Билл Экман запланировал привлечь на IPO Pershing Square около $2 млрд
Основатель и управляющий Pershing Square Билл Экман планирует привлечь на IPO этого хедж-фонда около $2 млрд. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. Ранее Экман рассчитывал на $25 млрд.
Торги акциями начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 августа 2024 года. Ожидается, что компания разместит на бирже 40 млн акций по цене $50 за акцию. Итоги IPO будут объявлены 5 августа. Бумаги будут торговаться под тикером PSUS
Последним днем приема заявок на участие в IPO для розничных инвесторов было 24 июля. Институциональные инвесторы могут подать заявки до пятницы, 2 августа. Банки, участвующие в сделке (Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities и Jefferies), получили опционы на покупку дополнительных 6 млн акций Pershing Square по цене IPO.
«Самым важным фактором для создания долгосрочной стоимости Pershing Square является не размер предстоящего IPO, а то, как компания будет торговаться на рынке», — написал Экман в письме акционерам Pershing Square.
Общая стоимость активов под управлением Pershing Square по состоянию на конец июня оценивались в $18,66 млрд. В портфель хедж-фонда в основном входят акции крупных компаний, которые, по мнению Экмана, недооценены. Это, к примеру, акции сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (CMG), специализирующейся на приготовлении блюд мексиканской кухни, а также бумаги медиахолдинга Universal Music Group (UMG).
В Pershing Square ранее посоветовали потенциальным инвесторам сравнивать его с крупными инвесткомпаниями, такими как Brookfield Asset Management и Blue Owl Capital, а не с обычными хедж-фондами. Рыночная стоимость Brookfield Asset Management составляет около $15 млрд, под управлением компании находятся активы на сумму более $925 млрд. Рыночная стоимость Blue Owl составляет около $28 млрд, а под управлением находится более $174 млрд.
Американский инвестор-миллиардер Билл Экман известен эксцентричным поведением, а также громкими и иногда неоднозначными инвестициями. Наиболее примечательный случай — вложение в защитные инструменты перед обвалом в марте 2020 года. В феврале Экман захеджировал портфель Pershing Square с помощью кредитных дефолтных свопов, которые работают по принципу страховки. Покупатель этого инструмента платит продавцу свопов, а тот в случае дефолта эмитента выплачивает его долг. Благодаря правильному хеджированию рисков Экман превратил $27 млн в $2,6 млрд.
Фонд Экмана часто напрямую влиял на развитие недооцененных компаний. К примеру, в свое время инвестор вложил 40% капитала Pershing Square в 10% акций производителя ботокса Allergan. После этого ему удалось поменять руководство и помочь выстроить эффективную систему управления. Экман продал бумаги с прибылью в $2,4 млрд.
