Лента новостей
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот Бизнес, 19:56 В Москве между вагонами электрички обнаружили тело подростка Общество, 19:51 Акции аптечной сети «36,6» выросли более чем на 60% Бизнес, 19:47 Ушедшие из «Спартака» Глушаков и Комбаров посетили матч с участием «Сочи» Спорт, 19:42 В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали четыре человека Общество, 19:40 Контактная группа не смогла договориться о «хлебном» перемирии в Донбассе Политика, 19:33 В Санкт-Петербурге на улице нашли брошенную новорожденную девочку Общество, 19:33 В Рыбинске спустили на воду катер «Грачонок» для защиты Крымского моста Политика, 19:24 Меркель сообщила о своем состоянии после инцидента на встрече с Зеленским Политика, 19:19 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 19:17 Федун объявил об уходе третьего за день игрока «Спартака» Спорт, 19:17 Володин поручил проанализировать применение «антинаркотической статьи» УК Общество, 19:15 Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам» Общество, 19:11 Зеленский оценил выводы из доклада о крушении Boeing в Донбассе Политика, 19:11
Финансы ,  
0 
Спрос на евробонды РЖД в восемь раз превысил предложение
РЖД разместил свои евробонды с финальным ориентиром доходности 3,45%. Спрос на бумаги монополии превысил $4 млрд при объеме размещения $500 млн
Фото: Олег Яковлев / РБК

РЖД закрыли книгу заявок, снизив первоначальный ориентир доходности с 4 до 3,45% годовых, следует из материалов, разосланных инвесторам организаторами размещения (есть в распоряжении РБК). При этом спрос на бумаги госкомпании объемом $500 млн превысил предложение в восемь раз и составил более $4 млрд. Организаторами сделки выступают «ВТБ Капитал» и JP Morgan.

В начале недели РЖД начали road-show, предложив инвесторам четырехлетние долларовые евробонды. Компания планирует направить средства от размещения на погашение ранее выпущенного долга. Как ранее писал РБК, 19 сентября ​RZD Capital PLC, дочерняя компания РЖД, объявила оферту на выкуп еврооблигаций общей суммой $1,5 млрд с погашением в 2017 году и на 525 млн франков с погашением в 2018 году.

Последний раз РЖД размещали евробонды в феврале 2014 года. Тогда компания продала инвесторам облигации с погашением в 2023 году на $500 млн через Ирландскую фондовую биржу. Доходность выпуска составила 4,6% годовых.

Сейчас еврооблигации РЖД с погашением в 2023 году торгуются по цене на 10% выше номинала, доходность бумаг составляет 2,7–2,9%. Доходность по выпускам евробондов с погашением в 2017 и 2018 годах составляет 1,2–1,9% годовых.

РЖД стали первой российской компанией, вышедшей на рынок внешних заимствований, после того как Минфин разместил суверенные еврооблигации на сумму $1,25 млрд. Спрос на бумаги Минфина в шесть раз превысил предложение, а доходность выпуска составила 3,9% годовых. До этого Россия размещала евробонды на международном рынке в мае текущего года. Это были десяти​летние облигации на $1,75 млрд под 4,75% годовых.

«Очевидно, что успех суверенных евробондов послужил стимулом для других эмитентов. То, что это РЖД, вполне логично, поскольку это квазигосударственная компания», — говорит директор департамента рынков долгового капитал Росбанка Антон Кирюхин. По его словам, вслед за РЖД стоит ожидать массового размещения евробондов другими компаниями. «Россия сейчас выглядит самым привлекательным рынком среди других emerging markets (развивающихся рынков. — РБК). Инвесторы готовы скупать все, компании спешат этим воспользоваться», — отмечает банкир.

Размещение евробондов Минфина подтолкнет российские компании к активности на рынке международного капитала в октябре—ноябре, рассказывал РБК руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. Инвестбанкир отметил ​аппетит американских инвесторов, в том числе крупных, на российские активы в последние месяцы.

«Думаю, и другие квазигосударственные заемщики могут воспользоваться хорошим окном, открытым Минфином. Традиционно инвесторы очень позитивно относятся к натуральным ресурсам, металлам, химии, в целом реальному сектору экономики», — уточнил Соловьев.

В ближайшее время инвесторы ожидают также размещения еще одного выпуска евробондов РЖД. Компания намерена предложить семилетние бумаги, номинированные в рублях. Организаторами назначены «ВТБ Капитал», Sberbank CIB и JP Morgan. «Такие евробонды предназначены в основном для иностранцев, которым нужно правильное англосаксонское право и расчеты через Euroclear», — говорит гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев. 

Планируется также размещение долларовых еврооблигаций «Еврохима». Компания намерена разместить новые евробонды на срок 3,5 года. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного размещения выступают Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan и Sberbank CIB. Ранее компания также сообщала о намерении выкупить еврооблигации выпуска с погашением в 2017 году на $750 млн.

Магазин исследований: аналитика по теме "Транспорт"