«Коммерсантъ» назвал сроки выхода компании «Обувь России» на IPO
Обувной ретейлер «Обувь России» планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в октябре. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании, и источник на финансовом рынке.
По данным одного из них, глобальными координаторами сделки определены банки Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. Их участие в сделке газете подтвердил представитель инвестбанковского сообщества.
«Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске. Сейчас ретейлер управляет более чем 500 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette в Сибири и в европейской части России, а также владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.
Сейчас уставный капитал ОАО ОР (головная структура ГК «Обувь России») разделен на 70,66 млн акций, пишет «Коммерсантъ». Один из собеседников на финансовом рынке рассказал изданию, что в рамках размещения компания рассчитывает привлечь 4–5 млрд руб., что означает продажу 15–20% ее акций. Другой источник «Коммерсанта» среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20–25% акций сети.
Вся «Обувь России» была оценена перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников газеты. Другой собеседник издания, знакомый с подготовкой к сделке, называет такую оценку близкой к реальности.
Представитель «Обуви России» отказался комментировать информацию о предстоящем IPO «Коммерсанту», заявив, что компания рассматривает весь арсенал доступных инструментов для финансирования своего дальнейшего роста. В Citi, Renaissance Capital и БКС не ответили на запрос газеты. Представители Сбербанка и Московской биржи также отказались от комментариев.
Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
«Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
«Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов
Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов
И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Впервые о своем намерении выйти на биржу «Обувь России» заявляла в 2013 году. За четыре года, прошедшие после объявления о намерении стать публичным, ретейлер подорожал в несколько раз. В отчетности по РСБУ за 2016 год «Обувь России» указала, что ее EBITDA выросла на 7%, до 2,4 млрд руб. Таким образом, ретейлер может оцениваться сейчас в 24 млрд руб., уточняет «Коммерсантъ».
На прошлой неделе стало известно, что в число акционеров «Обуви России» вошел владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. Газета «Ведомости» отмечала, что это было сделано в расчете на скорое IPO. По данным издания, ему принадлежит 24,99% акций «Обуви России» через компанию Karyo Holdings с Британских Виргинских островов.
