"Газпром нефть" закрыла книгу заявок в рамках пятилетнего синдицированного кредита на 1,5 млрд долл.
ОАО "Газпром нефть" завершило общую синдикацию в рамках пятилетнего синдицированного предэкспортного кредита на общую сумму 1,5 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным "Газпром нефти", в рамках сделки первоначально планировалось привлечь 1 млрд долл., однако в связи с большим интересом, который вызвала сделка на долговом рынке, компания увеличила объем финансирования с одновременным снижением уровня маржи до 210 базисных пунктов в год.
"Несмотря на переподписку на стадии общей синдикации, компанией было принято решение ограничить сумму сделки 1,5 млрд долл. и закрыть книгу заявок на данном уровне", - говорится в сообщении компании. Средства в рамках синдицированного предэкспортного соглашения будут использованы для общекорпоративных целей.
Кредитное соглашение о предоставлении синдицированного обеспеченного пятилетнего кредита на 1,5 млрд долл. "Газпром нефть" подписала в августе 2010г. В качестве первоначальных ведущих организаторов и букраннеров выступили банки Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Sociеtе Gеnеrale. Они также выступили андеррайтерами на сумму 1 млрд долл. Впоследствии к сделке присоединились Bayerische Landesbank, Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., Nordea Bank, SMBC, Unicredit and WestLB AG. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR плюс 2,1%.
Напомним, что общая долгосрочная задолженность "Газпром нефти" (за вычетом текущей части) за I полугодие 2010г. сократилась на 12,3% и составила на 30 июня с.г. 3,65 млрд долл. На конец 2009г. долгосрочная задолженность компании равнялась 4,16 млрд долл. Текущая часть долгосрочной задолженности "Газпром нефти" с погашением в 2011г. составляет 2,37 млрд долл. Самая значительная часть выплат по долгосрочной задолженности выпадает на 2013г. - 2,45 млрд долл., следует из отчета "Газпром нефти". Краткосрочный долг "Газпром нефти" на 30 июня с.г. составляет 602 млн долл., что на 11,7% больше, чем аналогичный показатель на конец 2009г., составлявший 682 млн долл. На банковские займы приходится 161 млн долл. (в конце 2009г. - 251 млн долл.). Это кредиты от ряда российских и европейских банков, процентные ставки по которым варьируются от LIBOR/EURIBOR плюс 1,1% до фиксированных 5,5%.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
