На первом IPO на Мосбирже в 2025 году девелопер GloraX привлек ₽2,1 млрд
Девелопер GloraX в пятницу, 31 октября, провел IPO на Московской бирже, в рамках которого привлек ₽2,1 млрд. Цена размещения акций составила ₽64 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании около ₽18,1 млрд с учетом дополнительной эмиссии акций. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Доля акций GloraX в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составила 11,6% от увеличенного акционерного капитала компании без учета итогов программы стабилизации.
IPO строительной компании стало первым на Московской бирже в этом году. В марте IPO провела краудлендинг-платформа JetLend, но размещение прошло на СПБ Бирже.
Организаторами размещения выступили «Сбер», Т-Банк, Aльфа-Банк и GI Solutions. Акции GloraX получили второй уровень листинга на Мосбирже и тикер GLRX. Ожидается, что торги стартуют в 15:00 мск с аукциона открытия, который завершится в 15:10 мск. С 1 ноября торги акциями GloraX будут идти по стандартному расписанию во всех режимах.
Девелопер планировал привлечь в рамках IPO свыше ₽2 млрд и получить тем самым оценку бизнеса в ₽16 млрд (без учета привлеченных средств).
Сбор заявок проходил с 23 по 30 октября. За день до завершения этого срока компания GloraX собрала книгу заявок на ₽2 млрд. Компания смогла привлечь такой объем, опираясь в основном на интерес частных инвесторов.
Несмотря на сложные рыночные условия, IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов, что отразилось в значительной переподписке объема размещения, сообщили в компании GloraX.
Одной из важных особенностей сделки стала оферта на выкуп у инвесторов акций с премией к цене IPO, если средневзвешенная цена акции окажется ниже цены IPO хотя бы в одну из пяти основных торговых сессий, идущих последовательно друг за другом ровно через год после размещения. В таком случае компания GloraX обещала выставить инвесторам публичную оферту на выкуп акций по цене IPO + 19,5%.
Оферта распространяется как на акции, купленные в ходе IPO, так и на акции, приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов бумагами GloraX на бирже, сообщили в компании.
Такая публичная оферта защищает инвесторов от волатильности рынка и подчеркивает уверенность GloraX в том, что у акций компании высокий потенциал роста на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ставки, отметил девелопер.
Сделка проходила в формате cash-in — средства от размещения поступят на развитие бизнеса, а не акционерам. В частности, привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии, снижение долга и другие общекорпоративные цели, сообщал девелопер.
В рамках размещения был предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который действует в течение 30 дней.
В 2022 году девелопер дебютировал на бирже с облигациями на ₽1,5 млрд, сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций общим объемом ₽4,6 млрд. С 2023 года компания выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА).
Чем занимается GloraX
Компания GloraX была основана в 2014 году. Она работает в 11 регионах России. Рыночная стоимость портфеля проектов девелопера на 30 июня 2025 года составила ₽125,3 млрд, а земельный банк — 5,4 млн кв. м. В портфеле группы представлены в основном проекты в сегментах комфорт и бизнес, а также несколько проектов премиум-класса.
По итогам первого полугодия 2025 года выручка GloraX увеличилась на 45% год к году и достигла ₽18,7 млрд, в том числе благодаря росту доли региональных проектов до 22%. Чистая прибыль компании выросла в 3,7 раза и составила ₽2,3 млрд. Объем заключенных договоров за первое полугодие вырос на 66% год к году, до 109 тыс. кв. м. В денежном выражении продажи недвижимости увеличились на 41%, до ₽22 млрд.
Компания рассчитывает начать выплату дивидендов с 2027 года в размере не менее 30% от чистой прибыли.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.
