Дополнение: Диапазон цены IPO Etalon Group определен на уровне 7-9 долл. за GDR.
Диапазон цены первичного размещения акций (IPO) одного из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") определен на уровне 7-9 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении компании. Индикативный диапазон размещения предполагает оценку всей компании в 2,06-2,51 млрд долл. по завершении IPO. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции.
В размещении участвуют обыкновенные акции нового выпуска в виде GDR, за счет продажи которых "Эталон-ЛенСпецСМУ" планирует привлечь 500 млн долл., и существующие акции, владельцы которых выручат до 150 млн долл. Таким образом, общий объем IPO группы "Эталон" может составить 650 млн долл. без учета опциона переподписки. Free-float компании после IPO, как ожидается, составит около 28%.
Существующие акции группы реализуют УК "Газпромбанк - Управление активами", фонд Baring Vostok, председатель совета директоров группы "Эталон" Вячеслав Заренков и его родственники, а также ряд менеджеров компании. Компания Strata Investments (бенефициар - В.Заренков) предоставила организаторам опцион доразмещения в размере 15% от объема базового предложения. Таким образом, при условии полной реализации опциона совокупный объем IPO группы "Эталон" может составить 747,5 млн долл.
Компания планирует направить большинство средств, привлеченных в ходе IPO, на приобретение новых земельных участков, а оставшиеся средства - на пополнение оборотного капитала.
Организаторы размещения - Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
