т. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2009г. снизилась в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 1 млрд 92 млн руб. Выручка сократилась на 16% - до 18 млрд 860 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Акрон" по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2009г. снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 5 млрд 416 млн руб.