Индекс Мосбиржи, дивиденды «Полюса» и рост облигаций: дайджест
Индекс Мосбиржи
По итогам основной сессии 7 марта индекс Мосбиржи потерял 1,27%, до 3166,88 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил пятницу выше — на отметке 3205,39 пункта, потеряв 0,07%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии снизился на 0,79%, до 1119,23 пункта.
На утренней сессии 10 марта IMOEX2 прибавляет 0,65%, до 3226,04 пункта, по данным на 08:33 мск.
Индекс Мосбиржи в пятницу был волатилен: небольшой подъем в первой половине дня сменился резким падением. Поводом стало заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций против российского банковского сектора. На этом фоне обвалились котировки банков. Однако на вечерней сессии провал был выкуплен на новых заявлениях Трампа. Президент отметил, что договориться с Россией будет проще, чем с Украиной.
«Геополитическая повестка задает тон торгам — на смену эйфории приходит разочарование, а потом вновь появляется надежда на деэскалацию», — прокомментировал пятничные торги аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он отметил, что по итогам недели удалось отстоять важный уровень поддержки — 3200 пунктов.
По словам Зельцера, с технической стороны на рынке акций сохраняется восходящая формация. Годовой таргет бенчмарка на 3500 пунктов остается актуальным. «За последние два месяца большая часть пути вверх уже пройдена, но апсайд все еще есть и временные проливы технически пока целесообразнее выкупать», — считает аналитик БКС.
Как полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин, индекс Мосбиржи находится в середине прежнего коридора: его нижняя граница расположена в диапазоне 3125–3150 пунктов, верхняя — на уровне 3350–3375 пунктов. По мнению Карпунина, на этой неделе рынок вновь будет волатилен из-за потока геополитических новостей. В частности, 10–12 марта в Саудовской Аравии пройдет встреча американской и украинской делегаций.
Аналитик финансовой группы «Финам» Никита Степанов допускает снижение бенчмарка до 3000 пунктов с целью закрыть гэп в диапазоне 3050–3150 пунктов.
Дивиденды «Полюса»
В понедельник, 10 марта, состоится заседание совета директоров «Полюса». Ожидается, что по его итогам будет дана рекомендация по дивидендам за четвертый квартал 2024 года.
На минувшей неделе в компании обновили дивидендную политику. Новая редакция дивидендной политики сохранила целевой коэффициент дивидендных выплат на уровне 30% от показателя EBITDA. Выплаты планируется проводить не реже чем два раза в год, в зависимости от ряда фундаментальных факторов, учитывающих соблюдение интересов инвесторов и сохранение финансовой гибкости для поддержки значимых инициатив по обеспечению стратегии роста.
При этом компания может выплатить дивиденды в большем размере, чем предполагает целевой ориентир, если позволит текущая конъюнктура.
По итогам второго полугодия 2024 года «Полюс» сообщил о росте выручки на 60%, скорректированной чистой прибыли — на 67%, скорректированной EBITDA — на 71% (до $3,66 млрд).
По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Василия Данилова, финальный дивиденд «Полюса» за 2024 год может составить ₽340 на акцию с доходностью 1,75%.
Аналитики Альфа-Банка ожидают выплат в размере около ₽400 на акцию (доходность 2,1%), но не исключают, что золотодобытчик может выплатить около ₽700 на акцию. Доходность — 3,6%.
Рынок облигаций
Индекс российских гособлигаций RGBI по итогам пятницы вырос на 0,89%, до 111,04 пункта. При этом на пике дня рост достигал отметки 111,12 пункта. Индикатор показывал рост девять сессий подряд, прибавив за это время 4%. В итоге RGBI впервые почти за десять месяцев — с 24 мая 2024 года — превысил отметку 111 пунктов.
«Подъем происходит на фоне высокого спроса на аукционах ОФЗ и благодаря ожиданиям дальнейшего замедления инфляции и начала смягчения ДКП», — отметил Василий Карпунин.
В среду, 5 марта, Минфин досрочно выполнил план по размещению ОФЗ на первый квартал. Совокупный спрос на бумаги с постоянным купоном более чем в полтора раза превысил предложение, что сильно контрастирует со значительно меньшим спросом второй половины 2024 года.
В ИК «Риком-Траст» среди драйверов роста долгового рынка также упомянули потенциальную геополитическую разрядку. По мнению аналитиков, даже при частичном снятии санкций ОФЗ станут главным активом, куда нерезиденты смогут направить средства.
Руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-Банка Мария Радченко полагает, что позитивные ожидания по ДКП уже заложены в цену ОФЗ, однако не исключает, что позитивный настрой на рынке ОФЗ может сохраняться на фоне надежд на быстрое урегулирование военного конфликта с Украиной.
Михаил Зельцер прогнозирует, что к концу года ставка ЦБ составит 16%. «А значит, при реализации базового сценария рост цен ОФЗ продолжится, а снижение их доходностей ускорится», — полагает он.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:35 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽90,1, продать — по ₽89,9;
- Сбербанк (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽84,2.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽98,88, продать — по ₽98,54;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99, продать — по ₽97,75.
Корпоративные события
- «Полюс». Совет директоров даст рекомендацию по дивидендам по итогам 2024 года.
- «Диасофт». ВОСА рассмотрит вопрос об утверждении дивидендов по итогам прошлых лет.
Другие важные события
- Банк России: обзор рисков финансовых рынков.
- Банк России: аналитический комментарий «О проектном финансировании строительства жилья».
- Германия: экспорт, импорт и торговый баланс в январе — 10:00 мск.
- Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в марте — 12:30 мск.
- США: в ночь с 8 на 9 марта страна перешла на летнее время, теперь торги на американских биржах будут начинаться на час раньше. Основная торговая сессия будет проводиться с 16:30 до 23:00 мск.
- США: потребительские инфляционные ожидания в январе — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 3166,88 (-1,27%)
- Индекс РТС: 1119,23 (-0,79%)
- S&P 500: 5770,20 (+0,55%)
- Dow Jones Industrial Average: 42 801,72 (+0,52%)
- NASDAQ Composite: 18 196,22 (+0,7%)
