Финансы⁠, 27 фев 2015, 13:03

Coca-Cola поставила рекорд среди компаний США по продаже евробондов

Компания Coca-Cola разместила в четверг, 26 февраля, облигации, номинированные в европейской валюте, на €8,5 млрд. Это стало крупнейшей продажей евробондов для американских компаний и второй по объему сделкой для корпоративных облигаций в этой валюте, сообщает The Wall Street Jornal.

Сроки погашения заемных обязательств Coca-Cola составляют от двух до 20 лет. Эти бонды предлагаются как с фиксированными, так и с плавающими ставками. В частности, облигации со сроком погашения в восемь лет имеют купон в 0,75%. Для сравнения, ранее на этой неделе нефтяная компания Chevron разместила в США семилетние бонды с доходностью 2,411%.

В проспекте размещения Coca-Cola указала, что доходы от продажи облигаций будут направлены для выплаты текущего долга и на общие корпоративных цели, в том числе, на капитальные расходы, приобретения новых компаний и выкуп собственных акций.

По информации Dealogic, в 2015 году объем размещения евробондов американскими компаниями более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с $13 млрд до почти $28 млрд. Ранее на этой неделе размещение евробондов произвели онлайн-провайдер туристических услуг Priceline Group, телекоммуникационная корпорация AT&T и кондитерская компания Mondelez International.

Банкиры ожидают продолжения тенденции к размещению евробондов американскими компаниями, поскольку доходы от государственных облигаций стран Евросоюза продолжают падать на фоне опасений за экономический рост, пишет WSJ. Объявленная ЕЦБ программа «количественного смягчения», которая предусматривает выкуп облигаций в качестве дополнительного стимула для экономики, по мнению инвесторов, может еще больше снизить доходность по этим обязательствам.