Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:51
Германия поддержит запрет продаж в ЕС автомобилей с ДВС Бизнес, 18:49
Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген Политика, 18:43
Болгария решила выслать 70 сотрудников российского посольства Политика, 18:38
Госдума одобрила право владельцев жилья знать имена прописанных Недвижимость, 18:38
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:32
Как найти ответы на самые сложные финансовые вопросы РБК и Яндекс Кью, 18:20
Кино по щелчку: как работают рекомендательные алгоритмы в стриминге Индустрия 4.0, 18:20
Ушаков ответил на слова Драги о том, что Путин не приедет на саммит G20 Политика, 18:18
Финский производитель шин Nokian Tyres решил уйти из России Бизнес, 18:17
Госдума приняла закон о налогообложении операций с ЦФА Крипто, 18:15
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 18:09
Лавров назвал достойной кандидатуры Аргентины и Ирана в БРИКС Политика, 18:06
«Атон-менеджмент» планирует закрыть БПИФ на ETF и фонды в валюте Инвестиции, 18:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» назвал сроки выхода компании «Обувь России» на IPO

Обувной ретейлер «Обувь России»  планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в октябре. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании, и источник на финансовом рынке.

По данным одного из них, глобальными координаторами сделки определены банки Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. Их участие в сделке газете подтвердил представитель инвестбанковского сообщества.

«Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске. Сейчас ретейлер управляет более чем 500 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette в Сибири и в европейской части России, а также владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.

Сейчас уставный капитал ОАО ОР (головная структура ГК «Обувь России») разделен на 70,66 млн акций, пишет «Коммерсантъ». Один из собеседников на финансовом рынке рассказал изданию, что в рамках размещения компания рассчитывает привлечь 4–5 млрд руб., что означает продажу 15–20% ее акций. Другой источник «Коммерсанта» среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20–25% акций сети.

Вся «Обувь России» была оценена перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников газеты. Другой собеседник издания, знакомый с подготовкой к сделке, называет такую оценку близкой к реальности.

Сапоги в рассрочку: как «Обувь России» развивает сектор финансовых услуг
Бизнес
Основатель и директор компании  
«Обувь России» Антон Титов

Представитель «Обуви России» отказался комментировать информацию о предстоящем IPO «Коммерсанту», заявив, что компания рассматривает весь арсенал доступных инструментов для финансирования своего дальнейшего роста. В Citi, Renaissance Capital и БКС не ответили на запрос газеты. Представители Сбербанка и Московской биржи также отказались от комментариев.

Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Pro
Фото: Shutterstock Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов
Pro
Фото: Shutterstock Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов
Pro
Фото: Shutterstock И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников

Впервые о своем намерении выйти на биржу «Обувь России» заявляла в 2013 году. За четыре года, прошедшие после объявления о намерении стать публичным, ретейлер подорожал в несколько раз. В отчетности по РСБУ за 2016 год «Обувь России» указала, что ее EBITDA выросла на 7%, до 2,4 млрд руб. Таким образом, ретейлер может оцениваться сейчас в 24 млрд руб., уточняет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе стало известно, что в число акционеров «Обуви России» вошел владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. Газета «Ведомости» отмечала, что это было сделано в расчете на скорое IPO. По данным издания, ему принадлежит 24,99% акций «Обуви России» через компанию Karyo Holdings с Британских Виргинских островов.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"