РЖД привлекли $500 млн за счет семилетних евробондов
Объем размещаемых на Ирландской фондовой бирже еврооблигаций РЖД составил $500 млн, срок размещения — семь лет, сообщили два источника в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял около 4,625%. В ходе размещения на волне спроса инвесторов компания понизила ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,375%. Организаторами размещения выступили JP Morgan и «ВТБ Капитал».
По словам руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева, инвесторы из Великобритании купили 24% выпуска. Еще 17% приобрели инвесторы из континентальной Европы. На инвесторов из США пришлись 7% выпуска бумаг. Соловьев отмечает, что всего было подано 107 заявок. Наибольшую активность проявили банки — на них пришлось 37% выпуска.
О планах РЖД разместить долларовые евробонды стало известно 15 февраля. Кроме того, компания намерена выпустить еврооблигации в рублях. Эти бумаги предложат инвесторам Газпромбанк, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Привлеченные средства корпорация направит на погашение текущей задолженности. До апреля 2017 года компании нужно выплатить $918,9 млн оставшихся в обращении из выпуска евробондов на сумму $1,5 млрд.
Также средства от нового выпуска еврооблигаций пойдут на финансирование инвестпрограмм. В декабре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что РЖД увеличит инвестпрограмму на 14%, до 470 млрд руб. в 2017 году.
В октябре 2016 года РЖД разместили евробонды в долларах и в рублях. Тогда спрос на евробонды компании превысил предложение в восемь раз.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
