Перейти к основному контенту
Финансы ,  
3 

Альфа-банк начал размещение евробондов

Альфа-банк открыл книгу заявок на субординированные евробонды. Организаторами выступают ряд международных банков, а также сам Альфа-банк.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Альфа-банк официально объявил о начале размещения десятилетних субординированных евробондов со сроком погашения десять лет и три месяца. Полученные средства банк планирует направить на увеличение капитала. «Привлечение дополнительного капитала путем размещения еврооблигаций упрочит потенциал для роста бизнеса и укрепления лидирующих позиций банка. Размер выпуска будет определен исходя из спроса со стороны инвесторов и ценового предложения», – говорится в сообщении банка.

 «Книга заявок была открыта в начале недели, пока собрано не более 30–40% заявок инвесторов», – рассказал РБК один их участников сделки. Другой инвестбанкир, участвующий в размещении, сказал, что пока говорить о том, как проходит сделка, еще рано, но закрыть книгу заявок организаторы рассчитывают до конца этой недели.

Эту информацию также подтвердили в одном из банков, участвующих в размещении, отметив при этом, что большинство заявок поступает от иностранных инвесторов. «Мы держимся в коридоре цен, которые устраивают и инвесторов, и эмитента. Заявки идут в ожидаемых пределах – не более 10% годовых», – сообщил собеседник РБК.

Зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов отметил, что бумаги банка получили высокую поддержку со стороны потенциальных инвесторов. «Мы целенаправленно выбрали формат, обязующий эмитента соблюдать высокую прозрачность при раскрытии информации и подразумевающий глубокий и комплексный due diligence, для того, чтобы дать положительный сигнал рынку с учетом текущей непростой ситуации», – заявил он.

Помимо структур самого Альфа-банка в сделке участвуют  UBS, BofAML, JP Morgan, а также Goldman Sachs.

О том, что Альфа-банк рассматривает возможность выпустить субординированные евробонды, номинированные в долларах, РБК стало известно в октябре от участников рынка. Тогда Альфа-банк провел pre-marketing среди своих частных инвесторов, предложив им купить бумаги по ставке 9–9,5% годовых. При этом банк соглашался на call-опцион через пять лет.

Старший портфельный управляющий группы «КапиталЪ Управление активами» Андрей Вальехо-Роман говорит, что с учетом недавнего размещения «Газпрома» премия, заложенная в облигации Альфа-банка, кажется справедливой. «Но прогнозировать, будет или нет размещение удачным, сейчас не может никто, поскольку риски для инвесторов лежат не в области экономики, а в политической плоскости», – отметил он.

Последний выпуск евробондов российского эмитента состоялся в начале ноября. «Газпром» выпустил евробонды объемом $700 млн, большую часть которых приобрели американские и британские инвесторы. Организатором размещения стала компания JP Morgan. Доходность еврооблигаций «Газпрома» составила 4,3% годовых.

Последний выпуск евробондов Альфа-банк проводил в июне этого года. Материнской компании банка ABH Financial Ltd., зарегистрированной на Кипре, удалось разместить  бумаги по цене 5,5% годовых на три года объемом €350 млн. В сделке принимали участие преимущественно европейские инвесторы, российским брокерам и инвесткомпаниям предложение участвовать в размещении не рассылалось.

Авторы
Лента новостей
Глава Днепропетровской области заявил о массированной атаке в Павлограде Политика, 18:46
По направлению в Крым и с полуострова задержались 16 поездов Политика, 18:36
Бублик 13-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP Спорт, 18:27
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 18:24
Во Вьетнаме 34 человека погибли при крушении судна во время экскурсии Общество, 18:21
Аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу Политика, 18:19
На подлете к Москве сбили два беспилотника Политика, 18:11
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Овечкин пожелал Карпину стать чемпионом России с «Динамо» Спорт, 18:07
Акробат упал с плеч коллеги во время номера в Большом Московском цирке Город, 18:02
Замглавы Минфина Чебесков возглавил совет Российско-Киргизского фонда Политика, 17:58
Bloomberg узнал, как политика Трампа повлияла на смену премьера Украины Политика, 17:51
В Дагестане мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета Общество, 17:35
Клуб Дзюбы стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Крыльями Советов» Спорт, 17:28
На Урале парковочный терминал показал водителю счет на 10 млрд руб. Общество, 17:22