Лента новостей
ФСБ провела обыск у организатора мусорных протестов в Подмосковье 19:26, Политика В результате взрыва на шахте в Ростовской области погиб человек 19:03, Общество Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году 19:01, Потребрынок  Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов 18:57, Общество Гражданина Германии задержали в Турции за критику власти в соцсети 18:53, Общество В Турции после заявления Эрдогана прекратили принимать заказы на iPhone 18:47, Политика Акции Tesla упали после сообщений о расследовании из-за твита Маска 18:46, Бизнес Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 18:41, РБК и Сбербанк Трамп ответил выступившим против него сотням американских СМИ 18:35, Политика Покупать или продавать: Ethereum подорожал до $300 18:33, Крипто Военторг перестроят под штаб-квартиру ВЭБа более чем за 1 млрд руб. 18:16, Бизнес Авиакомпания «Россия» впервые начала набор иностранных пилотов 18:13, Бизнес В Италии произошел взрыв у отделения партии «Лига» 18:10, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:03, РБК и Microsoft Суд отпустил из-под стражи обвиняемую по «делу «Нового величия» Павликову 18:00, Общество Агент подтвердил переход игрока «Зенита» в итальянский клуб 17:50, Спорт Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику 17:42, Политика Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 17:37, РБК и Renault Падение Германии и подъем России: новый рейтинг сборных ФИФА 17:30, Фотогалерея  Суд арестовал обвиняемого в получении взятки мэра Оренбурга 17:26, Общество В Нидерландах отказались признать пастафарианство религией 17:20, Общество В США умерла певица Арета Франклин 17:09, Общество Андреас Антонопулос: я против биткоин-ETF, это ужасная идея 17:05, Крипто СК начал проверку после самоубийства заключенного в колонии Рыбинска 17:01, Общество ЦИК прокомментировала сбор сведений о поездках россиян в день выборов 16:58, Политика Свежая волна оптимизма: почему подорожали акции американских компаний 16:54, Quote В Москве задержали телеведущего за стрельбу из травмата 16:45, Общество Белоусов предложил обсудить изъятие сверхдоходов с главами 14 компаний 16:44, Бизнес
«Коммерсантъ» назвал сроки выхода компании «Обувь России» на IPO
Бизнес, 09 авг 2017, 10:12
0
«Коммерсантъ» назвал сроки выхода компании «Обувь России» на IPO

Обувной ретейлер «Обувь России»  планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в октябре. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании, и источник на финансовом рынке.

По данным одного из них, глобальными координаторами сделки определены банки Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. Их участие в сделке газете подтвердил представитель инвестбанковского сообщества.

«Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске. Сейчас ретейлер управляет более чем 500 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette в Сибири и в европейской части России, а также владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.

Сейчас уставный капитал ОАО ОР (головная структура ГК «Обувь России») разделен на 70,66 млн акций, пишет «Коммерсантъ». Один из собеседников на финансовом рынке рассказал изданию, что в рамках размещения компания рассчитывает привлечь 4–5 млрд руб., что означает продажу 15–20% ее акций. Другой источник «Коммерсанта» среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20–25% акций сети.

Вся «Обувь России» была оценена перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников газеты. Другой собеседник издания, знакомый с подготовкой к сделке, называет такую оценку близкой к реальности.

Сапоги в рассрочку: как «Обувь России» развивает сектор финансовых услуг
Бизнес

Представитель «Обуви России» отказался комментировать информацию о предстоящем IPO «Коммерсанту», заявив, что компания рассматривает весь арсенал доступных инструментов для финансирования своего дальнейшего роста. В Citi, Renaissance Capital и БКС не ответили на запрос газеты. Представители Сбербанка и Московской биржи также отказались от комментариев.

Впервые о своем намерении выйти на биржу «Обувь России» заявляла в 2013 году. За четыре года, прошедшие после объявления о намерении стать публичным, ретейлер подорожал в несколько раз. В отчетности по РСБУ за 2016 год «Обувь России» указала, что ее EBITDA выросла на 7%, до 2,4 млрд руб. Таким образом, ретейлер может оцениваться сейчас в 24 млрд руб., уточняет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе стало известно, что в число акционеров «Обуви России» вошел владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. Газета «Ведомости» отмечала, что это было сделано в расчете на скорое IPO. По данным издания, ему принадлежит 24,99% акций «Обуви России» через компанию Karyo Holdings с Британских Виргинских островов.

Магазин исследований: аналитика по теме "Акции", "Финансы"