Размещение первой серии облигаций сети гипермаркетов "Карусель" запланировано на сентябрь 2006г.
Размещение первой серии облигаций ООО "Карусель Финанс" (г.Санкт-Петербург, SPV-компания сети гипермаркетов "Карусель") запланировано на сентябрь 2006г. Об этом говорится в материалах компании.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуск и проспект облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Карусель Финанс" 1 августа 2006г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36167-R, он включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок погашения облигаций - 7 лет (2548 дня). Организаторы выпуска - "Райффайзенбанк Австрия", Газпромбанк. Ставка первого купона определяется на конкурсе в день размещения на ММВБ. Ставки второго-четвертого купонов равны ставки первого, ставку пятого купона определяет эмитент. Ставки 6-14 купоны равны ставке пятого купона.
В настоящее время "Карусель" объединяет девять гипермаркетов, шесть из которых находятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, один - в Нижнем Новгороде и два - в Подмосковье. Торговая площадь магазинов составляет от 4 тыс. до 18,9 тыс. кв. м. В 2005г. оборот "Карусели", по данным ее руководства, составил свыше 100 млн долл., а в 2006г. его планируется довести до 400 млн долл. Имущество "Карусели" принадлежит компании Formata Holding B.V., которая имеет общих акционеров с Pyaterochka Holding N.V. После объединения торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" весной 2006г. компания Pyaterochka Holding N.V. получила опцион на покупку торговой сети "Карусель", которым она сможет воспользоваться в 2008г. Предполагается, что к этому времени сеть увеличится до 30 гипермаркетов.
Средства, привлеченные от займа, планируется направить на строительство новых торговых объектов.