Индекс Мосбиржи, акции золотодобытчиков и «Мечела», рубль: дайджест
Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 21 января индекс Мосбиржи прибавил 0,18%, до 2934,71 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил вторник чуть выше — на отметке 2942,09 пункта, увеличившись на 0,43%.
Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 2,21%, до 925,16 пункта. Рост индикатора произошел на фоне заметного укрепления рубля: по итогам торгов 21 января юань к российской валюте на Мосбирже снизился на 1,73%, до ₽13,58.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показали акции ГК «Самолет» (+6,21%), «Полюса» (+5,54%), ПИКа (+5,11%), ЮГК (+4,31%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+4,15%).
Падение в составе бенчмарка за последнюю торговую сессию продемонстрировали только четыре бумаги: акции «Группы Позитив» (-2,6%), ВК (-1,28%), НЛМК (-0,72%) и «Северстали» (-0,42%).
Российский рынок акций в первой половине торгов 21 января продолжал снижаться, опустившись в моменте ниже 2900 пунктов. Коррекция началась после инаугурации Дональда Трампа — в преддверии этого события бумаги покупали, а после инвесторы фиксировали прибыль. Однако во второй половине дня индекс Мосбиржи устремился вверх, сумев отыграть все потери начала дня.
По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, бенчмарк проверил на прочность важную поддержку, находящуюся в области 2890–2910 пунктов, которая еще недавно выступала в качестве серьезного сопротивления. Он считает, что после произошедшего мощного отскока покупатели готовы активизироваться, повышенный спрос на акции сохраняется.
«Спрос по-прежнему основывается на ожиданиях улучшения геополитической обстановки для России. Правда, связанный с этим новостной фон пока неоднозначный. Тем не менее обусловленный геополитикой дисконт в котировках все еще большой. Его потенциальное сокращение может вызвать достаточно хороший рост бумаг, особенно в долгосрочной перспективе», — говорит Бабин.
Эксперт отметил, что в течение вчерашнего дня давление на российский рынок могли оказывать комментарии Банка России о том, что устойчивое инфляционное давление остается высоким.
Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков считает, что внимание участников рынка привлекло намерение нового президента США Дональда Трампа организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. У инвесторов, полагает Кабаков, выросли надежды на ослабление кризиса, в то же время они сохраняют осторожность из-за угрозы новых санкций. Эксперт отметил, что индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше отметки 2930 пунктов, что создает предпосылки для достижения цели в 3000 пунктов.
По мнению ведущего аналитика «инвесткомпании Цифра брокер» Наталии Пырьевой, российский рынок сохраняет устойчивость. Она ожидает, что сегодня рынок продолжит консолидацию в узком диапазоне 2800–3000 пунктов в ожидании новых драйверов, которые могут открыть возможность для преодоления сопротивления на отметке 3000 пунктов.
Акции золотодобытчиков
Акции российских золотодобывающих компаний резко выросли по итогам торгов 21 января, войдя в первую десятку лидеров индекса Мосбиржи. Бумаги «Полюса» прибавили 5,54%, до ₽15 800 (максимум с 22 ноября 2021 года), ЮГК — 4,31%, до ₽0,83, «Селигдара» — 3,49%, до ₽44,46 за акцию.
Котировки компаний растут на фоне быстрого повышения котировок золота, которые приближаются к исторической вершине, установленной в октябре, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Во вторник цены на золото на бирже Comex поднялись до $2759,2 за унцию и продолжили расти утром 22 января. На 07:44 мск котировки февральского фьючерса на золото прибавляли 0,34%, до $2768,6 за унцию. Это всего на 1,2% ниже исторического максимума по золоту, достигнутого 30 октября 2024 года на уровне $2801,8 за унцию.
Росту стоимости драгметалла способствовует спрос на безопасные активы на фоне неопределенности вокруг торговой политики президента США Дональда Трампа и ослабления доллара, пишет Reuters.
Золото считается безопасной инвестицией в период экономической и геополитической неопределенности. А более слабый доллар делает золото более привлекательным для иностранных покупателей.
Дополнительным позитивом для «Полюса» выступают ожидания сильной финансовой отчетности за 2024 год, отмечает Дмитрий Бабин. Кроме того, в декабре совет директоров компании рекомендовал сплит с коэффициентом 1 к 10. Этот вопрос обсудят на внеочередном собрании акционеров 3 февраля 2025 года.
Акции «Мечела»
Обыкновенные акции «Мечела» подорожали на 2,74% по итогам торгов 21 января, достигнув ₽112,45 за бумагу, «префы» прибавили 1,97%, до ₽113,8.
Компания договорилась с кредиторами о переносе выплат по части долга с 2025–2026 на 2027–2030 годы. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности, пояснил представитель «Мечела».
«Новость была крайне позитивно воспринята инвесторами, ведь именно долговая проблема является ключевым фактором давления на акции в условиях высоких процентных ставок», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».
В 2025–2026 годах «Мечелу» предстояло погасить существенную часть долга, и компания, скорее всего, не смогла бы это осуществить из-за высокой ключевой ставки и падения прибылей на фоне низких цен на уголь, рассказал старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. Однако, несмотря на перенос выплат по основной части, «Мечел» продолжит выплачивать проценты по долгу, более 90% которого привязано к плавающей ставке. В банке оценивают процентные расходы в 70–75% от EBITDA в 2025 году, поэтому прибыль компании должна остаться под давлением, предупредил эксперт.
Российская валюта
Рубль резко укрепился на торгах во вторник, 21 января. Пара CNY/RUB на Мосбирже по итогам торгов потеряла 1,73%, закрывшись на уровне ₽13,583.
Укреплению рубля продолжает способствовать фактор налогового периода, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Хотя пик фискальных платежей экспортеров приходится на 27 и 28 января, с приближением к нему все больше компаний продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение.
Дополнительную поддержку рублю, по мнению эксперта, также может оказывать сокращение спроса на импорт, обычно происходящее после всплеска потребительской активности в предпраздничный период и новогодние каникулы. В результате импортеры покупают меньше валюты.
«Покупки в рубле во вторник могли обеспечиваться реакцией на многочисленные заявления Трампа и Путина о намерении провести переговоры по украинскому конфликту уже в ближайшее время, хотя никаких гарантий улучшения геополитической обстановки на данный момент нет. Движения рубля пока можно назвать спекулятивными: подобный оптимизм в российских акциях наблюдается в последние недели», — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Наталия Пырьева полагает, что поддержку рублю оказали данные ЦБ по платежному балансу. По оценке регулятора, счет текущих операций (СТО) по итогам 2024 года вырос до $53,8 млрд по сравнению с $50,1 млрд в предыдущем году, что тем не менее не дотягивает до консенсус-прогноза Банка России в $61 млрд, пишет эксперт.
«И все же опубликованные данные свидетельствуют в пользу того, что внешнеторговая деятельность России оставалась устойчивой вопреки усилившемуся в 2024 году давлению санкций, что способствовало стабильному валютному курсу (за исключением нескольких вспышек волатильности ). На фоне этих данных рубль впервые с начала 2025 года укрепился ниже отметки ₽100 за доллар США», — пояснила Наталия Пырьева.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,58, продать — по ₽101,52;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽101,8, продать — по ₽99,85.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по 107,44, продать — по 107,21;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 107,45, продать — по 106,25.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽14,13;
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,39, продать — по ₽14,12.
Другие важные события
- Россия: Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 14 по 20 января.
- Россия: Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26247.
- 20–24 января проходит Всемирный экономический форум в Давосе.
- США: индекс опережающих экономических индикаторов в декабре — 18:00 мск.
- Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:15 мск.
- США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 00:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2934,71 (+0,18%)
- Индекс РТС: 925,16 (+2,21%)
- S&P 500: 6049,24 (0%)
- Dow Jones Industrial Average: 44 025,81 (+1,24%)
- NASDAQ Composite: 19 756,78 (+0,64%)
