«Гарант-Инвест» предложила условия для реструктуризации долга по бондам
ФПК «Гарант-Инвест» подготовила единые условия реструктуризации шести выпусков облигаций, находящихся в обращении, следует из сообщения компании.
Единые условия коснутся выпусков облигаций серий 002Р-05–002Р-10. В частности, компания предлагает:
- погашение 100% номинала всех выпусков 30 июля 2030 года;
- снижение ставки купонов до 10% годовых, выплаты по ним будут начисляться с января 2026 года и выплачиваться ежемесячно;
- распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании в качестве компенсации за невыплаченные купоны за 2025 год и нерыночные процентные ставки в 2026 году за счет получения обыкновенных акций;
- начисление владельцам облигаций, поддержавшим реструктуризацию, по 0,5 акции на каждую облигацию, а не поддержавшим реструктуризацию — 0,05 акции.
Для утверждения условий реструктуризации потребуется решение общего собрания владельцев облигаций (ОСВО). Кворум установлен на уровне 75% + 1 от общего количества облигаций каждого из выпусков, которые находятся в обращении. Первое собрание по выпускам 002Р-06 и 002Р-10 назначено на 30 апреля 2025 года.
14 марта ФПК «Гарант-Инвест» сообщила о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг. Компания не смогла выплатить купон по выпуску облигаций 002Р-07. Вслед за этим президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов обратился к инвесторам с заявлением о том, что компания не может исполнить обязательства по всем облигациям, а потому начинает процесс реструктуризации.
«В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, особенно для частного бизнеса, в частности роста и размера ключевой ставки в течение длительного периода времени, ФПК «Гарант-Инвест» вынуждена сообщить о невозможности исполнения оферты по выпуску биржевых облигаций 002Р-07, а также по выплатам купонов и последующих оферт по всем выпускам наших облигаций», — сказал Панфилов.
На текущий момент по пяти из шести обращающихся выпусков облигаций объявлены дефолты или технические дефолты .
Рейтинговое агентство НКР снизило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» и трех выпусков облигаций с BBB.ru до D.
Ранее, в конце декабря 2024 года, в эфире телеканала РБК в программе «Рынки» Алексей Панфилов заявлял о готовности выполнять платежи по облигациям, несмотря на отзыв лицензии у банка «Гарант-Инвест».
26 декабря Банк России сообщил об отзыве лицензии у банка «Гарант-Инвест» и назначении в нем временной администрации. ЦБ выявил крупную недостачу в хранилище банка.
«Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности КБ «Гарант-Инвест» возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — отмечает регулятор.
Эксперты долгового рынка, опрошенные «РБК Инвестициями» в декабре, видели значительные риски для держателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест». Дмитрий Александров, на тот момент занимавший должность управляющего директора ИК «Иволга Капитал» (позднее перешел в «Ренессанс Капитал». — «РБК Инвестиции»), говорил, что высока вероятность того, что у эмитента не будет средств на купоны и погашение, так как по отчетности МСФО за шесть месяцев 2024 года ~65% всех денежных средств приходилось на связанные стороны, то есть, скорее всего, хранилось в банке «Гарант-Инвест».
