ЦБ зарегистрировал проспект акций готовящей IPO краудлендинговой фирмы
Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций АО «ДжетЛенд Холдинг», сообщается на сайте регулятора. JetLend — это российская инвестиционная платформа в сфере краудлендинга, которая планирует выйти на биржу.
В мае 2024 года компания провела реорганизацию бизнеса в холдинг: 100% долей ООО «Джетленд» перешли АО «Джетленд Холдинг», от лица которого и будут размещаться акции.
JetLend в ходе размещения намерена предложить инвесторам около 10% акций, заявлял ранее сооснователь и генеральный директор площадки Роман Хорошев. Изначально провести IPO планировалось в декабре 2024 года, деньги планировали направить на рост бизнеса и на маркетинговую активность. На тот момент стоимость площадки оценивалась в ₽8–12 млрд. Однако позднее IPO перенесли на 2025 год. В компании объяснили это техническими причинами.
Платформа JetLend в 2025 году собирается получить лицензию брокера. По словам главы площадки Романа Хорошева, на ее базе компания планирует выстроить бизнес по организации IPO малых и средних компаний.
Роман Хорошев рассказывал «РБК Инвестициям», что такая идея возникла в ходе подготовки к IPO самой JetLend. «Большинство брокеров просят за размещение от ₽100 млн до ₽300 млн (в эту стоимость входит организация и дистрибуция). Такая комиссия может оказаться неподъемной для малого и среднего бизнеса, что ограничивает их возможность выхода на IPO. Это подтверждает потенциальный спрос на создание нового продукта. Мы находим этот рынок перспективным и рассматриваем возможность запуска собственного брокера», — сказал он.
В декабре 2023 года эмитент провел размещение дебютного выпуска облигаций ДжетЛенд-БО-01 объемом ₽80 млн.
По итогам 2023 года выручка ООО «Джетленд» составила ₽594,9 млн, что на 265% больше аналогичного показателя 2022 года (₽162,7 млн). Чистая прибыль в 2023 году составила ₽23,48 млн против ₽16,4 млн в 2022-м (+43% год к году). Отчетности за 2024 год пока нет.
JetLend предоставляет возможность прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами. После проведения IPO компания станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке.
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).