Краудлендинг-платформа JetLend назвала первый день торгов после IPO
Краудлендинг-платформа JetLend раскрыла дату начала торгов на СПБ Бирже. Книга заявок на участие в IPO откроется 12 марта, а первый день торгов акциями предварительно запланирован на 26 марта. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что книга заявок на размещение акций JetLend может закрыться раньше и тогда дата начала торгов изменится.
Ценовой диапазон первичного размещения акций компания еще не объявила.
В качестве площадки для размещения акций была выбрана СПБ Биржа. Торговая площадка допустила акции JetLend к торгам с 5 марта. Акции войдут в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам (третий уровень листинга. — «РБК Инвестиции»). JetLend может стать первой публичной компанией среди краудлендинговых платформ в России.
Большую часть предложения на IPO, как ожидается, составят акции JetLend, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Наряду с этим пакетом основатели и миноритарные акционеры компании при необходимости смогут увеличить размер предложения за счет части своих собственных акций. Как сообщала компания, это позволит создать дополнительную ликвидность на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам.
Ожидается, что по результатам IPO с учетом дополнительной эмиссии и предложения бумаг существующими акционерами доля акций в свободном обращении (free-float) может превысить 10%.
Предложение будет доступно как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование, а также для российских институциональных инвесторов. Акционеры-основатели и миноритарные акционеры установят lock-up-период на продажу бумаг в течение 180 дней после IPO.
О том, что компания рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций в марте, JetLend сообщила 25 февраля. Таким образом, это размещение станет вторым IPO для СПБ Биржи с того момента, как она подпала под блокирующие санкции США и объявила о перезагрузке бизнеса. Первым было размещение крупнейшего российского разработчика и производителя микроэлектроники группы «Элемент» в мае 2024 года.
Площадка планировала выйти на биржу в декабре 2024 года, на тот момент стоимость ее бизнеса оценивалась в ₽8–12 млрд. Однако позднее IPO перенесли на 2025 год, так как подготовка к сделке заняла больше времени, чем предполагалось.
По состоянию на 30 июня 2024 года группа находилась под конечным совместным контролем двух физических лиц — Романа Хорошева (доля владения — 39,55%) и Евгения Ускова (доля владения — 23,85%), говорится в проспекте ценных бумаг ПАО «ДжетЛенд Холдинг». Как ожидается, после выхода на биржу акционеры-основатели сохранят за собой преобладающую долю в капитале JetLend и продолжат управлять платформой.
В конце 2023 года платформа разместила дебютный выпуск облигаций ДжетЛенд-БО-01 объемом ₽80 млн со сроком погашения в декабре 2026 года. Переподписка на этапе сбора заявок на облигации тогда более чем в два раза превысила объем выпуска.
В мае 2024 года компания провела реорганизацию бизнеса в холдинг: 100% долей ООО «Джетленд» перешли АО «Джетленд Холдинг», от лица которого и будут размещаться акции. ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии акций платформы 17 февраля 2025 года.
Платформа JetLend была создана в 2018 году Романом Хорошевым и Евгением Усковым. Она предоставляет возможность прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами. За время работы платформы было выдано займов на сумму более ₽28 млрд, а количество активных инвесторов превысило 64 тыс. человек. Инвесторы JetLend профинансировали более 3700 компаний из различных секторов экономики.
Краудлендинг — это специализированная форма краудфандинга, при которой инвесторы дают деньги заемщикам с обязательством их возврата. В отличие от краудфандинга, где инвесторы не ставят себе цель заработать, краудлендинг больше похож на классическое кредитование, но вместо банков кредиторами выступают частные лица.
По данным платформы JetLend, она занимает более 42% сегмента краудлендинга в России. Компания входит в реестр операторов инвестиционных платформ Центрального банка России и является резидентом инновационного центра «Сколково».
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
