Банк «Уралсиб» выпустит евробонды с доходностью 12% годовых
О том, что банк «Уралсиб» планирует выпуск субординированных евробондов, номинированных в долларах, РБК рассказали два финансиста, близких к ФК «Уралсиб» и аналитик, участвовавший в презентации бумаг. «Объем эмиссии может составить - $150 млн. Срок обращения составит 5,5 лет», – говорит один из источников. Другой собеседник РБК, знакомый с деталями эмисссии, подтвердил эту информацию, уточнив, что доходность по еврооблигациям составит 12% годовых. «Это хорошая доходность и для эмитента и для держателей субординированного долга, – говорит источник, близкий к ФК «Уралсиб». – С учетом тех уровней, на которых сейчас торгуются облигации Сбербанка со сроком погашения в 2024 году или состоявшегося в начале ноября размещения субординированных евробондов Альфа-банка (9,5% годовых - РБК) это вполне рыночная ставка».
По его словам, организатором выступит компания «Уралсиб капитал», а также один из западных инвестбанков. Собеседник РБК не исключает, что книга заявок может быть открыта до конца месяца. Пресс-служба банка «Уралсиб» отказалась от комментариев, отметив только, что «банк внимательно следит за ситуацией на рынке».
На прошлой неделе «Уралсиб» провел pre-marketing своих евробондов, обсудив возможность заимствований на долговом рынке с аналитиками. «Уралсиб« рассчитывает, что бумаги будут востребованы частными клиентами банка и институциональными инвесторами, обслуживающимися в компаниях ФК «Уралсиб», говорит источник РБК, знакомый с условиями предстоящего размещения.
Размещение евробондов «Уралсиба» может стать вторым на рынке облигаций среди компаний финансового сектора с момента введения против них западных санкций. В начале ноября десятилетние евробонды с call-опционом на 5 лет и 3 месяца разместил Альфа-Банк. Облигации, номинированные в долларах, были выпущены объемом $250 млн. По информации банка, эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Привлеченные средства банк решил направить в капитал второго уровня.
«Частные банки продолжат размещать евробонды, так как потребность во внешнем капитале сохраняется», - комментирует аналитик БКС Юлия Сафарбакова. По ее мнению, доходность в 12% годовых для займа в долларах достаточно высокая, однако для инвесторов она может оказаться не столь привлекательной. «У «Уралсиба» сейчас нет обращающихся евробондов на рынке, поэтому инвесторы могут попросить премию за дебют,- считает Сафарбакова.- С доходностью выше 13% сейчас, например, торгуются облигации Московского кредитного банка, но у этого банка уже есть облигации в обращении, и его финансовые показатели выглядят лучше».
По мнению старшего портфельного управляющего GHP Group Федора Бизикова, если размещение "Уралсиба" состоится, то оно будет удачным. «Но с такой доходностью – 12%, скорее всего, размещение будет нерыночным, банк, таким образом, за счет средств акционеров или партнеров пополнит свой капитал»,- считает он.
Норматив достаточности капитала "Уралсиба" (Н1) снизился с 12,26% на начало года до 10,68% на 1 ноября (установленный ЦБ минимум составляет 10%).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
