Французские алкогиганты переметнулись от Москвы к Петербургу

Виноградник M. Chapoutier (Фото: РБК Петербург )

«Ладога» и нормандский производитель спиртных напитков премиум-класса Spirit France планируют инвестировать в развитие брендов Père Magloire и Janneau в России 400 тыс. евро. Договор о сотрудничестве компании подписали несколько дней назад. «Никаких тенденций по росту числа потребителей премиального алкоголя в России нет, по росту объемов его потребления — тоже. «Ладоге» придется выдавливать с рынка конкурентов, почему и заявлен такой серьезный маркетинговый фонд», — уверен директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Премиум-бухгалтерия

Дистрибьюторское подразделение группы «Ладога» подписало контракт со Spirit France. Петербургская компания стала основным поставщиком кальвадоса Père Magloire и арманьяка Janneau на российский рынок. Это не первый за последний год крупный контракт «Ладоги» на дистрибуцию дорогого алкоголя. «В прошлом году к сотрудничеству с «Ладогой» присоединились бренд портвейна Kopke и шампанский дом Jacquart, а теперь с нами Pere Magloire и Chapoutier», — говорит директор по импорту компании «Ладога» Дмитрий Журкин.

Подписанные в 2016 году «Ладогой» соглашения предусматривают поставки 7 тысяч 9-литровых кейсов Père Magloire (в одном кейсе — 18 бутылок кальвадоса) и 3,3 тысяч 9-литровых кейсов арманьяка Janneau (в одном кейсе — 13 бутылок арманьяка) в течение 3 лет, а также более 90 тысяч бутылок компании M. Chapoutier в течение 2 лет.

В первый год сотрудничества «Ладога» и Spirit France планируют потратить на продвижение брендов в России 400 тыс. евро. Это внушительный маркетинговый бюджет даже для продукта премиум-сегмента, считает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Заявляя такой бюджет, «Ладога» рассчитывает на серьезную прибыль, полагает эксперт.

По его оценке, исходя из заявленной суммы инвестиций, расходы на продвижение за год сотрудничества со Spirit France составят порядка 6,5 евро — 446 руб. (по курсу ЦБ 68,56 руб. за евро) на каждую бутылку. «Однако маржа должна быть колоссальная, поэтому компания и взялась за этот проект», — объясняет В. Дробиз.

В то же время средняя розничная цена полулитровой бутылки кальвадоса Père Magloire составляет примерно 6,5 тыс. руб., арманьяка Janneau — 12 тыс. руб., утверждает В. Дробиз. Таким образом, с учетом того, что в девятилитровом кейсе — 18 бутылок кальвадоса и 13 бутылок арманьяка, за три года сотрудничества продажи продукции Spirit France могут составить порядка 1,3 млрд руб., или 19 млн евро по курсу 68,56 руб. за евро. Что касается продукции M. Chapoutier, то средняя стоимость одной бутылки, по оценке В. Дробиза, составляет порядка 6 тыс. руб. Исходя из этого реализация 90 тыс. бутылок (которые нужно продать за два года) может принести около 540 млн руб.

Работа локтями

Несмотря на предполагаемую высокую маржинальность совместного со Spirit France проекта, реализация заявленных объемов может оказаться непростой задачей, полагает В. Дробиз. «Стоит принять в расчет, что начиная с осени 2014 и до конца 2015 года, потребление премиум-алкоголя в натуральных показателях сократилось на 20-25%, хотя на текущий момент рынок уже «устаканился», — объясняет эксперт.

По его мнению, проблема рынка премиум-алкоголя заключается в том, что в докризисное время в числе его покупателей оказалась значительная доля нецелевой для данного сегмента аудитории. Теперь нецелевые потребители отказываются от такой продукции, что приводит к сокращению рынка. «Та группа покупателей, которой премиум-алкоголь положен по социальному статусу, потреблять меньше не стала. А «случайные покупатели», которые исходя из своих доходов не должны позволять себе дорогие напитки, отсеялись, как шелуха», — сказал В. Дробиз в беседе с РБК Петербург.

«Никаких тенденций по росту числа потребителей премиального алкоголя в России нет, по росту объемов его потребления — тоже. «Ладоге» придется выдавливать с рынка конкурентов, почему и заявлен такой серьезный маркетинговый фонд», — уверен В. Дробиз.

Технологии отсева

Ранее поставками Père Magloire и Janneau занималась московская группа компаний «Руст», M. Chapoutier — московская компания МБГ. Представители «Руста» сообщили РБК Петербург, что группа приняла решение завершить сотрудничество с Père Magloire и Janneau, так как бренды не являются для нее стратегическими (основной бизнес компании — производство водки). В МБГ ответили, что вопрос остановки продления контракта на поставки продукции M. Chapoutier «лежит в сфере коммерческих интересов».

По мнению совладельца винотек Tre Bicchieri, ресторанов Big Wine Freaks и «Морошка для Пушкина» Алексея Басова, и «Руст», и МБГ могли перестать устраивать зарубежных партнеров в качестве дистрибьюторов. «Производители такого рода требуют постоянного увеличения объемов. Когда импортер не может их удовлетворить, и в то же время приходит другой игрок, готовый работать в нужном масштабе, тогда производители меняют дистрибьютора», — объяснил эксперт.

Характерно, что в конце мая Roust Trading Limited, одно из подразделений группы «Руст», не смогло погасить трехлетние облигации, выпущенные в марте 2013 года и назначенные к погашению 31 мая 2016 года. Компания не выплатила держателям бондов 37 млн долл. Впрочем, в июле производитель договорился о пролонгации выплат по облигациям до ноября 2016 года.

Пространство сбыта

Тем не менее тот факт, что алкогольные бренды, на которые «Ладога» подписала контракт с французами, раньше поставляли в России известные дистрибьюторы, может сыграть петербургской компании на руку, полагает В. Дробиз. «Продукт уже известен, так как «Руст», — крупная компания. «Ладога» начинает уже не на пустом месте, что облегчает ей задачу», — говорит эксперт.

Компания правильно делает, что углубляет свое влияние в сегменте премиум, полагает директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. «Ладога» обладает собственными розничными сетями, что упрощает реализацию алкоголя. В самой компании подтвердили, что будут продвигать бренды через канал HoReCa, а также специализированную розницу и сетевой ретейл. «Традиционно основную долю продаж возьмут на себя две столицы, но и регионы не отстают. Там как раз наблюдается вспышка интереса к продукции такого уровня», — говорит директор по импорту компании «Ладога» Дмитрий Журкин. Напомним, что «Ладога» развивает в Петербурге, Москве и других регионах сеть маркет-баров «Монополь».