Общество , 10 сен 2014, 16:14

Немецкая фабрика стартапов Rocket Internet объявила IPO на €750 млн

Немецкий инкубатор интернет-стартапов Rocket Internet, основанный братьями Самверами, объявил о намерении провести IPO на Франкфуртской бирже. Компания собирается привлечь €750 млн на финансирование «возможностей для будущего роста» и может быть оценена в €5 млрд по данным Bloomberg. У Rocket Internet амбициозные цели: «стать крупнейшей интернет-платформой за пределами США и Китая». Фактически это означает, что Rocket хочет повторить успех Amazon.com и Alibaba в тех секторах, которые они еще не успели захватить.

Фото: Lori

Размещение акций состоится до конца 2014 года. Инвесторам будут предложены только акции нового выпуска, никто из существующих акционеров продавать бумаги не будет. Сейчас братья Оливер, Александер и Марк Самверы владеют контрольным пакетом в 52,3% акций Rocket, следует из справки на сайте компании. Остальное принадлежит шведскому инвестфонду Kinnevik (18,1%), немецкому провайдеру интернет-услуг United Internet (10,4%), филиппинскому телеком-оператору Philippine Long Distance Telephone Company (8,4%), Access Industries Леонарда Блаватника (8,3%) и немецкой венчурной фирме Holtzbrinck Ventures (2,5%).

Если верить источникам Bloomberg и Reuters, Rocket Internet разместит около 15% увеличенного капитала. В сообщении Rocket приводится только планируемая сумма допэмиссии — €750 млн ($967 млн). Проспект IPO еще не опубликован: он ждет одобрения немецкого регулятора BaFin. Размещение Rocket Internet будет крупнейшим IPO европейской технологической компании с 2011 года, когда «Яндекс» привлек $1,3 млрд на Nasdaq.

Rocket Internet уже называет себя ведущим игроком в секторе электронной торговли на развивающихся рынках, но компании этого мало: «Мы намереваемся создать интернет-гиганта там, где таковых еще нет». Компании, входящие в сеть Rocket Internet, работают более чем в 100 странах. Их суммарная выручка за последний год составила около $1 млрд. Rocket Internet выделяет пять целевых бизнес-регионов — Европа, Латинская Америка, Россия и СНГ, Африка и Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.

rbc.group

4 сентября Rocket и его шведский инвестор Kinnevik сообщили, что объединяют пять интернет-ретейлеров — Lamoda (Россия и СНГ), Dafiti (Латинская Америка), Jabong (Индия), Namshi (Ближний Восток) и Zalora (Юго-Восточная Азия и Австралия) в единую глобальную сеть Global Fashion Group по торговле одеждой и аксессуарами. Российский интернет-магазин Lamoda был запущен в 2011 году, в 2013 году у него было 1,1 млн активных покупателей (по информации Rocket Internet).

rbc.group

Братья Самверы, основавшие Rocket Internet в 2007 году, изначально полагались на «клонирование» удачных интернет-проектов, таких как Amazon, Airbnb или Groupon. Теперь они хотят скопировать успех Alibaba и даже IPO объявили, когда на финишную прямую вышла сделка по размещению акций китайского гиганта. На прошлой неделе Alibaba установила ценовой диапазон размещения в Нью-Йорке в $60-66 за акцию, что предполагает оценку всей компании в районе $160 млрд. В начале сентября IPO анонсировал и немецкий онлайн-магазин Zalando — крупнейшая в Европе интернет-площадка по продаже одежды и аксессуаров. Zalando был основан в 2008 году при участии Rocket Internet, но в 2013 году Rocket вышел из капитала ретейлера, и теперь они будут соперничать за деньги инвесторов. Zalando, так же как и Rocket, планирует листинг во Франкфурте и хочет привлечь более €500 млн.

По данным немецкого издания Manager Magazin, которое в 2013 году ссылалось на закрытую презентацию Rocket Internet, одним из инвесторов бизнес-инкубатора была группа фондов DST Юрия Мильнера и Алишера Усманова. В презентации говорилось, что DST вложил в компании Rocket Internet $315 млн, но в какие, не уточнялось. В текущем списке акционеров Rocket Internet фондов DST нет. Зато фонд DST Europe Мильнера владеет 8% акций Zalando, сообщил ретейлер неделю назад.

Иван Ткачев